전체 에피소드

딜리아의 간절한 부탁에 에프럼은 에버우드로 돌아온다. 어브와 에드나는 서약식을 새로 올리고, 브라이트와 해나는 눈물의 재회를 한다.

에프럼은 에이미와 진심 어린 대화를 나누고, 앤디에게는 집으로 돌아가지 않겠다고 말한다. 브라이트의 데이트 원칙을 듣고 불안해진 해나. 니나와 제이크는 식당을 개업한다.

에이미의 오빠와 함께 살게 된 에프럼. 이제 그를 자주 보게 될 걸 알고 에이미는 마음의 준비를 한다. 해나는 대학 파티 문화를 처음으로 경험한다.

에프럼은 자신과 무척 닮은 반항적인 십 대 신동에게 피아노를 가르친다. 딜리아는 아빠에게 성인식을 열고 싶다고 말한다.

아빠들과 함께한 캠핑 여행. 그 자리에서 브라이트는 해나와의 관계를 털어놓고, 에프럼은 유럽에서 돌아온 이유를 밝힌다.

니나는 앤디와 제이크에게 커플 치료를 권한다. 에프럼은 에이미에게 새로운 남자 친구가 생겼다는 걸 알게 되고, 제자와의 사이도 조금씩 가까워진다.

아버지에 관한 충격적인 소식을 들은 해나. 브라이트는 그런 해나 곁을 지킨다. 에프럼은 다른 사람과 함께 있는 에이미를 보고 감정을 누르려 애쓴다.

곧 미네소타로 떠나는 해나와 이별을 앞둔 에이미와 브라이트는 힘든 시간을 보낸다. 앤디와 애벗 박사는 함께 스카이다이빙에 도전한다.

에이미가 자신을 친구로만 여기는 게 아닐까 걱정하던 에프럼의 불안은 금세 해소된다. 앤디는 딜리아가 행실 나쁜 또래들과 어울리는 건 아닌지 걱정스럽다.

함께 하룻밤을 보낸 에이미와 에프럼. 둘은 서로에게 어떤 존재인지, 어떤 관계로 남을지 고민한다. 니나는 제이크의 비밀을 알아내고, 앤디는 자신을 새로운 시선으로 바라본다.

에이미는 가족계획 클리닉에서 자원봉사를 시작하지만, 해나는 그 일을 탐탁지 않아 한다. 이미 마음의 상처를 입은 에프럼은 피아노 스승과 관련된 비보를 접한다.

병원에서 돌아온 제이크를 돌보느라 지친 니나. 에프럼은 피아노 제자 카일이 소원해진 아버지와 다시 가까워질 수 있도록 돕는다.

예방적 유방 절제술을 요청하는 십대 환자를 만난 앤디는 깊은 고민에 빠진다. 해나는 브라이트와의 관계를 지키기 위해 새로운 변화를 시도한다.

제이크와 앤디는 음주 운전 사고를 목격하지만, 이를 경찰에 신고할지를 두고 의견이 엇갈린다. 에이미는 해나를 대학 친구들에게 소개한다.

콘서트 피아니스트를 만난 에프럼은 자신의 삶을 돌아보게 된다. 니나는 제이크와 진지한 관계를 시작할 준비가 되었음을 앤디에게 털어놓는다.

에프럼과 에이미는 해나에게 상처를 준 브라이트의 행동을 두고 그를 몰아세운다. 입양 기관은 애벗 부부의 신청서에서 거짓말을 발견한다.

의대에서 퇴학당한 리드는 충격에서 벗어나지 못하고 극단적인 선택을 시도한다. 니나는 앤디를 향한 자신의 마음을 정리하려 애쓴다.

브라이트는 새로운 남자와 더블데이트를 즐기는 해나를 보고 질투를 느낀다. 제이크가 캘리포니아로 이사하자는 제안을 하자, 니나는 중대한 고민에 빠진다.

예상치 못한 손님의 방문으로 브라운 가족의 평화가 깨지고, 브라이트의 21번째 생일 파티는 예기치 않은 사고로 이어진다.

소중한 이웃의 죽음에 온 마을이 슬퍼하는 가운데, 에이미는 깊은 상실 속에서 자신의 삶을 돌아본다. 에프람은 니나가 떠나기 전, 앤디의 진심을 전한다.

호기심이 동한 니나는 약혼반지를 찾으러 앤디의 집 곳곳을 살핀다. 에이미는 딜리아의 성인식에서 에프람을 향한 자신의 마음을 깨닫는다.

앤디는 과거의 문제를 해결하기 위해 여행을 떠난다. 브라이트는 해나가 떠날 수도 있다는 사실을 마주하고, 에이미는 중대한 결정을 내린다.