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書類選考を経て、2次審査に進んだ約350人の候補生たちと、timeleszのメンバーが審査員として対面する。さまざまな感情が交錯するオーディション会場で、timeleszに訪れた運命の出会いとは?

2次審査では10代から30代という幅広い年代に加え、職業や経歴もバラエティー豊かな候補生たちが参加。涙や笑いに包まれた出会いを経て、ついに3次審査に進む候補生が決定する。

36名に絞られた候補生たちとの3次審査を前に、菊池風磨とSnow Manの渡辺翔太による対談が実現。かつてメンバー増員を経験した渡辺だからこそ語れる、当時の覚悟や想いとは...。

3次審査で候補生に課せられたのは、チームごとに挑む課題曲パフォーマンス。チームの中でいかに己の力を発揮できるかという個人戦に戸惑う候補生たち。各々の葛藤を胸に3日後の本番を迎える。

3次審査に挑むGREENチームに密着。"華がある"と評されながらも、無口で人見知りゆえのコミュニケーション不足を指摘され、悩む候補生たち。彼らはその殻を打ち破ることができるのか?

team YELLOWが直面した3次審査の壁。それはダンス経験者と未経験者の差から生まれた、自分は今何をすべきなのかという疑問だった。葛藤する候補生たちが導き出した答えとは...。

メンバー同士の団結力が強く、とにかく笑顔が絶えないteam RED。全員で4次審査に進むべく、切磋琢磨(せっさたくま)する9人の運命は? そして、4次審査に進む15人が決定する。

ついに始まった4次審査は、泊まり込みの合宿審査。歌やダンスに加え、フィジカル特訓も組み込まれた過酷な3日間に挑む候補生たち。さらに課題曲として、timeleszの楽曲が与えられる。

4次審査に挑むteam"人生遊戯"に求められるのは、どれだけ想いをぶつけられるか。"不安要素が多い"や"暗い"など、さまざまな指摘を受ける彼らだが、そこへさらなる試練が降りかかる。

高難易度のパフォーマンスに苦戦する、team"RIGHT NEXT TO YOU"の候補生たち。ダンス経験者と未経験者の埋まらない差に苦悩する候補生もいるなか、彼らは高い壁に挑む。

過酷な合宿と自主練期間を経て、4次審査のパフォーマンスを終えた候補生たち。満身創痍(そうい)の彼らを、通過者発表の瞬間が待ち受ける。18名の中から5次審査へと進む12名に選ばれたのは...。

5次審査に進む候補生12名による座談会に加えて、これまでの未公開シーンもたっぷりお送りする特別版。今だから言えるぶっちゃけトークや初出し映像とともに、オーディションを振り返る。

5次審査は、候補生12名を菊池、佐藤、松島の3チームに分け、それぞれがプロデュースする"メンバープロデュース審査"。パフォーマンスする新曲や衣装にはメンバーの思いが込められていた。

猪俣、西山、浜川、原の4名を擁する佐藤チームの課題曲は、先輩たちが作り上げた伝統を感じさせる「革命のDancin' night」。その伝統を体現する大先輩が佐藤と候補生のもとを訪れる。

最年少の浅井と最年長の寺西、そして鈴木、山根の4名を擁する松島チームの課題曲は王道アイドルソング「SWEET」。苦戦するメンバーがいるなか、全員そろっての練習もままならない状況に陥る。

菊池チームの篠塚、橋本、本多、前田が課題曲「New phase」に挑戦。ダンス初心者の篠塚を引き上げ、チームのクオリティを高めようと奮闘する。そして、6次審査に進む候補生が発表される。

オーディションもついに最終審査へ。8名のファイナリストが挑むのは、観客を前にパフォーマンスを行うステージ審査。そして課題曲の振り入れが始まったスタジオに、思いがけない人物が現れる。

最後のステージパフォーマンスに挑む、8名のファイナリスト。そして、ついに最終審査の結果が明らかになる。仲間探しの旅を終え、timeleszとして新たな旅路を歩み始めるのは果たして...。