전체 에피소드

서기 300X년. 지구는 알대가르퉁 제국이 지배하고 있었다. 가르퉁 제국의 황제 반들 반드리나 4세는 자신의 권력의 상징으로서, 전 국민의 대머리화를 선언. 전세계에 걸친 ′털 소탕′을 시작했다. 털 소탕이란 머리에 나있는 싱싱한 털을 직접 잡아뽑는 것으로, 이 털 소탕을 수행하는 알대가르퉁 제국의 털 소탕 전속부대 ′털 샤냥 부대′였다. 알대가르퉁 제국은 매우 강대하여 어느 나라도 거역할 수가 없는 상황. 전 국민이 ′털 소탕′에 고통을 받고 있는 이 암울한 시대에 단 한명! 털의 자유와 평화를 지키기 위해 분연히 일어선 사나이가 있었으니 그 이름은 바로 보보보보 보보보!! 코털진권의 명수인 보보보는 뷰티, 돈벼락과 함께 털의 평화(...)를 위해 엽기발랄한 모험의 길을 떠난다!!

알대가르퉁 제국의 모발대와 맞서 싸우는 보보보. 그의 여행에 뷰티가 동행하게 된다. 어느 날 둘의 앞에 “가발대! 오늘만은 털 소탕 어림없어!”라고 외쳐대는 한 조직이 나타난다. 아무래도 보보보와 모발대를 착각하고 있는 모양. 무슨 말을 하든 통하지 않고 자기만의 세계에서 노니는 보보보에게 화가 치민 구라파의 부두목은 전설의 엽기지존이라 불리는 보스, 돈벼락을 내세워 승부를 하게 된다. 그 승부란게 이른바 엽기대결. 서로 같은 주제를 가지고 누가 더 엽기적인지 겨루는 시합으로 주제는 크리스마스로 정해진다. 먼저 돈벼락이 성냥팔이 소녀를 패러디(?)한 스토리로 엽기극을 보인다. 한편 보보보 역시....

머리털을 뽑힐 위기에 처한 뷰티를 구해준 수수께끼의 소년. 은근히 멋진 모습에 살짝 두근거리는 뷰티지만 여전히 그의 정체는 알 길 없다. 하지만 사실 그 소년은 지금껏 내내 보보보와 뷰티의 움직임을 주시해 왔던 인물. 엽기축제가 벌어지고 있는 구라 마을에 오게 된 보보보와 뷰티. 갑자기 마을 사람들을 간질이고 싶다고 난리치던 보보보가 갑자기 코털로 마을 사람들을 공격. 결국 사람들의 분노를 사고 만다. 화가 난 마을 사람들에게 둘러싸여 꼼짝도 못하게 된 보보보는 마을에서 가장 엽기적이라는 다이너마이트 3형제와 또 엽기승부를 펼치게 된다. 다이너마이트 형제는 스스로의 몸을 불까지 붙이며 보보보에 맞서보지만 결국 보보보의 승리. 하지만 승부에서 이긴 보보보는 갑자기 어떤 밴드가 해체한답시고 울고불고 생난리. 그 와중에 어쩌다 보보보와 헤어진 뷰티는 변태 털 밀래이저를 만나게 된다. 위기일발의 상황 보보보가 다시 나타나지만 어찌된 일인지 이번엔 여고생 차림....알고 보니 털 밀래이저는 보보보를 노리는 암살부대의 부대원이었다. 여태껏 만난 모발대보다 강력한 적을 마주하게 된 보보보. 지금까지의 엽기공격이 다시 통할 것인가?!

보보보와 뷰티 앞에 기상천외한 모습으로 재등장한 돈벼락. 또다시 보보보와 불꽃 튀는 엽기 대결을 벌인 후 오늘이 엽기 학교의 졸업식이라며 달려간다. 추억이 가득한 학교와 오늘로 작별. 돈벼락이 감상에 젖어있을 때 보보보가 나타나 졸업식을 상큼하게(...) 흐트러뜨린다. 있는 대로 열받은 돈벼락이지만 어쩐 일인지 마지막엔 새로운 우정의 싹을 틔우면서 해피엔드. 그리고 돈벼락도 보보보와 뷰티의 여행에 동행하게 된다. 그런 일행을 지켜 보는 수수께끼 소년의 시선도 여전하다.. 여행을 계속하는 중에도 보보보와 돈벼락의 엽기 대결을 끊이지 않는다. 중간에 낀 뷰티만 날마다 왕고생. 어느 날 세 명 앞에 모발대 하천구역 대장 두리뭉술이 보보보의 낚시에 낚여 온다. 보보보는 곧 코털진권으로 공격하려 하지만 사람의 마음을 읽을 수 있는 두리뭉술은 쉽사리 그 공격을 피해버리고, 돈벼락 마저도 마음을 읽는 능력에는 손도 발도 못내미는 상황. 결국 보보보의 한판 승부가 벌어지는데!

전설의 코털 킹을 깨워 털 사냥 부대의 자객 두리뭉술을 쓰러트린 보보보. 그러나 코털 킹은 3000년의 꿈이었던 ‘자전거 타기’를 실현, 즐겁고 화창하게 길을 떠난다. 돈벼락은 갑자기 거물 여배우 흉내를 내면서 뷰티를 괜히 질투하기 시작하고, 그런 돈벼락 앞에 나타난 감독 보보보. 그에게서 넘겨받은 대본에 자신이 개 역을 맡았다는 걸 알게 된 돈벼락은 밑도 끝도 없이 엽기짓을 계속한다. 뷰티는 계속 자신들을 보고 있는 시선을 느끼고 보보보에게 말하려 하지만, 그럴 새도 없이 보보보와 돈벼락은 <러브 래버린스-사랑의 미로>라는 되도 않는 공연을 시작. 지금 때가 어느 땐데!!! 하고 열받은 뷰티가 보보보의 분장실로 뛰어들지만, 그런 뷰티의 분노와 걱정도 아랑곳없이 보보보와 돈벼락은 질리지도 않고 연극의 2막을 올리기 바쁘다. 간신히 연극이 끝나 뷰티가 하는 말을 들은 보보보는 그것이 맨밥별 주민이라도 말한다. 맨밥별 주민?! 뷰티가 어이없어 하고 있을 때 진짜로 등장한 맨밥별 주민! 심지어 그는 수수께끼 소년의 사진을 보여주며 되려 그를 보지 못했느냐고 묵는다. 뷰티는 사진을 보고선 이전에 자신을 구해준 남자애라는 것을 알아채고, 그를 도와주기 위해 맨밥별 주민을 무찔러 달라고 보보보에게 말한다. 과연 맨밥별 주민은 수수께끼의 소년을 왜 노리고 있는 것인가?! 그리고 보보보와 돈벼락은 그런 맨밥별 주민에게 어떻게 맞서 싸울 것인가?!

