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独りで遊びに出かけたオットセイの赤ん坊は、すぐに海という超ド級の敵と戦う羽目になる。ある種のトカゲや魚は、立ちはだかる試練を乗り越えて新天地を目指す。

チンパンジーの母親は道具を使ってシロアリを釣り上げ、子供に食べさせる。ミーアキャットは脅威が迫っている時、家族が団結して助け合う。

目の前で姿を消すことでカエルはヘビを困惑させる。タコは新たな鎧を入手する。クモは見事なおとりを制作する。

オウムは生涯を共にするメスにユニークな方法で新しい巣を見つけたことを伝える。マレーグマは木の上に自分用のベッドを作る。

イルカは魚を岸で捕まえる手法を獲得する。獲物を捕まえるためカマキリは変装する。カラスは木の実を割るために自動車の力を借りる。

捕食者の攻撃から逃れるためフクロウのヒナとイモムシはヘビのマネをする。クモは大がかりな逃亡を画策する。

ある種のサルはユニークなアプローチを経て仲間を作る。相手の指を鼻の穴に入れ合うのだ。食料を運ぶための橋を自らの体で作るアリもいる。

カリフォルニアの湖ではある水鳥が踊って求愛する。太平洋ではクジラがメスを巡って争う。

オーストラリアの奥地にはカンガルーのための“ケンカ学校”がある。カニクイザルは貝を食べる方法を見て覚えねばならない。オランウータンの子供は目もくらむ高みに登ろうとする。

老いたヒヒは穏やかになっていく。年長者のサバンナゾウは驚異的な水の見つけ方を群れに伝授する。高齢のカメは大移動に乗り出す。