전체 에피소드

화과산의 신비한 돌에서 태어나 무리의 왕이 된 돌원숭이. 끔찍한 홍수로 곁에 있던 이들을 잃은 뒤, 불로장생의 비법을 찾아 험난한 인간 세상으로 모험을 떠난다. 온갖 고초 끝에 스승을 만나 '손오공'이라는 이름과 강력한 도술을 얻게 되지만, 한순간의 실수로 문파에서 쫓겨나 다시 고향으로 향하게 되는데...

고향으로 돌아와 무리를 괴롭히던 혼세마왕을 처단하고 다른 요괴 왕들과 의형제를 맺은 손오공. 동해 용궁의 보물 '여의금고봉'을 차지한 것도 모자라, 저승의 생사부까지 마음대로 고치며 거침없이 날뛴다. 결국 용왕과 염라대왕의 고발로 천계의 주목을 받게 되고, 옥황상제는 그를 벌하는 대신 조용히 천계로 불러들여 '필마온'이라는 벼슬을 내리는데...

천계의 관직에 올라 나름대로 적응해 가던 손오공. 하지만 자신이 맡은 '필마온'이 보잘것없는 말단 마구간지기라는 사실을 알게 되자 크게 분노하며, 천계를 엎어버리고 화과산으로 돌아가 스스로를 '제천대성'이라 칭한다. 이에 진노한 옥황상제는 이정 천왕과 나타태자를 앞세워 대규모 토벌군을 파견하고, 오공의 고향 화과산에는 다시 한번 짙은 전운이 감도는데...

태백금성의 제안으로 다시 천계에 불려가 신선들의 복숭아밭인 '반도원' 관리를 맡게 된 손오공. 하지만 장난기가 발동한 그는 성대한 반도연회를 엉망으로 만들고, 태상노군의 귀한 선단까지 몽땅 훔쳐 화과산으로 달아난다. 처음엔 가벼운 소동으로 넘기려던 옥황상제도 신선들의 끝없는 피해 보고가 빗발치자 결국 참았던 분노를 터뜨리는데...

옥황상제는 손오공을 생포하기 위해 십만 천병을 화과산으로 파견한다. 구요성을 시작으로 사대천왕까지 총출동하여 무자비한 공격을 퍼붓고, 우마왕을 비롯한 오공의 의형제들은 화과산을 지키기 위해 필사적으로 맞서 싸운다. 하지만 천계의 압도적인 무력과 신비한 보패 앞에 원숭이 무리와 요괴 왕들은 하나둘 사로잡히거나 벼랑 끝에 몰린다. 치열한 혼전 속, 나타태자와 격돌하던 오공은 절체절명의 위기에 처한 동료들을 구하기 위해 몸을 던지는데...

천계의 군대가 오공을 제압하는 데 번번이 실패하자, 관음보살의 천거로 막강한 무신 '이랑신'이 화과산에 강림한다. 도망칠 곳 없는 전장에서 이랑신과 팽팽한 혈투를 벌이던 오공. 하지만 태상노군의 기습적인 보패 공격이 날아들고, 절체절명의 순간에 위험에 처한 어린 원숭이를 구하려 몸을 던진 그는 결국 생포당하고 마는데...

고로장의 딸을 구해주고 데릴사위가 된 저오능은 잔칫날 본래의 돼지 모습을 들키자 신부를 후원에 가둬버린다. 마을에 머물게 된 손오공은 꾀를 내어 그가 천상에서 쫓겨난 천봉원수이며 관음보살의 안배로 취경인을 기다리고 있었음을 알아낸다. 오해를 푼 삼장법사는 그를 제자로 받아들이고 '저팔계'라는 새 이름을 내려준다.

영길보살의 도움으로 황풍괴를 물리친 일행은 유사하에서 사오정을 제자로 맞이하며 마침내 네 사람의 대열을 갖춘다. 길을 가다 묵게 된 저택에서 여주인과 세 딸의 혼인 제안에 팔계 홀로 욕심을 내다 망신을 당하는데, 이는 일행의 신심을 시험하려던 네 보살의 둔갑이었다.

