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三国街道沿い、渡世人に婚約者を殺された女。婚約者の母は渡世人を憎み、心を開かない。その頃、土地の博徒一家の三人が続けて殺された。

木曽路・須原宿、紋次郎に「かつて盗んだ金の仏像を一目見たい」と頼む病床の老人。仏像の在処を知る紋次郎に近づく老人の子分、老人の娘を名乗る奉公人。そして、仏像を老人に見せまいとする女が…。

農民たちの水争いがもとで、その後次々と起こる農民殺しに脅える人々。農民である恋人の安否を気遣う貸元の娘。紋次郎は貸元一家の代貸達の農民殺しを目撃し、狙われることに。

紋次郎が宿を借りた家の男が襲われた。男は「恋人の身請けをしてほしい」と紋次郎に金塊を託して絶命する。一方、日光御神領の農民に姿を変え、金塊を狙う夫婦の盗人がいた…。

山間の貧しい村で、紋次郎について歩く男児。村人に、自分が生ませた子と言われ困惑する紋次郎。養父は貸元。元は流れ者で紋次郎の来村が気に食わない様子。

紋次郎が道を間違って教えてしまった男が襲われた。犯人の強盗は母親に頭が上がらず、再会した恋人と一緒になる勇気もない。そんな男に悪事を続けさせるのは…？

内房総の漁村、大網主の娘は三年前に探し出され今は仇の網主の息子と恋仲。その網主を殺し跡目を狙っている大網主の身内は、紋次郎の名を悪用していた…。

火を招く牛の伝説のある村。昨年の火事で妹を失い、夫は放火の疑いで村を出たという女。伝説は、豪商が放火を隠すための狂言と知った紋次郎は手下の者に狙われるが…。

奉公先の若旦那に惚れられたが、我慢できずに飛び出した女。紋次郎を頼るうち恋心を抱くが、親切な旦那達の所へ戻ろうと思い直す。しかしその旦那は、息子のために邪魔なその女を女郎屋へ売るつもりだった！女は若旦那に手籠めにされかけ、誤って殺されてしまう…。紋次郎の怒りは頂点に達し…！！

峠の茶屋に盗賊一味が立てこもり、茶屋の女が人質に取られる。紋次郎に女の救助を頼む男。女の名が亡き姉と同じだったため、紋次郎の心は動く。しかし男の正体は盗賊の頭で、何者かに殺害される。巻き添えで怪我した女が紋次郎を止めるが…。

安中宿の貸元の女房が夜逃げする。貸元の評判は良かったが、裏では関所破りの手引きをしていた。女房の父親は抜荷をネタに脅され、嫌々ながらの縁組だったのだ。女の口を封じようと追う貸元一家。女の友人が女房と入れ代わり、ともに駈入寺まであと一歩のところまでやって来るが…！？

昔、盗賊に奉公先の夫婦を殺された男。男は死に際「主人の娘に」と紋次郎に金を託す。途中、紋次郎が捕らわれた盗賊の頭の女は、探していた娘の腹違いの姉だった。賊のもとを娘の恋人の手引きで逃げた紋次郎だが、女は盗賊の味方を装う一方で一味を陥れようと計画、恋人さえ利用する復讐の鬼だった。

その昔虐殺のあった怨念坂に化け物が出たと騒ぐ女。名主の女房は否定するが、若い男が真相を確かめに行くことに。女房は男の生き別れた姉であったため、役に立ちたいと思ったのだ。男と共に怨念坂へ向かった紋次郎だったが…。

酒に溺れる浪人とその妹を貸元が雇って以来、仇の貸元衆が次々と殺される。だが、ならず者な浪人の犯罪のため、誰も手を出せないでいた。刀を振り回しても恐れを見せない紋次郎を追い回す浪人だったが…。

以前、ある貸元に病から救われたことのあった紋次郎は、その貸元の身内と仇の貸元の女房との逢引を目撃する。一見仏のように見えた貸元は、仇の貸元を女房を使って殺し、自分の縄張りを広げる気だった。身内も仇の女房も道具に過ぎないのだ。仇方の三下は紋次郎の警告で計画に気付き、親分を救って手柄を立てようとするが…。

晩秋の夜、とあるごろつきが殺された。殺したのは名主の手下で、嫁入りする娘が、実は子のない名主が女房と組んで女中に生ませた子だったのだ。その秘密を知るごろつきと勘違いし殺害。手籠にされた女中の恋人の下男に頼まれた本物のごろつきは、祝言直前の娘を誘拐し真実を暴露する…。

貸元に命を救われた紋次郎。娘の婿にという貸元の願いを断り出発。怪我が完治するまで「身代わりになる」という男と出会う。娘との仲を利用し仇の一家を潰そうと考える男と、その男を使って父親に力を示したい娘だったが、紋次郎と男は道中友情が芽生える。しかし仇を倒した後、男は自らの自尊心と出世のため紋次郎に刃を向け…。

父親のいない、亡き姉の子どもを育てる女。そんな女が初めてときめいた男が紋次郎だった。村の若者の悪企みで、置き手紙を紋次郎のものと勘違いし、手籠にされる運命とも知らずに出掛ける女。留守中に盗金を家に持ち込んだ盗人が子どもを殺したことも、その盗人が子どもの父親であることも知らず……。

父を殺し許嫁を奪った仇と紋次郎を人違いした若侍。二人は三人の女達と共に雪崩で山小屋に閉じ込められた。この三人の中に、自分の許嫁がいると感じた若侍だったが、死の恐怖から次々と死者が出て、若侍も自害してしまう。 残されたのは一人の女と紋次郎。実はこの女、若侍の許嫁だったのだが…

雷に撃たれた紋次郎が目覚めたのは故郷の村。助けたのは供養地蔵を彫る無宿の男と孫娘。村人たちは、盗賊一味が用水の資金を奪いに来るのを恐れていた。盗みの場面に遭遇した紋次郎はなんとか資金を守り、盗賊の頭と対峙するが…！