전체 에피소드

폴란드에서 함께 활동하던 율리아를 잃고 1년이 지나 MI5로 복귀한 조는 대디가 꾸린 특별 위원회에 들어간다. 한편 영국에서 소련 KGB 스파이로 활동했던 아카디 말리노프가 영국인으로 전향하고 싶다는 뜻을 밝힌다.

국방부 직원이자 소련 스파이 톰 말로리는 핵무기 공격을 받을 시 영국의 대응에 대해 총리가 쓴 '최후 수단의 서신'을 찾으려 한다.

여전히 풀리지 않은 유리 작전을 알아내기 위해 MI5는 아카디에게 새로운 이름을 받게 한다. 그러다가 미 국방무관과 러시아 무역 대표와 밀정을 나누는 케이트를 의심하고 미행하지만, 케이트는 MI6 요원으로 밝혀진다.

영국 경시청은 런던 북부 햄스테드 히스에서 대대적인 성매매 단속을 벌이는데 단속 중 남자 매춘부로부터 바비와 비슷한 인상착의 및 배경을 가진 고객 얘기가 흘러나온다.

폭탄처리반 필립 덴무어 대위는 전쟁과 전쟁을 일으키는 정치인에 환멸을 느껴 자폭 사고를 만들고 소련 스파이로 전향한다.

사라와 KGB는 알란을 구하려고 모든 정황을 조에게 뒤집어씌우기로 하지만 알란은 받아들이지 않는다.