전체 에피소드

어머니의 깜짝 방문으로 다시 빨간 여행 가방을 쫓게 된 클레오. 그런데 어쩌면 이 가방에는 클레오의 어린 시절과 연관된 불길한 내막이 숨어 있을지 모른다.

클레오는 KGB에서 기밀 문서 파일을 빼내 오려는 대담한 계획을 세운다. 스벤 역시 그 파일을 노리고 있다는 사실을 모른 채.

단서를 따라 베오그라드로 향한 클레오. 그곳에서 스벤은 로맨틱한 인연을 맺게 된다. 한편 틸로는 자신만의 임무를 수행한다.

틸로는 자신의 소울메이트가 겉보기와는 다른 사람일 수 있다는 사실을 알게 된다. 새로운 타깃을 부여받은 우베는 이 기회를 이용해 클레오에게 치명적인 덫을 놓으려 한다.

우베는 엉망이 된 사태를 수습해야 하는 처지에 놓인다. 스벤은 이중 첩자의 정체를 밝혀내고, 클레오는 해답을 찾기 위해 가족의 오두막으로 향한다.

유럽의 미래가 어디로 향할지 점칠 수 없는 불확실한 상황. 클레오는 모스크바에서 최후의 대결을 준비한다.