전체 에피소드

줄리아나 크레인은 새로운 세상에서 정신을 차리고, 타고미 통상부 장관이 공격당하자 키도 경감은 용의자인 흑인 공산 반군에 대한 단속을 시작한다. 존 스미스는 와이엇 프라이스와 그의 반란군을 잡기 위해 군대를 이끌고 중립 지역으로 들어간다. 존이 딸들을 데리러 오자 헬렌 스미스의 새로운 독립 생활이 시험대에 오른다.

존 스미스는 다음 세계 단지의 장교들한테서 중요한 정보를 보고받는 한편, 가정에서의 역학 관계 변화로 힘들어한다. 벨 맬러리와 흑인 공산 반군은 와이엇 프라이스의 저항군과 힘을 합한다. 키도는 소원해진 아들 토루와 유대를 형성하려 한다. 칠단은 자신의 일본인 비서와 교감하고, 줄리아나는 이쪽 세상에선 적인 사람이 저쪽 세상에선 친구가 될 수도 있음을 알게 된다.

와이엇의 저항군과 흑인 공산 반군은 힘을 합해 로버트 칠단이 주최하는 경매에서 도쿄의 엘리트들을 공격하고, 헬렌은 아이들을 지키기 위해 제국으로 돌아온다. 키도는 야쿠자로부터 뜻밖의 연락을 받고, 스미스는 줄리아나를 죽이려 암살자를 보낸다.

존과 헬렌은 힘러 부부와 베를린에서 온 위협적인 새 친위대장 빌헬름 괴르츠만을 저녁 식사에 초대한다. 줄리아나는 '오염 지구'라고 불리는 폐허를 통해 높은 성의 세계로 돌아온다. 키도는 장군의 강요에 어쩔 수 없이 황태자비에 등을 돌리고, 생포된 호손 아벤슨은 높은 성에 관한 새로운 이야기를 공유한다.

존 스미스는 어쩔 수 없이 자신의 선택과 마주하고, 제국은 흑인 공산 반군과 비밀 평화 회담을 시도한다. 키도는 반역자를 체포하고 일본의 분열을 협박한다. 헬렌은 보안 감시자를 새로 배정받고, 줄리아나는 와이엇과 재회해 미국 제국의 몰락을 계획한다.

존 스미스는 가지 않은 길에서도 길을 잃을 수 있다는 것을 알게 되고, 줄리아나는 아벤슨이 보낸 숨겨진 메시지를 해독하려 애쓴다. 반대의 목소리가 나오는 가운데, 벨은 흑인 공산 반군의 새로운 전략을 고안하고, 키도는 제국을 희생하는 한이 있더라도 자신의 진실한 충성심이 어디 있는지 결정해야 한다.

흑인 공산 반군은 일본 태평양 합중국에 대규모 공격을 개시하고, 키도는 제국의 운명을 손에 쥐게 된다. 칠단은 일본 헌병대에 체포되고, 헬렌은 공인의 삶을 다시 시작함으로써 남편을 지지하기로 한다. 줄리아나와 와이엇은 뉴욕에 도착해 스미스를 상대로 한 새롭고 과감한 전략을 세운다.

헬렌에 대한 줄리아나의 본능이 궁극적인 시험대에 오른다. 샌프란시스코에서 철수하면서 아들을 찾으러 간 키도는 생포되고, 칠단과 유키코의 삶을 영원히 바꿀 한 편지가 도착한다. 흑인 공산 반군은 야쿠자로부터 뜻밖의 제안을 받고, 아벤슨은 자신의 마지막 예측으로 스미스를 저주한다.

스미스와 헬렌의 진실한 충성심은 오랜 숙적에 의해 시험대에 오르고, 흑인 공산 반군은 일본 태평양 합중국 전반에 걸쳐 질서를 유지하려 애쓴다. 키도는 어쩔 수 없이 자신이 저지른 만행과 대면하고, 이동 자경단 무리가 칠단과 유키코를 위협한다.

피할 수 없는 나치의 침략 직전을 앞둔 시점, 키도는 아들을 찾기 위해 시간을 다투고 흑인 공산 반군은 충돌에 대비한다. 칠단은 유키코에게 가기 위해 자신이 가진 모든 것을 내놓는다. 스미스와 고속 열차를 타고 입구로 이동하던 헬렌은 남편을 배신할지 말지 결정해야 하는 상황에 놓이고, 줄리아나와 와이엇은 그런 헬렌의 결정을 기다린다.