오장관에 묵게 된 사형제들은 팔계의 부추김에 귀한 인삼과를 몰래 따 먹고, 이를 알게 된 동자들의 모진 질책에 분노한 오공은 인삼과나무를 아예 쓰러뜨린다. 야반도주를 감행하던 일행이 진원대선에게 붙잡히자, 오공은 죽은 나무를 되살릴 묘방을 찾아오겠다고 약조한다.

삼장법사를 노리는 백골정은 손오공의 눈을 피해 처녀, 노파, 노인으로 세 번이나 둔갑하며 삼장법사의 연민을 자극한다. 오공은 화안금정으로 정체를 간파하고 세 번 모두 요괴를 처단하지만, 무고한 이를 살생したと 오해한 삼장법사는 눈물을 머금고 오공에게 파문장을 건넨다.

우연히 황포괴의 굴에 들어간 삼장법사는 13년 전 납치된 보상국 공주 백화수의 도움으로 탈출해 보상국 왕에게 소식을 전한다. 왕의 부탁으로 요괴 토벌에 나섰던 사오정이 붙잡히고, 둔갑술로 궁에 잠입한 황포괴의 요술에 삼장법사마저 호랑이로 변해 갇히고 만다. 백룡마까지 부상을 입는 절체절명의 위기 속, 팔계는 화과산으로 향해 손오공을 다시 설득한다.

천상의 성수 규목랑이었던 황포괴를 제압한 오공은 호랑이로 변했던 삼장법사를 구해내며 스승과 화해한다. 다시 길을 나선 일행 앞에 연화동의 금각·은각대왕이 나타나 팔계와 삼장 일행을 차례로 납치하고, 산에 깔렸던 오공은 가까스로 탈출해 지략으로 맞선다. 치열한 접전 끝에 오공이 요괴들을 호리병에 가두자, 태상노군이 나타나 자신의 동자였던 두 요괴를 거두어간다.

乌鸡国“国王”冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇。在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情。八戒潜入水井，背出了国王的尸身，并从太上老君处求来还魂丹，国王复活了。夫妻、父子沉浸在团圆的幸福里。妖道以失败告终，假国王原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮所变。

在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来四海龙王，从空中撒下雨水，火不但不灭，反而愈烧愈烈，悟空也被烧伤，跌落深涧。悟空昏迷不醒，奄奄一息。龙王与八戒救醒悟空，八戒自告奋勇去请观音，却被红孩儿变化的假观音捉进洞去。最终真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。

师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当，叫苦不迭。三个妖精国师欲报受辱之仇，怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力。悟空保护师父，先斗坐禅，再斗祈雨。妖道均遭失败。悟空使出降妖手段，将虎、鹿、羊三妖复还原形，放逐山林。

师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精

火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山。悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇。谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，第三次去到芭蕉洞，公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，后又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，欢天喜地地走下山坡。真牛魔王得知宝扇被骗，也连忙追赶悟空，他变成八戒模样，又拿走了扇子。悟空十分懊恼，与牛魔王一场酣战，牛魔王苦战不胜，铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又能够前进了。

祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦，沉冤难雪。为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒。

荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中……后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。

唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身。观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽，一场风波才告了结。

唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。

唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。

玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。

天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚。原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。

唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。

悟空虽被救醒，但几番争斗，仍然失利，无奈去请观音。悟空协助观音用莲花座诱惑红孩儿上当被擒，又一再规劝红孩儿不要玩劣，好生为人。红孩儿表示从善，观音收为童子，同去普陀。

车迟国被虎力、鹿力、羊力大仙控制了朝政，宣扬邪教，迫使国王下令抓和尚服苦役，唐僧师徒到此正好凑成整数。悟空等不服，相约比武。先是箱中猜谜，悟空用智一一识破。继而比试打座，羊力大仙暗中使坏，又是一场明争暗斗。

