전체 에피소드

독일에서 이해할 수 없는 사망 사건이 발생한다. 피해자들은 모두 '늑대 인간(베어볼프)의 숲'에 발을 들이고 '마녀의 저주'를 받았다고 말한다. 진상을 조사하기 위해 세바스찬과 시엘은 고용인들과 함께 '늑대 계곡(볼프스 슐루흐트)'를 방문한다. 여성들만 살고 있는 그 마을에서 일행이 만나게 된 것은 어린 영주 지클린데 설리번이었다.

주민들의 반대를 제지하고 설리번은 시엘과 세바스찬 일행의 체류를 허락했다. 마을에서 유일하게 남성이자 설리번의 집사인 볼프람은 시엘 일행을 완전하게 신뢰하지 않았지만 일행을 '녹색 저택'으로 안내했다. 함께 만찬을 나누게 된 시엘과 설리번. 그때, 늑대 인간이 나타났다는 보고가 날아들었는데.

설리번과 볼프의 경고를 어기고 몰래 늑대 인간의 숲을 조사하던 시엘과 세바스찬은 늑대 인간과 맞닥 뜨렸고 늑대 인간의 '저주'를 받았던 사람들과 같은 현상이 몸에 일어나기 시작했는데.

설리번의 정화 의식을 받고 늑대 인간의 '저주'로부터 목숨을 건진 시엘이었지만 눈이 보이지 않게 되었고 극도의 불안 증세를 보이며 피니안 외에는 접촉을 허락하지 않았다. 한편, 시엘의 치료와 맞바꾸어 설리번의 임시 집사가 된 세바스찬은 뛰어난 집사의 테크닉으로 설리번을 매료하는데.

핑계를 대고 몰래 성의 지하로 내려온 세바스찬과 스네이크 그곳에서 두 사람은 더 깊은 지하로 이어지는 통로를 발견한다 하지만 곧이어 나타난 볼프람에게 들키고 말았는데...

호전되지 않는 시엘의 상태를 본 세바스찬은 초조해져 다시 한번 녹색 저택의 지하를 조사한다. 그리고 그곳에서 테베 문자로 구성된 마방진을 발견했는데...

늑대 계곡에 사는 사람들을 지켜내고 시엘 일행과 평화롭게 교류하는 장밋빛 미래를 꿈꾸며 '궁극 마법'을 완성하려는 설리번, 한편 제정신을 차린 시엘은 여왕의 마부 존 브라운이 남기고 간 편지를 보게 되었고 경악할 만한 사실을 알게 되었는데...

노파의 입을 통해 밝혀지는 과거의 사건과 설리번과 늑대 계곡에 관한 충격적인 사실. 지금까지 자신이 한 일이 마을을 위한 것이 아니었다는 사실에 절망한 설리번은 그 자리에서 주저앉고 말았는데...

자신을 둘러싼 모든 것이 거짓이었다는 충격적인 사실을 알고 좌절해 있던 지클린데에게 시엘은 자신과 함께 늑대 계곡에서 나가자고 제안했다. 그리고 도망친 일행의 뒤를 볼프람을 비롯한 군인들이 쫓고 있었는데.

절체절명의 위기에서 시엘을 구한 것은 시엘의 아버지인 빈센트의 기숙학교 시절 패그였던 디데리히였다. 디데리히의 기지로 볼프람에게서 벗어난 일행이었지만, 디데리히는 뭔가를 두려워하는 것처럼 빨리 이곳을 벗어나 도망쳐야 한다고 재촉했다. 그리고 그때, 포격과 함께 땅을 울리며 그것이 숲속에서 모습을 드러냈는데.

격전 끝에 독일의 비밀 병기 '판처'를 파괴한 시엘 일행. 숲 여기저기 흩어져 있던 일행은 서둘러 디데리히가 말한 군사 철도가 있는 곳으로 향했다. 한편 설리번의 집사 볼프도 만신창이가 된 몸을 이끌고 그곳으로 향하고 있었는데.

힐데를 물리치고 늑대 계곡에서 탈출한 시엘 일행. 우선은 가까운 곳에 있는 디데리히 집안이 보유한 성으로 가서 치료와 개인 정비를 하기로 했는데.

시엘 일행과 함께 영국으로 온 설리번과 볼프람. 신기한 풍경과 문물에 감탄하는 것도 잠시 두 사람은 여왕을 알현하기 전까지 완벽한 예절과 영어를 습득해야만 했는데.