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夢日記をつける習慣のある美大生・イオ。レモン色の絵の具をなくしたことをきっかけに、ミヤマ先輩と親しくなる。

自分が描いた絵の写真をミヤマ先輩に見せるイオ。実物を見たいと言われ、先輩を自宅へ招くことになる。

ミヤマ先輩と夢について語り合うイオ。二人の会話は、夢を生み出しているものは何なのかという問いへと向かう。

アトリエでモデルを務めるミヤマ先輩は、イオに自分が見た不思議な夢を語る。帰り際、先輩から絵の具を受け取ったイオは、以前にももらったことがあると伝える。しかし先輩には覚えがなく、イオは自分の記憶が夢だったのかと戸惑う。

イオはミヤマ先輩らと、以前納品した家具の回収に向かう。そこで埋木という大柄な男と出会うが、店に戻った彼らの前に、埋木とそっくりのもう一人の男が現れる。

埋木左門が自分を知っている様子だったと、ミヤマ先輩に話すイオ。渡された埋木の名刺には、気になる住所が記されていた。

夏休みが終わり、新学期を迎えた教室。担任に連れられて入ってきた転校生の姿に、イオは衝撃を受ける。

ミヤマ先輩のキャンバス作りを手伝うイオ。作業中、ふと先輩の住まいについて尋ねる。