전체 에피소드

마법사 시르카 메레테스는 아르투크 백작 빌라르와 계약하기 위해 나서던 중 습격을 받게 된다. 그런 시르카의 앞을 막아선 것은 성인을 가진 군주, 테오였는데.

메스트 미드릭의 성인과 영지를 얻은 테오. 하지만 근방의 군주들이 영지를 노리는 움직임을 보이는 탓에 숨돌릴 틈도 없이 준비태세에 들어갔다. 가장 먼저 쳐들어 온 것은 동쪽에 영지가 접해 있는 세비스의 군주, 라시크 다비드였는데.

주변의 유력한 독립군주들은 전부 토벌하거나 아군으로 삼게 되어 파죽지세로 나아가는 테오. 그런 테오의 성에 성인교단 사제인 프리실라가 찾아오는데.

대공방 동맹 가입을 위해 마리네 크라이셰가 있는 발드린드로 향한 시르카. 하지만 마리네의 계약 마법사이자 시르카의 양아버지인 아우베스트는 가입 거절 의사와 함께 테오의 작위와 영지를 반납하라는 명을 전달한다. 이에 불응하면 토벌에 나서겠다고 하는데.

늑대 인간 부족과 흡혈귀 왕의 분쟁 소식에 테오와 시르카는 빌라르의 사자로서 흡혈귀의 영역인 어둠의 숲에 가게 되는데.

마르그렛의 생일이 다가와 연회가 열렸지만 정작 마르그렛은 빌라르와의 계약이 얼마 남지 않아 못내 아쉬운 기색이 역력했다. 한편, 미르자는 연회를 즐기고 있던 테오를 불러내는데.

동맹에 충성을 맹세하는 라드뱅에게 연합에게 항복할 것을 요구하러 간 테오와 시르카. 하지만 라드뱅은 우직했고, 테오는 무력을 행사하는 것이 아닌 말로 설득하려 하는데.

대강당의 참극, 그 사건이 일어나지 않았다면 알렉시스 두세와 마리네 크라이셰는 이어졌을 것이다. 6년 전, 에람에서 만나게 된 둘은 서로의 입장을 알면서도 사랑에 빠지게 되었는데.

화평을 요청해 온 환상시 연합과 전쟁을 할 것을 결정한 대공방 동맹. 동맹을 탈퇴하려는 스타루크를 향해 마리네는 병사를 보냈고, 스타루크는 아르투크에게 도움을 요청하러 온다. 미르자와 시르카 역시 그의 의견에 동의하지만 빌라르는 그를 거절하는데.

스타루크를 흡수한 발드린드는 그 기세를 이어 아르투크를 침공하기에 이른다. 빌라르는 레갈리아, 키르히스, 하만에 지원을 요청하고, 그 사이 바다에선 새로운 적이 접근하고 있었다. 그 적의 정체는 바로 빌라르를 따르던 달타니아의 태자, 미르자 쿠체스였는데.

상황은 급변해 아르투크에게 불리해졌다. 그리고 자신의 패배를 인정한 빌라르는 검을 들고 전장으로 향하는데.

빌라르의 죽음에 반발해 그에게 종속되어 있던 군주들은 아르투크 조약을 성립한다. 맹주로는 라시크가 적합하다 판단한 군주들이었으나 라시크는 되려 테오를 추천하는데.

조약에 어울리는 맹주가 되기 위해 고향 시스티나로 향한 테오 일행. 그리고 시스티나에서 로시니 가문을 타도하기 위해 민중 봉기를 일으킬 준비를 하는 테오였는데.

테오가 살바도르에게서 승리를 거머쥐면서 시스티나에는 로시니 가문에 대한 반란의 불씨가 피어오른다. 이에 페데리코 로시니는 아들인 도니 로시니에게 오천 명의 병사를 집결시키라고 지시하는데.

흑마녀 야나가 붙잡히자 테오는 시스티나와 브루타바의 정식 영주로 승인받게 된다. 그리고 시스티나에서 야나의 처형을 집행하던 중, 야나는 데몬 로드를 소환하는데.

달타니아군이 어둠의 숲으로 들어왔다. 하지만 지형을 제대로 파악할 수 없어 불리해진 달타니아군은 일단 퇴각할 것을 결정하는데.

압도적인 전력 차로 미르자를 일각수 성으로 몰아넣은 테오. 하지만 자살 행위일 것이 뻔한데도 일각수 성을 나가 진군할 것을 결정한 미르자였는데.

미르자를 상대로 이기고 돌아온 테오는 조약의 맹주로 추대받고, 공작의 자리까지 오른다. 빌라르의 유지를 계승하기 위해 연합에서 독립한다는 결정을 내린 테오. 조약이 독립한데다 도슨 후작의 배신까지 더해져 연합은 위기에 봉착하는데.

환상시연합의 맹주인 알렉시스 두세가 전쟁에 나섰다. 성을 둘러싼 하루시아군을 본 도슨 후작은 마리네에게 지원 요청을 하지만 거부당하고 마는데.

알렉시스가 해양왕 에리크에게서 승리해 동맹, 연합, 조약 3대 세력은 총력전을 벌이게 된다. 그리고 열린 3대 맹주 회담에서 테오는 화평을 맺을 것을 제안하는데.

알렉시스와 마리네가 결혼하기로 하면서 황제로 즉위한 테오. 황제성인이 탄생하는 날이 가까워지자, 어느 마법사의 통신이 도착한다. 그것은 마법사 협회의 지휘하에 에람에서 군주파 마법사들을 숙청하고 있다는 내용이었는데.

성인 교단은 프리실라를 가짜 성배라 칭하며 황제군을 적으로 돌린다. 이에 프리실라는 직접 설득하겠다며 시르카와 함께 교황을 만나러 가는데.

드디어 에람에 당도한 황제군. 하지만 봉인되었던 사이클롭스를 부활시켜 황제군을 저지하는 바람에 테오는 많은 병사들을 잃을 위기에 처했는데.

흡혈귀의 왕과 마주한 테오. 그 때, 어둠의 숲의 이온이 흡혈귀의 왕의 본체를 찾아와 테오의 앞에 나타난다. 본체에게 치명상을 입혔음에도 흡혈귀의 왕의 분신은 접촉한 자들의 생명력을 흡수하며 공격에 나서는데.