전체 에피소드

조참봉(손종학)의 노비 아모개(김상중)는 아들인 길동이 전설 속 괴력을 지닌 애기장수임을 알게 된다. 아모개는 길동의 정체를 숨기기 위해 외거노비가 되기로 결심하고, 조씨 집안의 물산을 챙겨 저자거리로 나서는데...

외거노비가 된 아모개는 양인 신분을 얻기 위해 형방 엄자치와 일을 꾸민다. 한편, 아모개의 주인인 조참봉은 아모개의 숨겨진 재산을 노리고 숙부인 조생원을 불러들이는데...

금옥의 죽음에 분노한 아모개는 조참봉을 죽이고 옥에 갇히게 된다. 한편, 길동은 참봉부인의 명으로 야밤에 호랑이가 사는 산길로 향하게 되는데...

자유의 몸이 된 아모개는 익화리에 정착하고, 명나라와의 밀무역을 시도한다. 하지만 바다에서 해적들을 만나게 되고, 결국 아모개는 엄자치를 익화리로 불러들이는데...

12년 후 성인이 된 길동은 추녀도 미녀로 만들어주는 방물쟁이로 팔도를 떠돌고 있다. 한편, 익화리에서 큰 세를 구축한 아모개는 사람 장사를 하고자 하는 허태학과 대립하게 되는데...

아모개는 여미를 죽였다는 누명을 쓰고 추포되고, 충원군에게 노비였던 자신의 과거까지 들통나게 된다. 한편, 길동은 허태학의 부하들에게 쫓기게 되는데...

기억을 모두 잃은 길동은 단애옥에서 머물며 녹수와 함께 놀음을 나서고, 조금씩 서로에게 마음을 열게 된다. 한편, 죽음을 앞둔 성종에게 아들 연산은 충격적인 고백을 하는데...

길동은 어리니를 찾아 길을 나서고, 그 사이 공화는 자신의 야망을 실현시켜줄 임금을 찾아 장악원으로 들어간다. 길동이 돌아온 단애옥에는 가령만이 길동을 기다리고 있는데...

가령(채수빈)은 여종으로 위장하여 허태학(김준배)의 방에 잠입하고, 마침내 길동(윤균상) 패거리는 허태학 무리와 결투를 벌이게 된다. 한편, 장악원으로 들어간 공화(이하늬)는 임금인 융(김지석)의 마음을 얻고자 하는데...

길동(윤균상)은 가족의 복수를 하기 위해 짐꾼으로 위장하여 충원군(김정태)에게 접근한다. 한편 융(김지석)은 수륙재에 대한 대간과 유생들의 계속되는 반대에 좌절하고, 그런 융 앞에 공화(이하늬)가 나타나 춤사위를 벌이는데...

아모개(김상중)가 조참봉을 잡았듯, 길동(윤균상)도 충원군(김정태)을 노리고 기방 활빈정을 연다. 길동은 큰 잔치를 벌이는 충원군에게 접근하고, 그에 관한 흉문을 임금인 융(김지석)에게 퍼뜨리는데...

융(김지석)은 녹수(이하늬)를 통해 할아버지인 세조에 관한 흉문을 듣게 된다. 이 때, 사관이 된 길현(심희섭)이 세조의 정통성을 부정하는 ‘조의제문’을 찾게 되고, 조정에 피바람이 불게 되는데... 한편 길동(윤균상)은 이번 기회를 이용해 충원군(김정태)을 엮어 넣고자 한다.

국청장에 끌려온 충원군(김정태).. 자신의 결백을 밝혀줄 증인으로 조방꾼 발판이를 부르지만, 그의 정체는 다름 아닌 길동(윤균상)! 동시에 길현(심희섭)은 충원군의 집을 수색한다. 한편, 아모개(김상중)는 길동을 데리고 금옥의 무덤으로 향하는데...

금옥의 무덤으로 향하는 아모개(김상중)와 길동(윤균상)... 허태학(김준배)의 무리들은 길동을 공격해 오고, 이에 길동은 분노하는데... 한편, 녹수(이하늬)는 융(김지석)에게 꼭 만나고 싶은 사람이 있다며 청을 올리는데...

소부리(박준규)의 말실수로 내관 자원(박수영)을 마주하게 된 길동(윤균상)... 길동은 수십의 한양건달들과 싸우게 되는데! 한편, 충원군(김정태)은 박씨(서이숙)의 소개로 송도환(안내상)을 만나게 되고, 유배지를 탈출할 방법을 찾게 되는데...

