전체 에피소드

중학교가 폐교되면서 육지의 미하마 중학교로 전학오게 된 히카리와 친구들. 그곳에서 바다소녀 마나카와 육지소년 츠무구는 특별한 만남을 갖게 된다. 그것을 지켜보는 바다소년 히카리의 마음 한켠 속에는 불안함과 쓰라림이 남게 되는데...

츠무구가 예쁘다고 말해준 우로코 님의 저주를 되돌리기 위해 마나카는 일부러 우로코에게 행패를 부린다. 한편, 육지에 올라온 이후 변해가는 마나카의 모습을 바라보며 히카리는 착잡한 심정을 감추지 못 했는데...

아카리가 육지 남자와 사귀고 있다는 소식에 마을은 발칵 뒤집힌다. 육지 인간과 사랑에 빠질 경우 추방당하는 것이 마을의 규칙. 히카리는 흥분하여 아카리와 사귀고 있는 남자를 찾아가는데...

학교 가정시간, 바다 사람을 차별하는 반아이들과 히카리는 다시 한번 충돌하게 된다. 거기에 애써 모두와 만들어 온 숙녀님까지 망가지는 사태가 벌어지자 히카리는 크게 흥분하고 마는데...

히카리와 마나카, 그리고 자신의 관계에 대해 망설이는 치사키. 치사키는 그런 답답한 마음을 무심코 츠무구에게 털어놓고 만다. 그러나 그때 그녀를 마중나왔던 마나카가 우연히 그 이야기를 듣고 마는데...

육지의 학교로 전학온 후 처음으로 맞이하는 수영 수업. 츠무구를 의식하던 히카리는 그만 수영도중 발가락에 상처를 입고만다. 한편 바다의 아이들의 지상의 아이들과도 차츰 서로 마음을 터놓기 시작했는데...

바다와 육지의 아이들이 힘을 합쳐 완성시킨 숙녀님. 이대로 흉내만이 아닌 진짜 배끌기를 하고 싶어진 아이들은 양 측의 어른들을 설득시킨다. 그러나 바다마을과 육지마을 사이에 존재하는 골은 생각보다 깊은 것이었는데...

바다마을 집을 나와 이타루의 집에 머물게 된 아카리와 히카리. 한편 아카리에게 자신의 마음을 전하고 싶은 미우나는 고민 끝에 선물을 전해주기로 한다.

육지에 따뜻한 눈이 내렸다는 사실은 바다마을 어른들을 당혹케 만든다. 이에 우로코는 마을의 어른들을 모아놓고 앞으로 있을 재앙에 대해 이야기하기 시작했는데...

사람들이 해신님에 대한 믿음을 잃어버리면서 발생하는 대재앙. 그 재앙에서 살아남기 위해서는 태의에 의존해 동면에 들어가는 수밖에 없다. 그러한 갑작스러운 이야기에 히카리는 혼란에 빠질 수밖에 없었는데...

카나메의 갑작스러운 고백에 치사키는 당황하며 선듯 대답하지 못 한다. 한편 바다마을은 본격적인 동면준비에 들어가게 되고 계속 이어지는 기상이변에 불안감을 느낀 육지마을 어른들은 히카리를 찾아와 배끌기를 해줄 것을 부탁하는데...

토모루는 딸인 아카리를 찾아 지상으로 올라온다. 그러나 그만 변태로 오해받아 미우나와 사유에게 봉변을 당하고 마는데... 한편 순조롭게 진행되는 배끌기 준비와 한 두명씩 동면에 들어가기 시작한 바다마을의 상황을 지켜보며 서로를 향한 아이들의 마음도 크게 요동치기 시작한다.

배끌기와 동면의 날이 찾아 왔다. 잠들기 시작한 바다마을과 분주한 육지마을. 아카리는 대신 숙녀님이 되어 바다로 향하였다. 그런데 그때, 바다가 크게 요동치기 시작했는데...

그 배끌기 날로부터 5년의 세월이 흘렀다. 홀로 육지에 남게 된 치사키는 츠무구의 집에서 새로운 생활을 시작하였고 각각 대학생이 된 츠무구와 중학생이 된 미우나, 사유도 자신들의 일상을 보내고 있었다. 마음 한켠에서는 바다의 친구들이 다시 돌아올 날을 기다리며...

히카리가 깨어난 것은 5년 후의 세계. 자신에겐 배끌기의 날이 바로 직전이었음에도 불구하고 하루 만에 너무나도 많이 바뀌어버린 세계를 바라보며 히카리는 혼란에 빠진다. 치사키는 그런 히카리를 차마 만나러 가지 못 하였는데...

중학생으로서 미우나와 사유의 반으로 복학하게 된 히카리. 히카리와 동급생이 되어 공부하고 등하교하는 쇼핑하는 꿈과도 같은 현실... 그러나 그런 모습을 본 사유의 마음은 영 편치가 않았다.

카나메가 잠에서 깨어났다. 성장하여 츠무구와 함께 사는 치사키의 모습을 본 카나메는 복잡한 심경에 휩싸였는데... 한편 카나메가 깨어났다는 소식에 사유도 안절부절하지 못하였다.

미우나가 가르키는 방향을 따라 시오시시오에 무사히 도착한 3인. 마을 사람들은 모두 겨울잠에 빠져 있었다. 그 모습이 마치 죽은 것처럼 보였기에 히카리는 내심 초조해졌는데...

마나카의 건강에는 아무 이상이 없다는 진단결과를 듣고 안심하는 히카리. 그러나 마나카의 태의가 없어졌다는 사실이 내내 신경 쓰였는데... 한편 마나카의 등장은 모두 각자의 마음에 하나의 큰 계기를 안겨주게 되었다.

일주일이 지나도 깨어나지 않는 마나카를 보며 친구들은 다들 초조함과 불안감에 빠진다. 우로코를 찾기 위해 매일 같이 바다로 뛰어드는 히카리를 바라보며 미우나는 자신도 스스로도 이해할 수 없는 감정에 사로잡혀 당혹하는데...

돌연 눈을 뜨고만 마나카. 그러나 그 모습은 너무나 밝고 천연덕스러웠다. 마나카가 돌아왔다는 사실에 너무나 기쁘면서도 마음 한켠으로는 불안감을 느끼는 히카리였는데...

츠무구의 저주받은 팔을 보고 우로코가 지상에 있다는 것을 확신한 히카리와 친구들. 다양한 방법으로 우로코를 찾아내려 하지만 그 모습은 쉽게 발견할 수 없었다. 한편 지상에는 바닷가뿐 아니라 내륙지역까지 따뜻한 눈이 오기 시작했는데...

마나카가 잃어버린 것이 누군가를 좋아하는 마음이라는 것을 알게 된 히카리와 미우나. 히카리는 고민 끝에 친구들에게 상담해보지만 돌아온 것은 예상외의 반응이었는데...

츠무구의 진심을 듣게 된 치사키는 그에 대한 자신의 마음을 깨닫고 크게 당황한다. 한편 그러한 치사키를 바라보던 카나메는 그녀에게 솔직해질 것을 권하는데...

마나카의 마음을 되찾기 위해, 육지의 미래를 위해 재개된 배끌기 행사. 모두가 힘을 합쳐 행사를 준비하던 도중 미우나는 마나카가 품고 있던 진짜 마음을 알게 되는데...

마나카를 대신하여 해신에게 끌려가버린 미우나. 마나카의 감정, 그리고 미우나의 숨겨왔던 감정을 알게 된 히카리는 자책하고 후회하며 해신에게 자신의 감정까지 가져갈 것을 호소하는데...