전체 에피소드

입학식에서 여러 트윈 테일 소녀를 보게 된 미츠카 소지는 만족감에 차있었다. 그런데 이런 꿈만 같던 일상은 수상한 소녀, 투알을 만나면서 깨지게 되는데...

변신하면 왜 여자로 변하는지 투알에게 물어본 소지는 의외의 사실을 알게 된다. 그리고 엘리메리언과 속성력에 대해서 자세히 듣게 되는데...

혼자서 많은 엘리메리언을 상대하고 있는 소지가 걱정되었던 아이카. 그런 그녀에게 투알이 테일 기어를 넘겨주는데...

연전 연승을 거듭하고 있는 테일 레드에 위기를 느낀 드래그 길디는 직접 전장에 나선다. 전 우주에서 최고로 트윈테 일을 좋아한다고 자부하는 드래그 길디는 스스로 트윈 테일로 변신하는데…(…)

얼티메길과 싸워 거유 속성의 엘리메라 오브를 입수하게 된 아이카. 이 속성을 가지고 기어를 만들면 변신할 때 가슴이 커질 수 있다는 투알의 말에 아이카는 눈이 뒤집히는데...

에리나는 테일기어를 사용해 변신은 할 수 있었으나 제대로 싸우지는 못한다. 이에 소지가 에리나를 훈련시켜 주겠다고 나서는데. 한편. 아이카는 혼자 얼티메길과 싸우러 전장으로 향한다.

투알을 쫓아서 얼티메길의 간부가 되어 이 세계에 온 다크 그레스퍼. 그녀는 투알의 트윈테일 기운이 느껴지는 소지를 보고 자신의 욕망을 드러내는데...

최고의 야한 책에 대해 조사하던 에리나는 드디어 직접 책을 사러 가게 된다. 이것이 걱정된 소지는 에리나의 뒤를 밟는데...

다크 글래스퍼의 정체에 대해 뒤늦게 눈치를 채게 된 소지. 그러나 안경속성의 침투는 이미 상당히 진행된 상태였는데... 한편, 다크 글래스퍼또한 테일 레드의 정체가 투알이 아니었음을 깨닫게 된다.

다크 그레스퍼와의 키스로 뭔가 상태가 이상해진 소지. 그리고 수행을 마치고 찾아온 낭자애 속성의 엘리메리언 스파이더 길디. 이 둘은 전장에서 부딪치는데...

무의식 중에 여자로 변해버린 소지는 다시 남자의 몸으로 돌아오지 못한 채 등교를 하게 된다. 그리고 테일 기어를 써서 변신을 해도 왠지 힘을 들어가지 않았는데...

아이카 에리나 등 각각의 트윈 테일을 직접 경험해본 소지는 스스로 트윈 테일을 묶기 위해 힘낸다. 한편, 스파이더 길디에서 진화한 아라크네 길디는 출전을 눈앞에 두고 있었는데...