비행기에 탄 뷰티와 돈벼락. 그때 갑자기 창 밖을 보니 행글라이더를 탄 보보보가 앞질러 가는데!! “아니, 저 자쉭이!!!!” 맹렬한 라이벌 의식을 불태우며 돈벼락도 우산을 손에 쥔채 창문에서 뛰어내린다. 물론 우산이 행글라이더는 커녕 낙하산이 될리도 없고...아득한 대지를 향해 광속으로 떨어지는 돈벼락.....그것을 시작으로 오늘도 변함없이 시작되는 엽기발랄 일상들. 주걱을 만들어 파는 부업을 가진 주걱모자, 소면도사님이 펼치는 궁극의 소면진권 앞에서 손도 발도 못 내미는 보보보! 거대한 우주전쟁의 시작이 되는 동부지역 불량소녀서클 보보봉과 돈벼랑! 끝도 없이 이어지는 장대한 엽기 플레이 중, 결국 뷰티와 돈벼락은 10시간 후엔 모든 머리털이 빠져버린다는 빠박 빔을 맞고 만다. 뷰티를 구하기 위해 털 사냥 무대 C구역으로 향하는 보보보와 그 일행. C구역 대원인 모짜를라에 맞서 펼쳐지는 털의 자유를 위한 투쟁은 오늘도 계속 중!

털 사냥 부대 모짜를라에게 맞은 빠박 빔의 해독제를 구하기 위해 C구역 기지로 달려가는 보보보 일행! 1층부터 무시무시한 지킴이 용회일이랑 싸우느라 시끌벅쩍. 하지만 싸우는 와중에도 보보보와 돈벼락은 꼬꼬댁 선발대회니 뭐니하며 특유의 엽기짓으로 놀기 바쁘다. 해독제는 분명히 최상층에 있을 거라고 믿으며 2층으로 향하는 보보보 일행. 2층 문을 열어보니 이게 웬일. 비디오 대여점이 나와서 세 사람을 맞이한다. 3층도 역시 비디오 대여점. 어이없는 뷰티는 뒤로 하고 여전히 엽기발랄하게 노니는 보보보와 돈벼락. 그러다 돈벼락은 드라마 코너에서 이상한 사람을 발견하고 보보보에게 알리지만 깡그리 무시당하고 되려 맞기까지....4층까지 도달한 보보보 일행. 4층의 문 ‘칠흑의 문’을 여는 순간 그들을 맞이한 것은 다름 아닌 그 이상한 사람, 소프톤이었다.

드디어 C구역 기지 4층까지 올라오는데 성공한 보보보 일행. 그곳의 지킴이는 외양과는 달리 뭔가 숨겨진 분위기가 있는 듯한 소프톤이었다. (절대 응가 아님!) 털 사냥 부대면서 너무나 순순히 해독제를 뷰티에게 넘기는 소프톤. 알고 보니 그의 목적은 순수하게 보보보와 정식으로 싸워보는 것 뿐이었다. 보보보는 자신의 코털진권으로 공격을 시작하고, 이에 소프톤은 바빌론진권이라는 전에 없이 막강한 기술로 반격한다. 바빌론진권의 힘 앞에 무릎을 꿇는 보보보! 보보보는 돈벼락을 이용하면서까지 이런저런 공격을 시도해보지만 도저히 통하지 않는다. 결국 코털진권 비기 중의 비기 ‘보보보 월드’를 발동시키는 보보보! 그 안에서 모두는 자신의 영혼을 해방하게 되는데.....

드디어 C구역 기지 최정상에 도착한 보보보 일행. C구역 대장인 질풍의 들판을 상대로 용감무쌍하게 맞서는 보보보와 돈벼락!!! 그러나, 그 전에 또 자기들끼리 놀기 바쁜 보보보와 돈벼락!!! 오늘도 변함없이 황당끝장판의 투맨쇼를 기가 막히고 코가 막히는 뷰티. 질풍의 들빤은 그 틈을 놓치지 않고 ‘호풍용권참’이라는 막강 기술을 발휘해 보보보와 돈벼락을 회오리 속에 가두어버리고 뷰티를 공격한다. 또 다시 위기의 뷰티! 하지만 오늘도 어김없이 뷰티의 위기를 구하기 위해 나타나는 수수께끼의 소년! 소년은 자신의 방귀진권으로 질풍의 들빤을 쓰러트리고, 드디어 그 비밀의 이름이 밝혀진다! 두둥~ 이 엽기 만화에도 드디어 미소년의 빛이 비추이는 것인가?!!

수수께끼의 소년 이가스 뀌리의 정체의 드디어 밝혀진 그 순간, 새로이 나타는 적 월맨(Wall Man). 그는 상대를 먹어삼킴으로서 그 능력까지 흡수해버리는 무시무시한 괴물이었다! 보아하니 뀌리를 스카웃하려는 의향 같지만, 강력하게 거부하는 뀌리. 둘 사이의 옥신각신 사이에도 보보보와 돈벼락은 뀌리의 방귀진권을 소재로 환경운동을 벌이랴, 지구를 지키랴 언제나처럼 정신없이 놀기 바쁘다. 그런 둘의 황당 플레이를 지켜보던 뷰티는 이제 지쳐서 잠이 들기까지....뀌리 역시 월맨을 상대하랴 보보보와 돈벼락에 휩쓸리랴 아주 혼이 쏙 빠질 지경. 하지만 이게 어찌된 일인지, 뀌리는 보보보에게 자신의 얘기를 좀 들어달라고 하며 도움을 요청하고, 어쨌든 그의 뒤를 쫓듯이 함께 길을 떠나게 된다. 월맨은......현재 택시비 100원 미수금을 남긴채 장렬히 사망 중. 그의 ‘두목’이라는 존재도 코털진권을 쓴다는 의미심장한 단서를 하나 남긴 채로......

