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油売りの山崎屋の新吉（佐藤仁哉）が、店の不穏な状況をるい（真野響子）に話す。主人の彦兵衛（小坂一也）が毒を盛られたり、何者かに川に落とされたりしたのだ。新吉が店に戻ると彦兵衛から、女房のお小夜（岡本舞）が気を失い、番頭の治助（織本順吉）が死んでいると知らされる。東吾（小野寺昭）たちの調べが進み、婿養子で山崎屋に来た彦兵衛の苦しみと、さらに新吉とお小夜の関係が明らかになる。いったい本当の犯人は？

東吾（小野寺昭）は通之進（田村高廣）と松浦方斎（安部徹）から早く身を固めるようにと強く言われるが、るい（真野響子）を悲しませることはできないと思い悩む。料理屋で働くおとし（古舘ゆき）は客の喜太郎（三ツ木清隆）から求婚され、将来を約束するが、おとしの父・金助（小島三児）の酒癖の悪さのために事態は悪化し、ふたりは別れることとなる。おとしは深く悲しみ、ついに金助に刃物を向けるが…。

香苗（河内桃子）はるい（真野響子）に、東吾（小野寺昭）が通之進（田村高廣）から身を固めるよう促されたことを伝える。るいは身を引くと言うが、香苗はるいに寄り添う。源三郎（山口崇）たちは平吉（中西良太）を捕らえに島へ渡りたいが、危険の大きさから踏み込めず、東吾がそれを引き受ける。東吾は平吉の戻りを待つおこの（森下愛子）に自らの正体を隠し近づく。次第にふたりは心を通わせ、花見に行く約束を交わすが…。

東吾（小野寺昭）は刺青のあるすり師のお角（ひし美ゆり子）をつかまえるが、盗品はどこからも出てこず、お角を取り逃がすことに。お角の刺青の話から嘉助（花沢徳衛）はすり師の彦六を連想し、彦六が殺されたこと、彦六に娘がいたことをるい（真野響子）たちに語る。東吾が知り合ったおまさ（神崎愛）にすり師の疑いがもたれ、おまさは「かわせみ」に宿を取る。おまさとお角の関係は何か。そしておまさの、このあとの目的は？

通之進（田村高廣）と東吾（小野寺昭）を集団が襲い、東吾の弟子の伊太郎（尾美としのり）も加わってそれを追い払う。伊太郎の実の父は侍だが、庄屋の夫婦が伊太郎を引き取り育てた。伊太郎は、庄屋を継がずに実の父に奉公をして武士になりたいと望んでいた。大店を集団が襲う。襲撃には店の手代の喜八（頭師佳孝）が関与していた。次の襲撃があるという場所へ向かう東吾と伊太郎を、るい（真野響子）は心配げに見送る。

東吾（小野寺昭）はるい（真野響子）から、狐の嫁入りと呼ばれる不思議な出来事が続けて起きていると聞く。東吾はその現場を調べ、上州屋のおとら（白石奈緒美）と検校の智念（小松方正）、息子の鶴松（古代一平）の悪評を知る。材木屋の木曽萬の万兵衛（佐藤恒治）が智念に借金し、娘のおよね（伊藤美由紀）が鶴松へ嫁がざるを得なくなってしまう。嫁入りの夜、木曽萬に恩のある役者・弓之丞（大谷桂三）とともに東吾は賭けに出た

東吾（小野寺昭）とるい（真野響子）は源三郎（山口崇）から髪結いの和吉（菅野忠彦）が毒殺されたと聞く。和吉は真面目で、家族の暮らしは貧しく、殺された日は「子どもたちに着物を買ってくる」と言って出かけたという。殺された前日、和吉と接触した女性がいたとわかり、和吉がかつて暮らした長屋の吉兵衛（浜村純）の話から、和吉と親しかったおしの（上村香子）が浮かび上がる。和吉とおしのに、その日何があったのか。

香苗（河内桃子）の体調が悪いのを、東吾（小野寺昭）や通之進（田村高廣）は妊娠と受け取る。香苗の妊娠で東吾の結婚の話が進むと予感し、るい（真野響子）は悲しむ。治兵衛（倉地雄平）の妻のお妻（石田純子）が斬殺され、赤ん坊の吉松が連れ去られた。東吾は松浦方斎（安部徹）から磯貝求女（田村亮）を紹介される。幼い正吉（藤田哲也）が町で姿を消す。正吉は町で何かを見て、それを追ったのだ。斬殺事件は続いて…。