전체 에피소드

히컵과 아이들은 추방자들의 공격을 준비하기 위해 비밀 클럽을 만든다.

우연히 미트러그가 자성을 갖게 된다. 그로 인해 마을을 파괴하지만 결국, 아이들이 추방자들에 맞선 싸움에서 이기도록 도와주게 된다.

아이들이 드래곤 섬으로 드랜곤 생존 훈련을 떠난다. 그곳에서 나이트 퓨리 사냥에 집착하는 버서커족의 다구르족장과 만난다.

히컵은 마을의 식수 부족이 위스퍼링 데스의 알을 버크에 숨기려는 추방자들의 계획 때문이라는 것을 발견한다.

후크팡은 불을 붙잡는 능력을 잃자, 스놋라웃과 히컵, 다른 아이들은 너무 늦기 전에 유일한 치료 약을 갖고 있을지 모르는 파이어웜 퀸의 굴을 찾아야 한다.

아스트리드가 삼촌을 두려움에 떨게 했고, 가문의 이름을 수치스럽게 만들었던 끔찍한 드래곤 귀신, 플라이트메어를 마주하도록 히컵은 도와야 한다.

끔찍한 테러스 훈련 시합이 피시레그스와 스놋라웃의 경쟁을 가열시키고, 그로 인해 미트러그가 앨빈에 의해 납치된다.

야생 드래곤이 버크를 압도하고, 히컵과 투슬리스는 그 군도에서 섬들이 사라지고 있는 것을 발견한다.

터프너트가 숲의 오래된 드래곤 덫에 걸렸을 때, 바프와 벨치만이 그를 지킨다. 터프너트가 무서운 산불에 직면한다.

버서커족에게 존경받고, 번개로 힘을 얻는 드래곤인 스크릴이 얼어 붙어있는 걸 드래곤 라이더들이 발견하고 버크에서 치우려고 애쓴다.

터프너트는 ‘추방자의 섬’으로 잠입해서 무서운 스크릴과 연합 함대의 무서운 힘을 휘두르는 앨빈과 다구르의 새 동맹에 맞서 싸워야 한다.

스놋라웃은 자신이 죽어간다고 확신하고 후크팡을 구스타프에게 맡긴다. 하지만 기적적으로 살아난 스놋라웃은 그의 드래곤을 되찾는다.

히컵과 아이들은 체인지윙 섬의 해안에서 다친 스컬드런을 발견한다. 아이들은 그 드래곤을 치료해서 안전하게 바다로 돌아가게 해야만 한다.

히컵과 투슬리스가 임무를 마치고 돌아왔는데, 버크가 텅 비어있다. 그들은 드래곤, 스피드 스팅어들이 마을에 들끓는 것을 발견한다.

스톰플라이와 후크팡이 죽도록 싸워 히컵은 아스트리드와 스놋라웃 사이의 울타리를 고쳐야만 한다. 아스트리드와 스놋라웃은 그 불화의 원인을 찾는다.

버크에 퍼진 수두 감염의 치료 약을 모으는 동안 투슬리스는 장어를 먹는다. 그게 피해망상을 일으키고 겁먹게 만들어 위험한 상황에 처하게 된다.

버크 전역에서 일어난 의심스러운 금속 물체 절도로 먹잇감을 찾는 스모크브레스의 존재가 드러난다. 히컵과 투슬리스는 다구르의 계략을 발견한다.

히컵과 스토이크는 투슬리스, 손네이도와 함께 고아가 된 어린 선더드럼스 3마리를 발견한다. 그 드래곤들은 그들을 따라 버크로 따라온다.

히컵은 스놋라웃의 무례함에 진저리를 내며 학교에서 정학시킨다. 버크를 떠난 스놋라웃은 스크리밍 데스와 앨빈과 마주친다!

버크족과 버서커족, 스크리밍 데스가 모두 ‘추방자의 섬’에서 합류하여 군도의 운명을 결정할 대결을 벌인다.