又一场布云降雨的比赛。土龙王、小雷公和老电母迫于悟空的威力，倒过来帮助悟空取得了比试的胜利。三位大仙狗急跳墙，与悟空比试下油锅，又失去了羊力大仙。终于正面冲突，大打一场。

黑鱼精占领了通天河，每年威胁村民要奉献童男童女供他享用。悟空、八戒出于义愤，变为两个小孩去引黑鱼精出来，黑鱼精正得意，被悟空击败。黑鱼精生计，大热天冻了通天河，引唐僧由冰上过河，活抓了唐僧。经过一番较量，悟空终于降服了黑鱼精，为一方除害。

太上老君的青牛逃下凡尘，化为独角怪，掳去唐僧，意图加害。悟空虽有哪吒和两个雷神相助，也难以制服。最终悟空与之斗智斗勇，终于制服独角兽，使之还原为青牛，还给太上老君。

唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕。为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。

悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。

悟空因强盗抢夺财宝，自相残杀，被师傅误会，再次被师傅赶走，悟空到普陀山观音处哭诉委屈。就在此时，又来了个悟空，打伤唐僧、抢走行李，沙僧怒不可遏，赶到花果山与悟空讲理。沙僧打不过悟空，便到观音处求助，不期又遇到了个孙悟空。

观音说明悟空一直在此未离半步，那一个悟空定是假的。悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师傅，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。那知二人一见面，打成一团，便真假难分，几经测试仍无效果，最后如来道出因果：一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。

唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。悟空急中生智变成小虫，钻进铁扇公主的肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴，但灭火不成反被火烧，原来扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇，又是一场格斗。

悟空借不到扇子，变为牛魔王的样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒的牛魔王骗了回去。于是一场夺扇的比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让他们母子团聚，误会解除。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧师徒过了火焰山。

唐僧被七个蜘蛛女妖诳进盘丝洞百般戏弄，悟空闯进洞去救出师傅。却不料猪八戒又被女妖迷惑抓了去，悟空来救八戒，八戒听命女妖魔法，反过来与悟空大战。悟空设计破了女妖之首绣娘的魔法。打败女妖，火烧盘丝洞，绣娘逃走。

黄花观老道是个蜈蚣精，与绣娘是师兄妹。唐僧师徒在黄花观误食毒茶，除悟空一人幸免外，全部被擒。悟空为救师傅、师弟与二妖展开殊死搏斗，好汉难敌双拳，悟空自己被擒，逃脱后得知老道是个蜈蚣精，便去紫云山借来大公鸡，消灭了蜈蚣精。

祭赛国金光塔中藏有佛舍利宝物，于是塔身通体透亮，远近闻名。忽一日天降红雨，佛宝被盗。悟空通过打探，得知为百里之外碧波潭下的万圣龙王，伙同九头驸马所盗。悟空和八戒前去讨还，展开一场斗智斗勇的较量，降服了九头妖怪，夺回宝物，金光塔重现光明。

黄眉怪占据小雷音寺，来抓唐僧师徒，悟空揭穿真相，与众妖格斗。唐僧、八戒被俘，沙僧脱身。黄眉怪打不过悟空，用能大能小的宝物金钹把悟空关在其中，沙僧打晕黄眉怪，又设法让悟空脱身，可憎又被金钹夹住一条腿，施展不开。逃脱之后巧遇王母娘娘的侍女紫衣姑娘，偷来王母的钻石，让悟空的腿从金钹中抽出。

悟空救出唐僧、八戒，师徒四人重又团聚。悟空用两扇磨盘化作金钹重又夹住腿，设计生擒了黄眉怪。师徒一不留神，黄眉怪反夺回金钹，抓走了唐僧，钻石也落入黄眉怪之手。钻石之事为王母所知，为救紫衣，沙僧用抓来的驼背妖换回钻石，悟空去天宫还钻石，遇到弥勒佛，得知黄眉怪为弥勒佛的黄眉童儿所变，便一同前去收服了黄眉怪。

