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東南アジアにあるエムマリー国に住む護衛官のチャランは、ある日国王から呼び出され、極秘の任務を命じられる。ロンドンに父親と２人で住むカニンは、フェンシングの試合の帰り道、誰かにあとをつけられている気配を感じる。カニンを追っていたのは…？やがて祖国の王位継承をめぐる争いが、２人の運命を大きく変えていく。

父親のタッダナイを助けるために家に戻ろうとするカニンをなだめ、チャランは任務を遂行する。チャランがカニンを連れて向かった先は…？エムマリー国への逃避行が始まる。その頃、エムマリー国では王宮で４家族が会議を行っていた。アッサワテーワーティン家のターリンは、父親である国王から驚くべき事実を告げられ…。

カニンは執事のチャークリーと出会う。チャランは国王に任務の報告をする。国王は皆の前でカニンを紹介するが、プチョンピスット家のラチャタとラーミン父子をはじめ、集まった全員がそれぞれの思惑を抱えていて…。親族と再会したカニンと、新たな任務を授かったチャラン。エムマリー国での２人に待ち受けているのは…？

カニンの歌に聴き入るお披露目会の招待客たち。カニンが招待客と挨拶を交わしたあと、相手を変えながら踊る舞踏会が始まる。チャランとカニンが踊る番になり…。タウィットメーター家のチャナーとエーワー父娘は、カニンとチャランの仲を推測する。その頃、プチョンピスット家のラーミンとペーターイもＳＮＳを見ていた。

大学で美術を教える仕事に戻ったチャラン。チャランが王宮にいない時間が増え、寂しいカニンはチャランにメッセージを送る。ブージャー国からの留学生カルウィンは、大学の構内で学生のジェイと出会う。チャランはペーターイの描く絵を見て彼の心理状態を見抜く。しかし、その様子を外からのぞき見している人がいて…。

ミーナーナカリン国の名産品である真珠が見てみたいカニンは、チャランに実物を見に連れていってほしいとねだる。果たしてお目当ての真珠を見ることはできるのか…。カニンとチャランの記事を見て不満げなラーミンに、ペーターイがかけた言葉は…？王宮に現れたミーナーナカリン国のワシンは、カニンに親しげに挨拶する。

カルウィンが朝起きて階下に行くと、そこにはジェイがいた。カニンはチャークリーに部屋についてこないよう頼む。２人きりになったカニンとチャランは…？チャランに、友人のウェーティットからメッセージが届く。国王はチャランとカニンが国民の人気を集めているのを見て渋い顔をする。そしてチャランは国王に呼ばれ…。

チャークリーの前でもイチャイチャが止まらないカニンとチャラン。そして競技会の練習は続く。ある日、チャランは練習の合間にカニンを連れて…。ラーミンは一緒に自転車に乗ろうとペーターイを誘うが、ペーターイは不安を口にする。王子とそば仕えとして過ごしてきた２人の過去とは…？カルウィンはジェイの帰省先に行く。

集会での出来事にショックを受け、気分が晴れないカニン。チャランはそんなカニンに寄り添う。カルウィンはカニンを心配して王宮を訪ねる。ジェイのことが気がかりなカニンは、カルウィンにジェイのことを聞く。カルウィンはジェイに対して罪悪感があるという。その頃、ラーミンとペーターイは森で自転車に乗っていた。

アッサワテーワーティン城を訪れたカニンとチャランは、ターリンの手料理をごちそうになる。伝統の灯籠行列を見に街に繰り出したカニンとチャランが街で見たのは…？ウェーティットはタッダナイに今後どうするか尋ねる。競技会が近づき、コーチのミラーと二人三脚で練習に励むエーワーに、チャナーは衝撃的な発言をする。

ソファーに２人で横たわり、王族の地位と権力について話すカニンとチャラン。そしてチャークリーも緊張でそわそわする中、ついに競技会の日がやって来る。会場に入るカニンとラーミンとエーワー。第１種目の質疑応答で、３人に出された質問とは…？競技会の生中継を家で見ていたジェイは、カルウィンの姿を見つける。

競技会の第２種目であるアーチェリーの試合が始まり、会場の森の様子が城内の画面に映される。森にいるカニンを画面越しに見守るチャラン。ペーターイとミラーをはじめ跡継ぎに近しい人たちも、緊張した面持ちで画面を見つめていた。しかし、順調に進むと思われた競技の途中、突然の異変が起こり、城内が騒然となる。

チャランの母親であるチターは、国王からカニンとカニンの母親のクニターを守るよう指示されていた。ワシンが言っていたことが気になるカニンは、チャランに真相を教えてほしいと頼む。チャランはカニンに伝えるべきか迷い…。競技会に邪魔が入り怒りが収まらないラチャタは、ラーミンとペーターイを呼んでどなりつける。

数十年ぶりに、ついに次のエムマリー国王を決めるフェンシングの試合が始まる。チャランも見守る中、カニンとラーミンは激しい戦いを繰り広げる。勝利はどちらの手に？競技会のあと、皆はそれぞれ新しい道を歩み始める。果たして、エムマリー国に明るい未来はやって来るのか…。チャランとカニンの愛にはどんな結末が…？