4년 만에 한양으로 돌아온 충원군(김정태)! 충격적인 모습으로 성문 앞에서 고함치기 시작한다. 한편, 가령(채수빈)에게 정혼한 사내가 있다는 소문이 돌자 길동(윤균상)은 분노하고... 가령은 마침내 길동에게 마음을 고백하는데...!

의적이 되어 악인들을 벌주는 길동(윤균상) 홍(洪)가네 패거리. 한성부 서윤인 수학(박은석)에게 정체가 탄로 날 위험에 처하고... 결국 길동은 임금인 융(김지석)을 활 빈정으로 불러들이는데...!

길동을 잡기 위해 한자리에 모인 박씨(서이숙), 충원군(김정태), 수학(박은석). 충원군이 동생 어리니(정수인)를 죽였다는 소식에 분노한 길동은 충원군을 가격하는데... 이를 기다리고 있던 수십의 병사들...! 그리고 힘을 되찾은 모리(김정현)까지 길동을 향해 달려드는데...!

동에 번쩍! 서에 번쩍! 수귀단을 하나둘 잡아가는 길동(윤균상) 홍(洪)가네 패거리. 관군을 이끈 정학(박은석)에게 코앞까지 추적당하게 되는데.. 한편, 길동은 북방 마을에 쳐들어온 오랑캐들과 결투를 벌이게 되는데...!

도적 홍첨지를 잡는 책임자로 임명된 길현. 길동은 길현이 이끄는 수십의 관군들에게 완전히 포위되는데... 길동의 무리들은 뿔뿔이 흩어지게 되고... 엄자치마저 잡혀가게 되는데...

융은 사냥대회를 열고 만백성을 초대한다. 사냥감은 바로.. 길동. 독기운에 취한 길동은 사냥꾼들과 결투를 벌이게 되고, 마침내 모리를 상대하게 되는데...! 한편 융은 박씨를 만나 폐비윤씨가 남겼던 충격적인 서한 내용을 듣게 되는데..

갑자사화가 시작된다!! 폭주한 융은 폐비윤씨 사건 관련자들을 모조리 국문하고 사사하고 부관참시한다. 힘을 잃어버린 길동은 처참한 모습으로 융의 사냥터 놀잇거리가 되고... 녹수는 대형연회에서 서른 명의 여악들과 화려한 장구춤을 선보이는데...

“도적 홍길동이 죽었다!!” 분노한 가령은 융에게 복수하러 기생이 되어 궁으로 들어간다. 연산군 융은 살인을 일삼으며 폭정을 일삼고, 은신처 산채에 자리 잡은 길동은 마침내 충격적인 행동을 하게 되는데...

폭력으로 조선을 길들이고자 하는 연산군 융. 이에 길동과 길현은 백성들을 이끌고 임금과 맞서고자 하는데.. 한편 가령은 맨몸으로 융의 침전으로 들어가고, 녹수는 옥란을 죽이려 하는데..

“어이, 이융!!” 궁에 쳐들어간 홍첨지 무리들! 당황한 융은 허겁지겁 도망치고, 어리니 상화는 길동과 만나게 되는데.. 한편, 정학은 길현의 진짜 정체를 알게 되는데..

“모두... 참하라!!” 항주목 백성들을 모조리 학살하려는 융. 이를 막고자 길동 무리들은 수백의 정예관군들과 전투를 벌이게 되는데.. 한편, 가령은 잠들어있는 융을 죽이고자 비녀를 꺼내 드는데..

“관군을 몰아내자!!” 향주목 백성들을 학살하는 관군들에 맞선 길동(윤균상) 무리들. 이에 융(김지석)은 정학(박은석)을 토벌대장 삼아 수백의 군병들을 추가 파견하는데.. 한편, 가령(채수빈)은 모든 비밀을 털어놓겠다며 융(김지석)에게 아주 가까이 다가가는데...

성루 일각에 오르는 길동, 곧 뭔가를 보고 얼어붙는다. 눈이 가려진 채 긴 장대에 높게 매달린 가령이 보인다. 가령, 보이지 않지만, 길동의 마음을 짐작한다는 듯이 돌아가라 소리치고, 길동 그대로 얼이 빠지는데..

“내가... 내가 노비라니!!” 전투에서 패한 죄로 노비가 되어버린 정학! 녹수는 죽음을 예감하고 융을 위해 마지막 연희를 열고.. 길동은 끝내 의식이 돌아오지 않는 가령을 품에 안고 잠드는데..

융은 녹수와 분노한 백성들을 마주하고.. 노비가 된 정학은 낫을 들고 주인을 찾아가는데.. 한편 송도환은 충격적인 계략을 꾸미고, 길동은 가령에게 깜짝 놀랄 소식을 듣게 되는데..