C구역 기지를 무너트린 후 보보보 일행과 행동을 같이 하게 된 이가스 뀌리. 무언가 자신의 고향에 위험이 처해있다고 하면서 도움을 요청하지만, 아니나다를까 뷰티를 제외한 나머지 보보보와 돈벼락은 노느라 정신이 없다. 그러던 중 다시 찾아와 공격하는 털 사냥 부대 L구역 대원 파핏트맨. 깜찍하고 귀여운 표정과는 달리 거세게 공격해오는데, 보보보는 뀌리에게 방귀진권을 쓰지 말고 쓰러트려 보라고 말한다. 방귀진권에 의존하고 있던 뀌리는 파핏트맨을 쓰러트리지 못하고 보보보는 코털진권 없이도 적을 쓰러트린다. 뀌리를 단련시켜 주겠다고 코털도장에 데려가는 보보보. 그곳에서 기다리고 있던 것은 호빵이라면 사족을 못 쓰는 송사리떼였다. 낯선 아줌마를 사부님이라 부르며 매달리는 보보보 하며, 호빵에 먹힌 채 놀고 있는 돈벼락 하며....여전히 오늘도 시끌벅쩍한 보보보 일행. 뀌리는 과연 모든 수련을 거쳐 강해질 수 있을 것인가?!

뜬금없이 시골에 내려와 농사를 짓고 있는 보보보 일행. 보보보삼식은 밭에 나무 젓가락을 심으며 수확을 기다리고, 돈벼락 삼돌은 냇가에 담궈뒀던 수박을 나눠먹는 순박한 농촌총각들이다. 뀌리도 대자연 속에서 수련을 거듭하고 있는 날들. 나무 젓가락 밭을 때때로 망가뜨리러 오는 필통이 있긴 하지만 순조롭게 기르고 있는 어느 날! 아침에 눈을 떠보니 나무 젓가락 밭은 거대한 놀이공원으로 변해있다. 심지어 그곳이 털 사냥 부대 A구역의 기지라는데!!!! 보보보와 돈벼락의 지인인 듯한 토실이라는 사람이 A구역 대장 젤라티노 손에 잡혀있다는 것을 알고 일행은 젤라티노가 있는 곳을 찾기 시작한다. 먼저 관람차! 그곳에서 기다리고 있던 것은 관람차의 수호신 칸람차. 보보보와 돈벼락은 과연 칸람차를 쓰러트리고 토실이를 구할 수 있을 것인가?!

관람차의 수호신 칸람차를 쓰러트린 보보보 일행. 이번에는 모두 흩어져 각자 적을 찾게 된다. 뷰티와 함께 있던 보보보는 원숭이 기차를 타게 되고, 그곳에서 원숭이 기차의 수호신 우키키를 만난다. 원숭이 기차라고 해도 이미 깡패 토끼 일당이 기선을 제압하고 있질 않나, 뷰티에서 마수를 뻗치는 헌탱 원숭이가 있지 않나 아주 요절복통 분위기. 보보보는 우키키와의 한판 승부에서 가뿐하게 승리하고, 한편 돈벼락은 커피컵에서 자신의 과거의 남자를 떠올리며 추억에 젖는다. 이때 나타난 벼락(돈벼랑)의 과거의 남자 U군. 과거의 순수했던 U는 간데없고 어딘가 사악한 6이 되어 있다! 하지만 그조차도 보보보는 무지 어려운 수학공식으로 무찔러버리고, 어느덧 보보보와 돈벼락은 제트코스터에서 랩 공연을 하며 대활약. 한편 뀌리는 수행으로 인해 자신이 조금씩 단련되어 있다는 것 을 알고 유령에 집에 들어가지만, 뒤따라 들어온 보보보, 돈벼락, 뷰티는 어떤 남자에게 발 밑에 깔린 뀌리를 발견하는데?!

유령에 집에 도착한 보보보 일행. 그들의 눈 앞에 정체불명의 누군가에게 공격당한 끼리가 쓰러져 있었다! 사건을 되돌려보니....유령의 집의 결혼식 소동에 얼떨결에 휘말린채 털 사냥 부대 A구역 부대장 카츠에게 공격당했던 뀌리!(심지어 그때 보보보랑 돈벼락도 같이 있었다는；) 카츠는 상대방의 공격을 그대로 흡수해서 되돌려 주는 신비한 힘을 갖고 있었다. 그러니 공격을 세게 하면 할수록 자신에게 데미지가 되돌아오는 상황. 결국 뀌리는 쓰러지고 말았고, 대신 보보보가 공격하지만 역시 막상막하. 보보보는 코털진권이 흡수당하자 짜장면 배달 코딱지와 샤크랄라 디펜스 부까지 동원하며 카츠의 공격을 막아보지만 끝은 그저 아방하게 끝날 뿐. 그러던 중 갑자기 다시 일어난 뀌리가 다가 오는데, 이게 웬일인가! 고귀한 꽃과 유치한 행동의 불균형! 뀌리의 무언가가 무너져 내렸다?!

뀌리의 행동이 이상해진 걸 느낀 뷰티는 보보보에게 도움을 청했지만 도와주지 않는다. 끼리가 다시 나타나자 뀌리는 정체모를 연기를 내뿜어 헤치운다. 뀌리의 행동이 이상해진게 자신때문이라며 목거리가 나타났다. 방귀 진권의 막강한 힘으로 인해 뀌리가 변했다는데.. 목거리는 봉인을 하러간다. 빈틈을 노리고 다시 나타난 끼리! 그러나 변형된 뀌리의 힘을 이기지 못하고 쓰러져 버린다. 드디어 뀌리를 봉인하는 뷰티! 성공했다. 과연 이들의 행방은?

결국 숙명의 라이벌인 젤라티노와 대결하게 된 보보보와 돈벼락. 젤라티노의 뽀동뽀동진권에 대항해 보보보는 코털진권을 쓰며 격전! 싸움은 점점 격렬해지다가 결국 이 쪽 저 쪽 다 휘말려드는 엽기대결로 변해 간다. 그리고 보보보와 돈벼락은 융합해서 새로운 무기(?) 보보락을 만들어내고, 보보락은 절대 보보보와 돈벼락의 합체물답지 않은 진지함으로 검을 들고 싸운다! 만! 그 검이라는게 또 언젠가 나왔던 돈벼락 소드. 즉 파. 젤라티노는 한 술 더 떠 무로 검을 삼아 보보락의 공격을 막아낸다. 그러면서 밝혀지는 젤라티노의 절절하고 가슴 아픈 과거. 과연 그가 그토록 질 수 없다고 외치는 이유는 과연 무엇인가? 어쨌든 젤라티노를 쓰러트리고 승리를 쟁취하는 보보보와 돈벼락. 그런 두 사람 앞에 또 새로운 적이 나타난다! 그는 또 누구인가?!