悟空为救乡民与巨蛇妖展开一场混天黑地的大战，降服了巨蛇，得到紫阳真人秘藏的医药宝书，吞入腹中，成了名医。朱子国王后为麒麟山妖王抢去，欲逼之为妻。好在妖王讨好她，让她穿了紫阳真人的紫金衣，反成碰不得的保护衫。唐僧师徒来到朱子国，八戒呈能揭了医治国王的榜文，悟空初试名医手段。

悟空答应朱子国王去救王后，变成小妖混进洞去，意图偷到妖王的法宝紫金铃，偷铃不成，反被紫金铃的魔法所擒，多亏沙僧、八戒设计救出。悟空他们计议，既然三件宝物都是紫阳真人的，何不去找他来降妖。紫阳真人来了，斗不过妖王反而被擒。悟空他们再次计议，设计把妖王诳到林中，让他施展不开紫金铃飞沙走石的魔法，终于成功。

狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃。悟空变成小妖进洞打探，被识破，装入宝瓶。在瓶中悟空与鹰魔搏斗，狮魔为救鹰魔打碎宝瓶。悟空得以逃脱后，与八戒设计骗狮魔来战，悟空被狮魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。

三魔不守信用，又在狮驼关展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身。唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉。悟空忍无可忍，决战三魔，终取胜利。

比丘国国王娶了狐狸精为妻，封了鹿精为国丈。那国丈和王后要各家各户用竹笼装着自家孩子挂在门口，以便他们运到山中，食人心肝。唐僧师徒来到这里，识破他们的恶毒用心，展开了一场真真假假的斗智斗勇，救出孩子，惩治了妖精。

灵山如来佛处的两只老鼠，偷吃了点灯的灵油，变成了两个女妖，到下界无底洞作怪。半途上闯入托塔李天王的大殿，一番求饶和讨好，被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓来藏于无底洞中。悟空他们发现女妖是李天王的义女，便去天宫讨个公道，几经周折，救出师傅，还女妖老鼠的真面目。

老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。偏巧唐僧师徒四人来到这里，虽说凭他们的本领完全可以逃脱，但为了制止这场无辜的杀戮，师徒们主动地送上门去，关进牢里。乘夜深人静，悟空变出无数小猴子，用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发，个个成了光头，国王还杀谁呢！原来前面要杀的人都让王子放了。老国王不再糊涂，让位给了好心的王子。

玉华国国王有三个儿子，非常调皮，缠着八戒要学本领，好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给工匠照样子打造，不料被狮怪偷了去。悟空他们打败狮怪，夺回兵器，狮怪逃到牛怪那里，听说吃了唐僧肉能长生不老。这样，悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。

月宫嫦娥的玉兔带着玉杵和石臼跑到人间，自己变为天竺国的公主，却把真公主藏了起来。唐僧师徒来到天竺国，去布金寺发现一个被关着的女孩，悟空前去打探，又被很快转移。假公主看中了唐僧，抛彩球招亲，说服了国王，硬把唐僧招来，逼着他与“女儿”成亲。

悟空设法变出四个唐僧，加上真唐僧一共五个，让国王和假公主无法下手。悟空去寻真公主的下落，却被假公主用石臼打晕，关进了洞里。在洞里他看到真公主，并与八戒、沙僧同把公主救出。八戒看到玉杵上的字，知是嫦娥之物，便主动去请来嫦娥，收服玉兔。

唐僧师徒在糊涂大仙的指引下到了灵山，拜见如来佛主，求取真经。先是因猪八戒私藏金银而受责，继而树精作怪偷走佛经，凑成九九八十一难。终于真经显字，得成正果。师徒们临别难分难舍，悟空、八戒、沙僧决心护送唐僧返回长安，广布真理。