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박스데일 남자 고등학교의 교장으로 승진한 역사 교사 맷 바시르는 신속한 개혁을 꿈꾸지만, 교내에서 살인 사건이 발생하면서 그의 계획은 중단된다.

경찰이 카림이 살해된 사건을 조사하기 위해 학교를 임시 폐쇄한 가운데, 바시르는 희생자의 형제인 타렉의 원한에 찬 분노를 억누르려 애쓴다.

카림의 장례식이 이슬람 사원에서 치러지면서 바시르는 이슬람식 장례식을 경험하고, 교내 경찰 연락관 켈리는 의심스러운 정황을 포착한다.

빌릭 형사와 켈리는 용의자 목록을 좁혀나간다. 한편 범인이 누구인지 알아냈다고 생각한 타렉은 복수를 맹세한다.