보보보와 돈벼락, 뀌리, 그리고 뷰티 앞에 군함이라는 리젠트 머리의 남자가 나타난다. 알고보니 군함은 보보보와 똑같이 코털진권의 고수! 옛날 보보보와 함께 코털도장에서 수련을 했지만 그 힘을 사악한 쪽으로 쓰는 바람에 도장에서 쫓겨난 인물이었다. 변함없이 엽기활동에 정신없는 돈벼락은 무시하고 서로 노려보는 보보보와 군함. 군함은 옛날에 둘이 싸웠던 일들을 회상해보지만, 알고 보니 그 대결 자체도 그저 엽기 퍼레이드일 뿐.... 지금은 정의를 위해 털 사냥 부대와 싸우고 있다고 하지만 사실 그는 알대가르퉁 제국의 사천왕 중 한 사람이었다. 그리고 이가스 뀌리의 고향을 파괴한 것도 바로 군함이라는데! 뀌리가 뷰티에게 마음이 있다는 것을 알게 된 군함은 뷰티를 인형으로 만들어 납치하고 만다. 뷰티를 구하기 위해서 군함의 요새로 가게 되는 보보보 일행! 하지만 그에 맞서기 위해서는 전력보충이 필수! 그들은 예전에 적이었던 이들을 동지로서 맞아들인다. 웰컴 투 엽기 월드! 소프톤! 젤라티노!

뷰티를 인형으로 만들어 납치해간 군함을 뒤쫓는 보보보 일행. 그가 오라는 포마드 링이란 요새를 찾기 위해, 뀌리의 고향인 뿡뿡 시티에 오지만 대체 어디 있는지 알 수가 없다. 보보보, 돈벼락, 젤라티노, 소프톤, 뀌리는 제각각 열심히 포마드 링을 찾고, 결국 뿡뿡 시티 상공에 떠있는 공중요새라는 것을 알게 된다. 자아, 하늘에 떠있는 요새에 과연 어떻게 갈 것인가! 돈벼락의 실로 사기성 짙은 최면술(...)에 걸려 사뿐 가비얍게 하늘을 날아 포마드 링에 도착하는 보보보 일행. 하지만 그곳에는 그들의 길을 방해하기 이한 적들이 와글와글 모여 있다! 은근히 무시무시한 스즈, 공포의 조직이라고 불리는 군함 5인조, 갑자기 나타나 엄청난 변태짓을 하는 서비스맨.....과연 보보보 일행은 그들을 다 무찌르고 뷰티를 구해낼 수 있을 것인가?!

군함 5인조와의 대결에서 첫 주자로 출방하는 이까스 뀌리! 과연 그의 앞에 나타난 적은 누구인가?!......했더니 5명(+1)이 다 기다리고 있는 황당 상황 발생. 이까스 뀌리는 적을 찾기 위해 동분서주하지만 그 때마다 나타나는 것은 상상을 초월하는 이상야릇한 상황뿐이다. 드디어 만난 적, 그는 예전에 뿡뿡시티에서 헤어졌던 빤돌이였다!! 어찌된 일인지 빤돌이는 군함 5인조의 한 사람이 되어있던 것. 이까스 뀌리는 힘껏 싸워보지만 자꾸만 밀리고, 결국 봉인을 풀어 그의 힘을 해방시키려 하던 목걸이의 시도는 사소한 실수로 인해 이까스 뀌리의 패배로서 막을 내린다. 두 번째 주자로 배틀 스테이지로 향하는 보보보. 그를 기다리고 있던 것은 무려 달력이었다. 보보보는 달력을 교묘하게 괴롭혀서 승리를 얻어내지만, 알고 보니 진정한 적은 다음에 나오는 6월 7일이었다. 보보보의 공격을 가볍게 피하는 6월 7일을 보며, 보보보는 자신의 필살기(...) 보보보 월드를 다시 연다.

영혼을 해방하지 않으면 정신이 붕괴되어 위험해지는 보보보 월드가 다시 펼쳐졌다! 오랜만에 맞이한 손님 6월 7일을 위해 있는 힘껏 영혼을 해방하는(...) 코털 킹과 보보보&돈벼락. 6월 7일은 결국 이 엄청난 공간을 이겨내지 못하고 자멸하고 만다. 원래 세계로 돌아온 보보보, 하지만 어찌된 일인지 이가스 뀌리와 함께 패배자 영역에 꿇어 앉아 반성하고 있다? 암울한 이가스 뀌리와 보보보를 뒤로 하고 나서는 돈벼락. 아쉽게도 1초 만에 박살이 나고 난다....그 뒤를 이어 배틀 스테이지에 들어선 젤라티노는 껌한테도 져버리고, 보보보 팀의 운명이 정녕 심각하게 나아가고 있을 때 뜻밖의 군함의 푼수 짓에 의해 포마드 링은 추락한다. 과연 보보보 일행의 운명은 어찌 될 것인가?! 보보보는 약점을 극복하기 위해서 소프톤의 도움을 받아 바빌론계도 떠나는데.....

바빌론계에서 어영부영 약점을 극복한 보보보는 돈벼락, 뷰티와 함께 원래 있던 세계로 돌아와 본격적인 대결을 준비한다! 그러나 막상 와보니 이게 웬일인지 이가스 뀌리와 소프톤, 그리고 군함은 사이좋게 집을 짓고 있다. 더구나 완성된 집을 보니 소프톤을 끼워넣고 벽을 발라놓기도....그것 역시 군함의 기술 ‘아류코털진권옥의 건축권’이라고 한다. 이가스 뀌리가 온 힘을 다해 군함에게 달려들지만 아무래도 군함의 적수가 되지 못하고 쓰러지고 만다. ′군함은 기필코 내 코털로 쓰러트리겠다”라고 하면서 진지한 모습으로 군함과 마주 서는 보보보. 그러나 군함이 가지고 있는 그 증오가 어린 날의 아픈 상처에서 비롯된 것을 알게 된 보보보는 갑자기 군함과의 싸움을 그만 둔다. 그만 둔다. 잠깐 그만 두었다가....결국은 코털진권으로 KO승.

유원지에 세워졌던 털 사냥부대 A구역에 심상치 않은 회오리 속에 서 있는 수수께끼의 실루엑....등에 써 있는 ‘구라파’라는 글자 보일 듯 말 듯 수상한 느낌! 그는 바로 보보보와 같이 털 왕국의 생존자 파천황이었다! 사람의 움직임을 자유자재로 조종할 수 있는 열쇠진권의 고수! 그 때 엽서 코너를 진행하다 먼 곳으로 날아갔던 돈벼락이 상처투성이의 몸으로 돌아오고, 그를 본 파천황은 두목님을 외치며 감격의 눈물을 흘린다. 알고 보니 돈벼락과 파천황의 인연은 5년 전부터 시작된 것이었다. 뜨거운 후라이팬 위해서 태연하게 장난치고 있던 돈벼락을 보고 감명받았던 파천황. 그 후로 내내 파천황은 돈벼락을 두목이라 부르며 따르고 있었던 것. 재회의 기쁨도 잠시! 보보보 일행의 머리 위를 스쳐가는 수상한 무리들! 이구아나라는 마을 쪽이라며 파천황을 달리기 시작하는데!

