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初めて事務所の力なしでツアーをスタートさせるJessi。デビューの準備を進めるCRAVITYとBLACKSWAN。しかし、グループ内の緊張関係が、どちらかの未来を脅かす。

パリで不意打ちのトラブルに見舞われるJessi。ファンイベントでのパフォーマンスで、事務所からの高評価を期待するCRAVITY。グループの再編成に直面するBLACKSWAN。

BLACKSWANのメンバーになるために奮闘するガビとスリヤ。実家で自らの人生について熟考するJessi。CRAVITYのメンバーになれなかったジヨンは、前へ進み始める。

ソウルで友人との時間を楽しみ、変化も起こすJessi。新時代に突入するBLACKSWAN。フレッシュな魅力、というコンセプトで創造力を発揮するCRAVITY。

アレンの故郷であるロサンゼルスに向かうCRAVITY。カンボジアでステージに立つJessi。スキャンダルを乗り越えるために奮闘するBLACKSWAN。

レアが変化を求める中、ベルギーでパフォーマンスにのぞむBLACKSWAN。ロスのＫＣＯＮで何千もの観客を楽しませるCRAVITY。次の計画を発表するJessi。