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大丸剛造（高橋昌也）の娘・千鶴子（伊藤かずえ）と、新聞配達で家計を支える松本しのぶ（渡辺桂子）。2人は、18年前の同じ日、春の暴風雨の夜中に生まれる…。

路男（松村雄基）が大丸家復讐を誓って再び渡り鳥連合の頭になった。そんな折、しのぶ（渡辺桂子）と耐子（森恵）は剛造（高橋昌也）に手紙を渡す。その内容とは…。

若山（名古屋章）の教会で、静子（岩本多代）は剛造（高橋昌也）に18年前の秘密を明かす。全ては、静子のふとしたいたずら心から生じた悲劇であった…。

しのぶ（渡辺桂子）と耐子（森恵）は、千鶴子（伊藤かずえ）の通う名門聖和女子学園へ入学が決まった。千鶴子はしのぶと乳姉妹であることも隠し通そうとしていた。

剛造（高橋昌也）が一週間のアメリカ視察に出掛けた。千鶴子（伊藤かずえ）が、しのぶ（渡辺桂子）らにつらく当たるのを案じ、留守中のことは雅人（鶴見辰吾）に頼むが…。

剛造（高橋昌也）の娘であると確信した千鶴子（伊藤かずえ）は、剛造の書斎に亡き母の形見の着物がそっと隠されているのを知り、剛造の愛の深さに嬉し涙を流す。

あくまでもしのぶ（渡辺桂子）をかばう剛造（高橋昌也）に、千鶴子（伊藤かずえ）は怒りを隠し切れずにいた。そんな千鶴子の前に、路男（松村雄基）が現れる…。

路男（松村雄基）の剛造（高橋昌也）襲撃計画を知ったしのぶ（渡辺桂子）は、雅人（鶴見辰吾）のもとに走った。真夜中に密談する二人を見かけた千鶴子（伊藤かずえ）は…。

千鶴子（伊藤かずえ）がしのぶ（渡辺桂子）に恐るべき罠を仕掛けた。宝石箱をしのぶの部屋に隠しておき、盗まれたと騒いだのだ。ところが事件は意外な方向へ発展する…。

しのぶ（渡辺桂子）に対する剛造（高橋昌也）の慈愛の目は普通ではなかった。河原で川の流れを見つめていた千鶴子（伊藤かずえ）は、突然路男（松村雄基）に襲われる…。

大丸家を追い出されたしのぶ（渡辺桂子）は、猛（小沢仁志）の率いる鬼神組に襲われた。助けに入った雅人（鶴見辰吾）も危うしという時、二人を救ったのは…。

絶壁から身を投げた千鶴子（伊藤かずえ）は、路男（松村雄基）に助けられ剛造（高橋昌也）のもとへ戻った。大丸家の娘でないことを知り、千鶴子は惨めな思いだったが…。

雅人（鶴見辰吾）との婚約披露パーティを台なしにした千鶴子（伊藤かずえ）。剛造（高橋昌也）は、失踪した彼女を捜そうともせず、代わりにしのぶ（渡辺桂子）を溺愛する。

千鶴子（伊藤かずえ）を巡って猛（小沢仁志）と対決した路男（松村雄基）が刺されてしまった。病院へ担ぎ込んだしのぶ（渡辺桂子）は、そこで働く静子（岩本多代）に会う。

猛（小沢仁志）を刺してしまったしのぶ（渡辺桂子）は、静子（岩本多代）のもとへ走った。千鶴子（伊藤かずえ）とも会った静子は、二人に実の親と暮らすように提案する。

大丸家の令嬢がしのぶ（渡辺桂子）だと聞かされ、路男（松村雄基）は驚愕する。自分のためにしのぶが不良になったと知った千鶴子（伊藤かずえ）もまた衝撃を受けた…。

アメリカへ発つ雅人（鶴見辰吾）を見送る剛造（高橋昌也）を路男（松村雄基）が襲った。だが、刃は身を挺してかばった千鶴子（伊藤かずえ）を突き刺してしまう…。

ワルから足を洗おうとした千鶴子（伊藤かずえ）だが、猛（小沢仁志）らはそれを許さない。そして千鶴子は無理やり覚醒剤を打たれ、グループから抜けられずにいた…。

傷心の千鶴子（伊藤かずえ）は若山（名古屋章）の教会にひきとられ、剛造（高橋昌也）と雅人（鶴見辰吾）に見守られ、覚醒剤中毒から救われるかにみえたが…。

しのぶ（渡辺桂子）と雅人（鶴見辰吾）は千鶴子（伊藤かずえ）の捜索を路男（松村雄基）に頼んだ。助けてくれたら千鶴子のことは任せると言う雅人の心に打たれた路男は…。

銀行強盗容疑で逮捕された千鶴子（伊藤かずえ）のことが報道され、剛造（高橋昌也）は窮地に立たされた。面会には雅人（鶴見辰吾）としのぶ（渡辺桂子）があたることに…。

雅人（鶴見辰吾）としのぶ（渡辺桂子）の婚約に絶望し、銀行強盗は自発的にやったと嘘の自白をした千鶴子（伊藤かずえ）は、少年鑑別所へ送られてしまう…。

負けたほうが雅人（鶴見辰吾）から手を引く。千鶴子（伊藤かずえ）としのぶ（渡辺桂子）はある葦原で対峙していた。木刀がぶつかり合った瞬間、一人の少年が現れると…。

千鶴子（伊藤かずえ）が雅人（鶴見辰吾）に連れられて大丸家に戻ってきた。そんな千鶴子を剛造（高橋昌也）は温かく迎えたが、則子（小林哲子）はつらくあたるのだった。

島田（伊東達広）から優子（岡田奈々）を救うために、海に飛び込んだ雅人（鶴見辰吾）を介抱しているしのぶ（渡辺桂子）のところへ、路男（松村雄基）たちが駆けつけた。

路男（松村雄基）のトランペットが流れる中、優子（岡田奈々）は静かに息を引き取った。優子の墓を作るために路男が用意した金を龍作（井川比佐志）が持ち逃げするが…。

路男（松村雄基）の悪性腫瘍は、片腕を切り落とさなければ命に関わるほど進んでいた。医者に宣告された路男は、雅人（鶴見辰吾）らの心配をよそに明るく振舞っていたが…。

片腕のトランペッターとして必死に生きる路男（松村雄基）に千鶴子（伊藤かずえ）の心は揺さぶられた。千鶴子は路男の片腕となり、血の出るような練習を重ねる。