파천황이 보보보를 찾고 있던 이유는 반들 반들리나 4세의 편지를 전하기 위해서였다! 어느 모로 보나 함정에 빠트리기 위한 계략으로 보였던 편지는 다름아닌 결혼 알림 엽서! 게다가 바로 오늘이 결혼식 뒷풀이가 열리는 날로 반들리나 4세는 보보보를 그 파티에 초대한 것이었다. 파티에 입고 갈 드레스가 없어요~하며 어디서 많이 들어본 대사를 하는 돈벼락에게 보보보는 요정의 모습으로 나타나 그 소원을 들어주어.......폭주족의 깡패복을 선물한다.....심지어 마차는 폭주족 오토바이.... 어쨌던 파티장이라는 사혈관에 도착한 보보보 일행. 하지만 파티 분위기는 온데 간데 없고 그곳에는 예전에 만났던 털 밀래이저와 각종 함정, 그리고 털 사냥부대의 천대 박사인 맥스가 기다리고 있었다. 파천황이 보보보 일행을 배신한 것인가? 이가스 뀌리는 의심을 거두지 않고 계속 그를 지켜본다.

갖은 함정을 헤쳐내고 무사히 사혈관을 빠져나온 보보보 일행. 열쇠진권의 고수인 파천황도 팀에 합류해서 다함께 털 사냥부대 Z구역 기지로 향한다. Z구역 기지의 대원들은 의미심장한 웃음을 띈 채 보보보 일행을 지켜보며 자신들의 대장인 떡꼬치맨에게 지시를 바라지만, 정작 눈만 마주치면 대장의 귀여움에 무너지고 마는 분위기. Z구역에 도착해 문을 열어보니 이게 웬일인가, 눈 앞에 푸르고 눈부신 바다가 펼쳐져 있다. 당장 돈벼락은 비키니 수영복 차림으로 놀아대기 시작하지만, 곧 이어 털 사냥 부대의 로봇 1, 2호가 나타나 보보보 일행과 로봇팀들 간에 수박깨기 승부가 펼쳐진다! 그러나 역시나, 수박깨기가 아닌 비치 발리볼, 비치 플랙스 등의 말도 안되는 승부가 계속 이어진다. 결국 로봇팀은 필살기인 합체까지 하면서 갖은 노력을 다하지만, 결국은 보보보와 돈벼락의 압도적인 파워 앞에 무릎을 꿇고 만다. 로봇팀을 뒤로 하고 Z구역 본부로 향하는 보보보 일행. 척 보기에도 재미있어 보이는 본부 문을 열고 들어가니 그곳엔 퀴즈 대회가 펼쳐지고 있었다! 과연 보보보 일행은 Z구역의 대장을 만나 싸울 수 있을 것인가?! 게다가 Z구역에는 무언가 무시무시한 비밀이 숨겨져 있다고 하는 데.....

털 사냥부대 Z부대에 도착한 보보보 일행. 로봇군단을 물리치고 기지 본관에 들어서지만 갑자기 나타난 라디오맨이 그들을 가로막는다. 라디오맨은 보보보 일행을 TV 속으로 끌어들이려고 애쓰고, 결국 1000원 준다는 꼬임에 넘어가는 돈벼락. 두목님 가는 길이라면 어디든 가는 파천황이 뒤를 따르고 할 수 없이(?) 보보보도 TV 속으로 뛰어든다. 뀌리는 라디오맨을 공격해서 그들을 구해내려고 하지만, 그렇게 하면 안에 들어간 이들에게도 영향이 간다는 말에 어찌할 바를 모르게 된다. TV 속으로 들어간 보보보, 돈벼락은 어느새 뉴스 방송에 끼어들어 변함없는 엽기푼수를 떨어대고, 그 모습을 지켜보는 뀌리와 뷰티는 그저 암담할 뿐. 게다가 뀌리와 뷰티 앞에 하나하나가 젤라티노 수준의 능력을 갖췄다는 Z구역 대원들이 일류 요리사로 변신해 공격해온다. 라디오맨의 안팎으로 위기에 처한 보보보 일행. 보보보는 이 위기를 극복하기 위해 다시 한번 변신술을 펼치는데?!

털 사냥부대 Z구역 부대자인 까리민숭을 쓰러트린 보보보 일행 앞에 전차를 앞세우고 떡꼬치맨이 나타난다. 그가 바로 털사냥 부대 최강의 부대라는 Z구역 기지의 대장!! 깜찍한 얼굴에서 믿을 수 없을 살기를 띄고 “없애버려!!”를 외친 떡꼬치맨! 참마즙과 함께 화려하게 등장해서는 보보보 일행 못지 않는 필살 엽기를 선보이기 시작한다. 어느덧 엽기 승부로 돌입한 보보보와 떡꼬치맨. 하지만 막상막하의 실력은 좀처럼 승부가 나질 않고 떡꼬치 맨 스스로도 제 무덤 파는 짓을 되풀이하기 바쁘다. 결국 승부는 깃발 올리기 게임으로 그 의미가 변질되어가고, 그러던 와중에 떡꼬치맨은 친구가 없는 자기 신세를 한탄하며 친구를 원하는 모습을 보인다. 알고 보니 떡꼬치맨은 개! DOG! 이었다는 엄청난 사실. 다른 형제들과 모습이 달라 핍박받고 큰 유년의 상처가 그럴 이렇게(?) 만든 것이었다. 보보보는 과연 어떻게 떡꼬치맨을 공격할 것인가?!

털 사냥부대 Z구역 부대자인 까리민숭을 쓰러트린 보보보 일행 앞에 전차를 앞세우고 떡꼬치맨이 나타난다. 그가 바로 털사냥 부대 최강의 부대라는 Z구역 기지의 대장!! 깜찍한 얼굴에서 믿을 수 없을 살기를 띄고 “없애버려!!”를 외친 떡꼬치맨! 참마즙과 함께 화려하게 등장해서는 보보보 일행 못지 않는 필살 엽기를 선보이기 시작한다. 어느덧 엽기 승부로 돌입한 보보보와 떡꼬치맨. 하지만 막상막하의 실력은 좀처럼 승부가 나질 않고 떡꼬치 맨 스스로도 제 무덤 파는 짓을 되풀이하기 바쁘다. 결국 승부는 깃발 올리기 게임으로 그 의미가 변질되어가고, 그러던 와중에 떡꼬치맨은 친구가 없는 자기 신세를 한탄하며 친구를 원하는 모습을 보인다. 알고 보니 떡꼬치맨은 개! DOG! 이었다는 엄청난 사실. 다른 형제들과 모습이 달라 핍박받고 큰 유년의 상처가 그럴 이렇게(?) 만든 것이었다. 보보보는 과연 어떻게 떡꼬치맨을 공격할 것인가?!

