전체 에피소드

액션 배우를 꿈꾸는 대학생 대웅은 대학 등록금으로 오토바이를 사버리고, 이를 할아버지에게 들키자 도망친다. 엉겁결에 트럭에 올라타 외딴곳에 도착한 대웅은 우연히 구미호를 만난다.

미호는 대웅에게 주었던 구슬을 회수하려고 하지만 대웅이 의식을 잃자 망설인다. 한편, 구미호를 찾아 헤매던 동주는 구미호를 잡을 비책 속 단검을 꺼내 들고 대웅을 만나러 간다.

대웅과 미호는 혜인과 마주치고, 혜인이 둘의 관계를 의심하자 대웅은 미호와의 관계를 숨긴다. 대웅의 태도를 지켜보던 미호는 병수로부터 대웅이 혜인을 좋아한다는 사실을 듣게 된다.

미호는 구슬과 멀어지자 점점 모습이 변한다. 대웅은 미호를 찾아 나서지만, 미호는 변한 모습을 대웅에게 들키지 않기 위해 숨는다. 한편 동주는 스님을 만나 여우를 다시 그림 속에 가두겠다고 약속한다.

대웅은 미호가 사라지자 홀가분해하면서도 허전함을 느낀다. 한편 동주는 미호에게 삼신각으로 돌아갈 수 있는 빨간 병과 인간이 될 수 있는 파란 병을 건내며 선택하라고 말한다.

100일간의 연애를 시작하게 된 대웅과 미호. 미호는 해보고 싶은 게 있다며 갑자기 양 볼에 연지를 바르고 나타나고, 대웅에게 옛날이야기를 들려주며 속마음을 터놓는다.

미호는 난간 아래로 뛰어내리면서 상처를 입는다. 대웅은 혜인의 존재는 아랑곳하지 않고 미호를 걱정하며 따라가고, 그런 대웅의 모습을 지켜보던 혜인은 실망감을 드러낸다.

대웅과 미호는 영화관에서 즐거운 시간을 보낸다. 대웅과의 하루하루가 소중했던 미호는 동주를 찾아가 인간들이 좋아하는 것이 무엇인지 알게 되고, 돈을 벌기로 결심한다.

대웅의 할아버지 차풍이 쓰러지자 대웅은 할아버지를 업고 뛰쳐나간다. 그사이 혼자 남은 미호는 통증을 느끼며 꼬리 하나가 사라진다. 동주는 미호에게 고통이 찾아오면 구슬 옆에 붙어있으라고 말한다.

미호는 대웅의 곁에서 사라지기로 마음먹지만 마음은 계속 흔들린다. 결국 대웅을 떠나기 싫은 미호는 혜인을 찾아가 한 가지 부탁을 하고, 혜인은 자신이 시키는 건 뭐든 하라고 말한다.

촬영장에서 대웅과 혜인의 키스를 목격한 미호는 충격으로 의식을 잃는다. 촬영장이 갑자기 정전된 후 미호가 다시 깨어나 혜인에게 다가가는데, 이를 말리던 대웅이 상처를 입게 된다.

대웅과 미호는 서로의 진심을 확인한다. 미호가 인간이 되어 하고 싶은 일에 대한 인생 계획을 세우며 행복해하는 것도 잠시, 미호의 뒤를 쫓던 도깨비는 여우 구슬을 빼앗기 위해 대웅에게 접근한다.

대웅과 미호는 보통의 연인들처럼 데이트하며 행복한 나날을 보낸다. 한편, 동주는 대웅을 위해 죽을 결심을 한 미호의 의도를 알아차리고, 미호의 마음을 흔들 말을 꺼낸다.

대웅은 미호와 함께 살아남기 위해 구슬을 꺼낸다. 구슬이 미호에게 돌아간 후 미호의 몸속에 구미호의 기와 인간의 기가 충돌한다. 대웅은 상황을 해결하기 위해 동주를 찾아간다.

미호는 동주와 결혼 준비를 하며 분주한 나날을 보내지만 마음은 여전히 대웅을 향하고 있다. 한편 공원에서 대웅과 우연히 마주친 미호는 청첩장을 줘야 할지 망설인다.

대웅은 미호의 꼬리가 하나밖에 남지 않고 곧 죽음이 임박하게 된 걸 알게 되자 충격을 받는다. 미호는 동주 옆에 남겠다고 말하지만, 대웅은 미호에게 자신의 심장을 가져가라고 말한다.