전체 에피소드

어릴 때부터 요괴를 볼 수 있었던 소년 나츠메 타카시는 할머니 레이코가 남긴 '우인장'를 물려받아 자칭 요괴 경호원 냥코 선생과 함께 요괴들에게 이름을 되찾아주는 일을 한다. 어느 날 나츠메는 이름을 돌려준 요괴에게 감사의 표시로 신비한 힘을 가진 재를 받는다. 그 재를 이용해 점토로 원하는 물건을 만드는 나츠메와 냥코 선생. 하지만 그 다음날부터 이상한 일이 일어나기 시작했고, 나츠메가 점토로 만든 작은 냥코 선생의 인형도 어느새 사라져 버렸다.

이웃에서 꽃 모종을 선물 받은 토우코를 위해 정원 한 켠에 화단을 만들기 시작한 나츠메. 하루하루 작업에 몰두하던 중, 화단을 둘러싸고 있던 돌이 없어진 것을 발견한다. 그날 밤, 돌을 가져간 범인을 기다리는 나츠메 앞에 나타난 것은 노인의 탈을 쓴 요괴들. 상자 수호자라고 자칭하는 요괴들은 나츠메에게 오래된 나무 상자 안에 있는 황폐한 상자 정원과 저택을 보여주며 돌을 넘겨 달라고 부탁했다. 그들은 수십 년 만에 상자 저택을 방문하는 신을 위해 나츠메에게 힘을 빌려달라고 하는데......

만쥬 가게로 가는 길에 나쓰메는 허수아비 아야카시와 마주칩니다. 밤에 그는 허수아비들이 집에 들어와 낫을 휘두르는 꿈을 꿉니다. 그는 그 집의 거주자들이 걱정되어 그 집을 찾아갑니다. 그곳에서 허수아비의 정체를 알아내기 위해 친구 요리시마를 소개해준 나토리를 우연히 만나게 됩니다.

오랜만에 다시 문을 연 헌책방에 키타모토와 나츠메가 구경하러 들른다. 하지만 향수를 불러일으키는 헌책방에 사악한 존재가 살고 있는 것 같고, 나쓰메와 냥코 선생이 이를 찾아내야만 한다.

학교에서 돌아오는 길, 나츠메는 작은 빛을 흩날리며 산 너머로 사라지는 하얀 용을 보게 된다. 그날부터 가끔씩 그 백룡의 모습을 보게 된 나츠메는 길조의 징조인 용을 보고 싶어하는 냥코 선생과 함께 용을 쫓아다니지만 좀처럼 모습을 드러내지 않는다. 그러던 어느 날, 우울해 보이는 쵸비를 만난 나츠메와 냥코 선생. 사연을 들어보니 소중히 간직하고 있던 아름다운 빗이 부러져 버렸다고 한다. 그 후, 나츠메는 깨진 빗을 대체할 수 있는 빗을 찾기 위해 고민에 빠졌다.그러던 중 한 가지 생각이 떠올랐고, 호기심에 모여든 개 모임 회원들의 협조를 얻어 다시 백룡을 찾기 시작한다.

나츠메와 냥코 선생은 버려진 역에서 마토바와 소름 끼치는 만남을 가집니다. 하코자키 저택에서 다시 만난 나츠메는 일족을 위협하는 저주와 요괴에 대해 자세히 알게 됩니다.

타키의 오빠는 시험이 끝나고 방학을 맞아 대학에서 집으로 돌아오지만, 타키와 함께 시간을 보내고 싶어 하지 않는 것 같다. 아니면 다른 문제가 있는 걸까?

니시무라는 나츠메를 위해 물건을 보관하고 있는데, 나츠메는 매일 밤 그를 찾아와 정성껏 돌봐줍니다. 하지만 나츠메는 예전 같지 않은 모습이다.

나츠메는 특별한 의식이 행해지는 기괴한 분위기의 별장으로 초대받습니다. 하지만 누군가 또는 무언가가 이를 방해하려 하는데...

나토리와 마토바는 고대 주문에 의해 방에 갇히고, 나츠메는 의식을 막으려는 요괴의 이야기를 듣게 됩니다.

나츠메는 우인장에 이름이 적힌 최초의 요괴를 만나게 됩니다.

어느 날 여행의 요괴에게 이름을 되찾은 밤, 나츠메는 정원의 나무 밑에서 누군가 울고 있는 꿈을 꾸었습니다. 다음날 아침, 나무 밑에서 종이접기 인형이 떨어져 있는 것을 발견했습니다. 여행 요괴의 말에 따르면, 종이 인형은 그의 여행 동반자이며, 희귀한 힘을 가진 요괴라고 한다. 나츠메는 여행 요괴가 돌아올 때 까지 종이 인형을 돌봐주기로 합니다.