보보보 일행은 엽기구역에서 찍몽을 만나고, 만만치 않은 찍몽을 상대로 고전하지만, 마침내 찍몽을 물리친 뒤 대장의 방에 도착한다. 그러나, 그곳에서 그들을 기다리는 건, 킹 오브 엽기족이라는 라이스였고, 라이스는 밥진권으로 보보보 일행을 공격한다. 결국, 뷰티가 라이스의 밥에 인질로 잡히고, 라이스가 진짜 실력을 발휘하려 하면서 새로운 공포가 밀려오는데..

라이스와 대결하던 보보보 일행은, 계속해서 힘을 더해가는 그의 앞에서 하나둘씩 쓰러지기 시작한다. 라이스가 자신의 승리를 확신하는 순간, 보보보는 뒷심을 발휘하여 라이스를 쓰러뜨리고, 엽기구역을 무너뜨린 뒤 새로운 킹 오브 엽기족으로 등극하게 된다.

보보보 일행 앞에 오버의 부하(쏘세지입술)가 나타나면서, 또 다시 새로운 싸움이 시작된다. 쏘세지입술과 결투를 벌인 보보보 일행은, 그에게 실력을 인정받아 오버의 성으로 보내지고, 그곳에서 다시 필살오인조 중 하나인 루비와 승부를 펼친다. 결국 루비도 이겨내고 전진하던 그들은, 숲속에서 필살오인조의 두 번째 자객을 만나게 되는데..

보보보 일행은 아기 버전이 된 뀌리의 활약으로 무한슈트를 물리치고, 메소포타미아 문명이 만들어 놓은 함정의 방으로 올라간다. 그곳에서의 위기 역시 떡꼬치맨의 도움으로 무사히 탈출에 성공, 또 다시 변기 모양의 격투장에 도착한다. 그러나, 그곳에서 세계 4대 문명과 싸우는 도중, 뀌리와 젤라티노가 변기 속으로 떨어지고 마는데..

세계 4대 문명에 맞서 고전하던 보보보는, 돈벼락, 젤라티노와 함께 융합하여 보보락티노의 모습으로 변신한다. 보보락티노는 모든 것이 ‘진짜로’로 이루어진 ‘진짜로 타임’으로 적들을 공격, 승리를 거둔다. 그리고, 성의 정상에 당도한 보보보 일행 앞에 마침내 오버가 모습을 나타낸다.

보보보 일행은 막강한 실력의 오버를 상대로 수차례의 엽기공격을 성공시키지만, 결국 오버의 화를 돋우는 결과를 가져오고, 분노의 파워가 쌓인 오버는 보다 강력한 자신의 본 모습으로 돌아간다. 그러나, 오버의 본 모습은 뜻밖에도 여자인 어뢰걸이었는데..

오버의 본 모습인 어뢰걸은, 일체의 엽기도 허용하지 않는 전설의 엽기킬러였고, 보보보 일행의 엽기공격은 어뢰걸에 의해 모두 봉쇄당하고 만다. 어뢰걸은 그들의 공격을 차단하면서 계속 공격을 해오고, 속수무책으로 당하기만 하던 보보보는 마침내 어뢰걸을 이길 수 있는 방법을 알아낸다.

보보보는 보보보 월드와 대우주의 심판으로 어뢰걸을 공격, 승리를 거둔다. 그러나, 남자의 모습으로 돌아온 오버가 다시 싸움을 걸어오고, 보보보는 그런 오버 역시 격퇴하는데 성공하지만, 성이 무너지면서 위기를 맞는다. 그 순간 나타나 보보보 일행을 구해주는 스즈. 보보보는 스즈를 통해, 마지막 알대가루퉁 사천왕인 할레쿨라니에 대한 존재를 알게 된다.

보보보 일행은 기차를 타고 할레쿨라니의 기지인 할렐루야 랜드로 향한다. 그러나, 기차에는 보보보 일행의 목숨을 노리는 자객(머니마니)가 숨어 있었고, 보보보는 머니마니와 사투를 벌이며 할렐루야 랜드에 도착, 그를 물리치고 할렐루야 랜드 탐방에 들어간다.

보보보는 할렐루야 랜드의 어린이 세상에 들어가게 되고, 그곳에서 모두 어린아이 모습으로 되돌아간다. 그러나, 그곳에서는 할레쿨라니의 부하 나이트메어가 기다리고 있었고, 그는 어린 보보보 일행을 공격해오지만, 보보보와 돈벼락이 보보락으로 변신, 나이트메어를 쓰러뜨린다.

일행과 떨어진 돈벼락은 자신의 목숨을 노리는 T-500을 만나 싸움 끝에 T-500을 쓰러뜨린다. 한편, 과자의 집에서 자객(가르벨)을 만난 보보보 역시 그를 물리치고 할레쿨라니의 거처에 도착하지만, 또 다시 지옥의 삼형제가 나타나 앞을 가로막는다.

메가팬은 헬즈 껌으로 뷰티와 스즈의 목숨을 위협한다. 두 사람을 구하기 위해, 보보보 일행과 소프톤은 지옥의 삼형제와 싸움을 시작하고, 수많은 엽기공격으로 승기를 잡아가지만, 메가팬과 비프가 하오에게 힘을 모아주면서 하오가 파워 업을 하게 되는데..

더 강해진 하오를 상대로 보보보는 보보보 룰렛으로 맞서고, 지옥의 삼형제를 격파한 뒤 뷰티와 스즈를 구해낸다. 마침내 할레쿨라니의 방에 도착한 보보보 일행. 할레쿨라니는 스즈를 돈으로 만들고 보보보 일행에게 돈의 공격을 퍼붓지만, 보보보는 곤돌라를 이용하여 할레쿨라니에게 접근하는데 성공한다.

자신의 럭셔리 진권이 먹히지 않자, 할레쿨라니는 보보보 일행을 인생게임세계 속에 가두어버린다. 게임이 진행되면서 보보보 일행은 서서히 영혼을 빼앗기게 되지만, 보보보는 코털진권을 써서 현실로 돌아온 뒤, 자신이 만든 잼나라 인생게임으로 맞서겠다며 큰소리친다.

