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父親の会社に置いてあった不思議な機械に足を踏み入れたことで、思わぬ変身を遂げるチェ・ミナ。パニックに陥ったチェ・ソンマンとコ・ベクジュンは、何が起こったのかを理解しようとする。

機械を配達した男から直接話を聞こうとするソンマンとベクジュン。その後2人は、機械が生まれた経緯を知っているかもしれない科学者の話を耳にする。

ただのタッカンジョンとミナとを見分けるため、元恋人に頭を下げるベクジュン。もう1つの機械を見つけたいソンマンは、ユ・イヌォン博士の行方を追い始める。

散々な一夜を過ごしたベクジュンとソンマンは、かつてユ博士の助手だったという男と会う。だがその後2人が会社に戻ると、問題の機械が何者かに持ち去られていて...。

機械を盗んだユ・テマンは、長い間行方不明になっていた人物と再会し驚く。身の安全を守るための秘策をもって、ベクジュンとともに2人の男と対面するソンマン。

テマンとユ博士から、2台の機械をめぐるこれまでのいきさつを聞かされるベクジュンとソンマン。やがて、そのうちの1台がモドゥン機械に運び込まれた経緯が明らかになる。

ミナを救いたいという願いもむなしく、ユ博士によって監禁されてしまうソンマンとベクジュン。一方、ベクジュンの動画を目にしたペクジョンは、そこに機械が写っているのを発見する。

機械があると思われる場所にやってきたペクジョンたち。ちょうどそのときソンマンとベクジュンは、ユ博士とテマンに戦いを挑もうとしていた。

協力を申し出るペクジョンたちだったが、倉庫の中は収拾のつかない事態に発展。その後、ミナを取り戻す方法を提案されたソンマンとベクジュンは、苦渋の決断をする。

ペクジョンが出発した後、何十年もの間ひたすら待ち続けるベクジュンとソンマン。だが戻ってきたペクジョンから、ミナの人生を左右する難しい選択を迫られ...。