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孤児たちと家族として暮らす牧場主のフィオナ・ノーランは、自身が所有する土地を狙う暴虐なヴァン・ネス家から襲撃を受ける。その一家に対抗すべく、隣人たちに団結しようと呼びかけるが...。

町を襲った脅威の存在を捕らえるため、フィオナの一家とヴァン・ネス家はやむを得ず協力することに。フィオナとダリアは、ある旧知の人物の訪問を受ける。

危険な結果を招きかねない取引をまとめようとするコンスタンス。エライアスとトリシャは互いへの想いを強くしていく。一方、フィオナは傷を負った男を看護する。

自分の家族を守り、自身の先住民としての誇りを守るという相容れぬ状況に葛藤するリラ。コンスタンスがアルバートにある機会を与えたことを知ったフィオナは、何か魂胆があるに違いないと疑う。

ヴァン・ネス家が厳かな式を執り行うなか、押し入って来た者たちが騒乱を引き起こす。フィオナはエンジェルズ・リッジの今後を左右しかねない提案を受けて頭を悩ませる。

勝手に行き過ぎた決断をしたコンスタンスとフィオナは、それぞれの身内からたて突かれる。ギャレットはその手を汚さざるを得なくなる。

ヴァン・ネス家の面々、そしてフィオナの孤児たちは、力ずくの壮絶な対決に突き進んでいく。そんな中、両家の中にはそれぞれ、誰に忠義を立てるべきか決断を迫られる者が出てきてしまう。