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幕末、動乱の京都。近藤勇（高橋悦史）率いる新撰組は、幕府の権力をかさに市中で暴れ回っていた。この新撰組に一人で戦いを挑んだのが鞍馬天狗（目黒祐樹）。角兵衛獅子の杉作を強欲な親方から救ったが、それがもとで居所をつきとめられ、新撰組に急襲される。