보보보는 잼나라 인생게임으로 할레쿨라니를 공격하지만, 할레쿨라니는 끈질기게 다시 일어선다. 결국, 할레쿨라니가 할렐루야 랜드의 모든 돈을 모아 공격을 해오고, 보보보 일행은 절체절명의 위기를 맞게 되지만, 회오리바람을 일으켜 돈의 공격을 막아내는데 성공한다.

보보보는 평범한 일상을 보여주면서, 할레쿨라니에게 돈보다 소중하게 있다는 것을 가르쳐준다. 한편, 할렐루야 랜드에 잡혀있던 사람들을 구한 뀌리는, 기가의 부하에 의해 납치되어 버리고, 그 장면을 목격한 보보보 일행은 뀌리를 구하기 위해 사이버 도시로 향한다.

보보보는 평범한 일상을 보여주면서, 할레쿨라니에게 돈보다 소중하게 있다는 것을 가르쳐준다. 한편, 할렐루야 랜드에 잡혀있던 사람들을 구한 뀌리는, 기가의 부하에 의해 납치되어 버리고, 그 장면을 목격한 보보보 일행은 뀌리를 구하기 위해 사이버 도시로 향한다..

파나를 쓰러뜨린 경기장에 거대한 모니터들이 나타나고, 보보보 일행은 그 중 하나로 빨려 들어간다. 그곳에서 소닉과의 번지결투를 시작한 보보보 일행, 젤라티노의 활약으로 소닉을 물리치는 데에는 성공하지만, 납치된 뀌리가 결국 기가 앞에 끌려가게 되는데..

기가는 뀌리를 찰흙인형으로 만들어버리고, 모니터를 통해 그 장면을 목격한 보보보 일행은 충격에 빠진다. 또 다시 전뇌6투기사와 싸움을 하게 된 보보보 일행, 그러나, 이번에는 두 팀으로 나눠지게 되면서, 돈벼락과 젤라티노는 시인을 상대로, 보보보와 소프톤은 구르맨을 상대로 결전을 벌인다.

돈벼락, 젤라티노, 어뢰걸은 합동공격으로 시인을 쓰러뜨리고, 보보보와 소프톤 역시 시조대결로 구르맨을 물리치지만, 제이에 의해 사이버 도시의 핵으로 이동하게 된다. 제이를 제압하기 위해 나서는 소프톤, 그러나, 놀랍게도 소프톤은 제이의 일격을 맞고 쓰러지고 만다.

보보보와 돈벼락은 융합을 시도하지만, 제이의 방해로 돈벼락이 튕겨나가면서 떡꼬치맨과 보보보가 융합해버린다. 두 사람의 융합으로 탄생한 떡보는, 노래가 모든 것을 지배하는 공연을 시작하고, 현실화되는 노래가사를 이용하여 마침내 제이를 쓰러뜨린다.

제이를 쓰러뜨린 보보보 일행은 마침내 기가가 있는 곳에 도착한다. 기가는 놀라운 계산력으로 상대의 공격을 예측해버리고, 그런 기가에 맞서 보보보 일행은 고전하게 되지만, 조금씩 공격을 성공시켜나간다. 그러나, 기가가 본격적으로 옥의를 쓰겠다고 하면서 싸움은 더 치열해지려 하는데..

기가는 오브제에서 힘을 흡수하여 강력한 옥의를 구사하지만, 보보보 일행은 어뢰걸과 함께 기가의 옥의를 깨버린다. 이에 기가는 죽음의 계단으로 공격을 해오고, 이 역시 보보보의 코털진권에 의해 무너진다. 그러나, 쓰러진 줄 알았던 기가는 더 강하게 파워업하여 다시 일어서는데..

보다 강력해진 기가가 예술의 힘으로 공격을 시작하자, 보보보 일행 역시 예술적인 공격으로 그에 맞선다. 보보보는 코털진권의 봉인을 풀면서 강력한 힘을 얻게 되고, 친구들과 함께 기가를 쓰러뜨린 뒤, 오브제가 됐던 뀌리를 무사히 구해낸다. 한편, 다른 곳에서 왕룡아와 싸우던 파천황은, 열쇠진권으로 왕룡아를 물리친다.

기가를 쓰러뜨린 보보보 일행은 다시 합류한 뀌리와 함께 새로운 여행을 떠난다. 그러나, 100년 전의 털사냥 부대원 5인조가 나타나 털왕국의 생존자인 보보보를 생포하려 하고, 이에 또다시 격렬한 싸움이 시작된다. 한편, 잠들었던 반들반들리나3세가 깨어나면서 같이 잠들었던 부하들도 같이 깨어나는데..

100년 전의 털사냥부대 5인조를 모두 쓰러뜨리는 보보보 일행. 그러나 달아난 니힐은 G구역 대장 꽃보다날바를 데리고 다시 나타난다. 보보보 일행은 꽃보다날바의 장미를 이용한 진권에 제대로 대항 한번 해보지 못한 채 보보보와 돈벼락을 제외한 모두가 사로잡히고 만다.

파워 업에도 불구하고 꽃보다날바에게 계속 밀리기만 하던 보보보는 사랑의 힘에 눈 뜨면서 슈퍼보보보로 변신해 꽃보다날바를 물리친다. 한편, 반들반들리나 3세의 냉동캡슐을 찾은 반들반들리나 4세는 3세가 뿜어내는 엄청난 위압감에 감탄한다.

잠에서 깨어난 구 털사냥부대의 고위 간부들인 A에서 F구역의 대장들은 털왕국의 생존자를 없애기 위해 나선다. 제일 먼저 보보보 일행과 마주하게 된 F구역 대장 녹차팥빙수가 이끄는 3사냥대는 반들반들리나 4세가 준비한 배틀 스테이지에서 치열한 싸움을 시작하는데..

싸움이 불리해지자 SF스타일로 변신하는 3사냥대. 이에 맞서 역시 SF스타일로 변신한 보보보는 요새로 변신한 녹차팥빙수를 공격한다. 전세가 불리해지자 녹차팥빙수는 싸움에 참가하지 않은 보보보 일행을 공격하고, 이에 화가 난 보보보는 3사냥대를 초자연현상의 세계로 끌고 가 물리친다.

세계 4대 문명에 맞서 고전하던 보보보는, 돈벼락, 젤라티노와 함께 융합하여 보보락티노의 모습으로 변신한다. 보보락티노는 모든 것이 ‘진짜로’로 이루어진 ‘진짜로 타임’으로 적들을 공격, 승리를 거둔다. 그리고, 성의 정상에 당도한 보보보 일행 앞에 마침내 오버가 모습을 나타낸다.

