전체 에피소드

The Magic User’s Club defeated a giant ship from outer space! But their close encounter left a huge cherry blossom tree in the middle of the city. Takeo calls a club meeting to deal with the tree, but their magic backfires…

Nanaka has had enough of her rude, careless family! She’s running away to live with Sae (again). When Akane drops by, the three girls set up a slumber party full of fun, laughter, and out-of-control magic.

It’s time for Parent-Teacher Meetings, and no one is dreading it more than Aburatsubo. He’s normally cool, calm and composed, but the mere mention of his mother sends him into a panic - and she’ll be arriving any minute now!

오늘의 마법은 순간이동마법! 마법써클 회원들은 다른 때와 마찬가지로, 열심히 마법에 집중하지만 실패하고 만다. 하지만, 사실은 실패한 것이 아니었다! 문을 열자마자, 사에를 제외한 사람들은 모두 자기가 원하는 곳으로 순간이동을 한다. 결국, 자기 혼자서만 순간이동마법에 실패했다는 사실을 안 사에는 깊은 절망감에 빠지는데... 과연 사에는 이대로 순간이동마법을 포기하고 말 것인지...

본의 아니게 한 번 마법을 쓴 뒤부터 딸꾹질이 멈추지 않는 아카. 엎친 데 덮친 격으로 딸꾹질을 할 때마다 주변에 이상한 일까지 일어난다. 아카는 해결책을 찾기 위해서 다카에게 도움을 요청하고, 다른 마법써클 부원들은 이 두 사람이 사귀는 거라고 오해한다. 결국 딸꾹질 때문에 몸까지 작아진 아카는 학교 이곳저곳을 날아다니고, 다른 부원들은 아카를 찾기 위해서 애쓰는데…

체육 시간에 농구공을 맞고 양호실로 실려간 사에는 나나가 잠깐 짐을 가지러 간 사이, 다카가 나오는 꿈을 꾼다. 하늘을 날기 위해서 다카의 손을 잡으려는 찰나 사에는 잠에서 깨고, 왠지 모를 불안한 느낌에 당황한다. 자꾸 꾸는 이상한 꿈 때문에 불안해하던 사에는 꿈속에서 겪는 일은 자신이 보는 게 아니라, 누군가가 보여주는 거라는 사키의 말에 다카를 떠올리는데...

가을축제 준비로 분주해진 학교. 사에는 축제 생각에 마음이 들떠있지만, 다른 사람들은 각자 할 일이 있어서 눈코 뜰새 없이 바쁘다. 작년처럼 써클 방을 빼앗기지 않으려고 노력하는 다카와 테니스부 활동과 연극부 뮤지컬에까지 참가하게 된 아야, 영화출연과 방송부 활동을 해야 하는 나나, 그리고 늘 그렇듯이 땡땡이칠 위험이 있는 아카... 과연 사에는 그동안 바라온 것처럼 멋지고 근사한 축제를 보낼 수 있을까?

오늘은 기타노하시 고등학교의 가을 축제가 열리는 날! 각 써클은 활발한 홍보 활동을 펼치며 손님 모으기에 열을 올린다. 마법써클 또한 ‘마법의 점’을 내세워서 손님을 끌어보려고 하지만, 사에를 제외한 다른 부원들은 참석하는 것조차 어려운 상황이다. 혼자서 어떻게든 행사를 이끌어야 하는 사에. 과연 ‘마법의 점’은 성공할 수 있을까?

학교 복도에서 축제 때 손님으로 온 이상한 여자아이를 보게 된 사에. 알고 보니 그 아이는 여자아이가 아니라 남자아이였고, 사에의 주변를 계속 맴돌던 아이와 동일인물이었다. 소년과 같은 반인 아카는 둘을 만나게 해주겠다며 사에와 나나를 어딘가로 데려간다. 드디어 만나게 된 소년과 사에. 소년은 사에에게 ‘자신을 ‘J(제이)’라고 부르라고 하고, 좋아한다고 고백하는데...

사에는 친척 언니의 결혼식에 참석하기 위해서 오랜만에 고향 집에 간다. 목장에 있는 말들과 즐거운 시간을 보내고, 처음으로 매직원드 없이 멋지게 하늘을 나는 등 기분 좋은 하루를 보낸 사에. 그런데 어찌된 일인지 누군가가 뒤에서 마법을 쓰라고 말하는 것 같은데... 한편, J의 마법에 대한 지식에 반한 다카는 J를 마법써클에 가입시키기로 결심한다. 과연 사에와 첫키스를 하게 되는 사람은 다카일까? 아니면 J일까?

마법써클에 가입한 J는 나나, 아카, 아야에게 찾아가서 그들의 마음을 혼란스럽게 만든다. 마법으로 원하는 것을 이루라는 J의 말대로 자신을 위해 마법을 쓰는 아카. 하지만, 어찌된 일인지 거리에 있는 아카의 포스터에서 수십명의 아카가 뛰쳐나오는데... 그뿐만이 아니라 백화점에 걸린 대형 포스터카 발산한 빛에 의해 아카는 거인이 되고 만다. 과연 아카는 원래대로 돌아올 수 있을까?

거인이 된 아카가 거리를 휘젓고 돌아다니면서 시내에는 큰 소동이 일어난다. 사에와 나나가 말려보지만 좀처럼 말을 듣지 않는 아카. 결국, 사에의 진실된 말을 듣고, 아카는 원래의 모습으로 돌아온다. 하지만 난데없이 나타난 J 때문에 상황은 더욱 악화되는데... 영국에서 귀국한 미키 선배와 한판 대결을 벌이는 J. 과연 수수께끼 같은 J의 정체는 무엇일까?

J가 사에의 마법이라는 말에 충격을 받은 사에는 더 이상 마법을 쓰지 않겠다는 말을 남긴 채 사라진다. 각각 다른 장소에 있는 마법 써클 전원에게 나타나 마법에 대한 마음을 이야기하는 사에. 마법 써클 친구들은 사에를 찾으러 나서고 다카와 사에는 서로에 대한 마음을 고백하기로 마음먹는다. 결국, 두 사람의 고백으로 모두 제자리를 찾고 마법 써클 전원이 모이게 되는데...