새로운 에리어인 빙상 메카 링에서 새로운 적을 맞아 싸우던 보보보는 바람의 신 제다와 싸우기 위해 돈벼락과 합체하여 보보락이 되려 하지만 돈벼락의 엉뚱한 참견으로 새로운 형태인 락보보로 변신하게 된다.

락보보는 단 1분만에 제다가 이끄는 3사냥대를 물리치고, 소프톤과 파천황, 어뢰걸은 메리고랜드에서 또 다른 적 삼천년이 이끄는 3사냥대를 가볍게 물리친다.

새로운 에리어에서 비눗방울 불버와 6대 6 더블 3사냥대 대결을 벌이게 된 보보보는 위기감을 느끼고 새로운 지원군 두 명을 불러들인다. 한편, 불버도 구 털사냥부대 대장들에게 지원을 요청하고, 제일 먼저 나타난 람바다가 싸움에 가세한다.

보보보가 뷰티를 구하기 위해 천국에리어로 가는 길을 찾는 사이에 라이스는 람바다를 상대하고, 지옥에리어로 간 돈벼락은 환수들을 길들여 털사냥부대 대장 삼식이를 물리친다. 그리고 보보보는 마침내 뷰티가 있는 천국으로 들어가는데 성공한다.

돈벼락이 지옥에리어에서 삼식이를 상대하고 있는 동안, 보보보와 젤라티노, 서비스맨, 뷰티는 천국에리어에서 렘을 상대로 고전한다. 수면가루로 잠에 빠져들어 꿈속의 세계로 간 네 사람은 잠에서 영원히 깨어나지 못할 수도 있는 상황에 처하는데..

보보보는 끝없는 감동으로 렘의 마음을 정화시켜 승리를 거두지만 곧바로 새로운 적 람바다가 그 자리를 대신한다. 람바다와 맞서기 위해 새로이 등장한 소프톤은 제이에게 물려받은 검은 태양의 힘으로 람바다를 물리치려 하지만..

람바다의 폴리곤 공격에 속수무책이던 보보보는 폴리곤을 쓸 수 없는 옛날 게임의 세계로 람바다를 데리고 가고, 마침내 3세 세대의 3대 권력자 중 하나인 람바다를 쓰러뜨리는데 성공한다.

새로운 스테이지로 이동하는 보보보 일행. 그 앞을 가로막은 납딱어묵은 3사냥대 대결을 제안하지만 납딱어묵에게 위압감을 느낀 보보보는 전의를 상실한다. 그러나 납딱어묵의 협박에 돈벼락과 파천황을 끌어들여 싸움을 시작하는데..

보보보의 계속되는 공격에도 끄떡도 하지 않던 납딱어묵은 음식배틀에 정상 간의 대결에 나선 젤라티노를 단 한방에 깊은 어묵 국물 속에 가라앉혀버린다. 그러자 젤라티노를 구하러 간 보보보는 젤라티노와 합체하여 젤보보가 되는데..

싸움을 싫어한다는 젤보보는 무차별적인 폭력으로 납딱어묵과 부하들을 물리치고 싸움을 승리로 이끈다. 그러나 한편에서는 이미 반들반들리나 3세가 깨어나고 있었으니..

반들반들리나 3세는 보보보일행에게 순위를 먹이고 그 순서대로 차례차례 공격한다. 결국 3세의 매직 옥의로 돈벼락과 파천황이 사라지고, 어뢰걸이 오버로 돌아가서 적이 되면서 싸움은 보보보와 반들반들리나 3세와 오버의 3파전으로 변한다.

3세의 옥의로 블루 세계로 가게 된 보보보일행은 그곳에서 돈벼락과 파천황을 발견한다. 그리고 보보보의 옥의로 다시 현실 세계로 돌아오지만 보보보와 돈벼락은 3세에게 통째로 잡아먹히고, 털의 힘을 손에 넣은 3세는 진짜 모습으로 돌아가는데..

마침내 반들반들리나3세를 물리친 보보보. 그러나 또 다시 나타난 새로운 적은 대회 참가자격12을 얻기 위해서라며 보보보의 목숨을 빼앗으려 한다. 알대가르퉁의 새 황제를 뽑는 대회에 참가하려면 보보보팀을 이겨야 한다는 것.

새 황제 결정전에 난입하기 위해 이집트로 간 보보보 일행은 입구에 들어서자마자 뿔뿔이 흩어지게 된다. 돈벼락과 남은 뷰티는 코스를 지키는 파수꾼파이어체인을 만나 위기에 처하고, 보보보는 뀌리와 함께 라면거리에서 파수꾼 간쑨과 라면 배틀을 벌이는데..

대회장에서 보보보를 발견한 반들반들리나 4세는 보보보에게 스카치와 싸워 이기면 대회 참가자격을 주겠다고 한다. 그리고 금배지 소유자인 스카치를 물리친 보보보는 털사냥부대의 전멸을 선언한다.

대회 참가자격을 얻은 보보보 일행은 1차 예선을 통과하는데 필요한 금배지를 획득하기 위해 격투장인 블랙마운틴으로 향한다. 그리고 첫번째 상대인 검은야차와 겨루게 되는데..

두 번째 스테이지로 간 보보보일행은 암흑세계에서 온 할론데블과 마주하게 된다. 할론데블은 뀌리를 거인으로 만들고 그 몸을 배틀필드로 삼는다. 한편, 중간에 끼어든 납딱어묵은 돈벼락을 구하기 위해 몸을 날리고, 이에 자신을 원망하던 돈벼락은 논벼락으로 변신해 할론데블2로 변한 할론데블을 물리친다.

보보보 일행이 알대가르퉁성으로 들어가려는 순간 땅속에서 나온 렘은, 보보보에게 지하 알대가르퉁 일당이 인류를 파멸시키려 한다며 지구를 구해달라고 부탁한다. 그러나 렘을 따라온 지하 알대가르퉁 4천왕 중 하나인 3주머니는 보보보와 렘을 산 제물로 바치겠다며 도시를 공격하는데..

암흑의 예를 발동하여 3주머니2로 변신한 3주머니에게 맞서기 위해 떡꼬치맨과 합체해 떡보가 된 보보보는 그림책 이야기를 통해 새로운 힘을 얻어 3주머니2를 물리친다. 그리고 성으로 들어간 일행은 12명의 산 제물을 모아 지상으로 돌아온 암황제 하이드레이트와 마주하게 된다.