전체 에피소드

중일전쟁이 발발하고 상하이가 일본에 함락됐던 시절. 상하이에서는 친일정부와 국민당, 공산당의 3파전이 치열했다. 3중 간첩인 명루는 상하이 친일정부의 요직으로 취임하고 옛 연인인 왕만춘과 친일정부는 명루에 대한 의심을 감추지 못한다. 명대는 홍콩으로 가던 중 국민당 군통 왕천풍의 눈에 띄게 되고 쥐도 새도 모르게 군사학교로 납치되어 가는데...

강제로 군사훈련을 받던 명대는 명성의 전화를 받는다. 홍콩인 척 하지만 눈치 빠른 명성은 명대가 납치됐음을 알아챈다. 명성은 명대 구출작전을 계획하지만 명대의 거부로 무산되고 명루는 구출을 포기하고 담담히 신정부로 스며든다. 명대는 왕천풍도 깜짝 놀랄 정도로 우수한 성적을 보이고 명루 역시 신정부 요직으로 발령되며 언론의 주목을 받는데...

미나미다 과장은 상하이의 모든 정보를 장악하려 하고 제일 먼저 명루의 오른팔인 명성을 포섭하려고 손길을 뻗는다. 명대는 파트너가 된 우만려와 첫 만남부터 충돌을 빚지만 우만려가 말 못할 과거가 있음을 깨닫고 은근히 챙겨준다. 왕천풍은 두 사람의 미묘한 감정적 변화를 눈치채고 우만려가 흔들리지 않게 은근히 압박을 가하는데...

왕천풍은 명대에게 첫 임무라며 거짓 임부를 부여한다. 임무 도중 명대는 도주하려는 우만려를 그대로 놔준다. 명대의 마음에 감동 받은 우만려는 군사학교로 다시 돌아오지만 명대는 우만려를 괴롭히는 곽 교관에게 대들다 몸싸움까지 벌어진다. 왕천풍은 명대를 길들일 묘수로 만려에게 비밀을 털어놓으라 하지만 만려는 끝까지 비밀을 숨긴 채 명대에게 떠나라고 하는데...

명대는 우만려가 자기 때문에 처형될 거라는 걸 알고 다시 군사학교로 돌아가 우만려와 최고의 팀으로 거듭난다. 명루는 미나미다에게 정보를 흘리는 척하며 역으로 미나미다가 왕만춘의 '낚시계획'을 중단하게 만든다. 양중춘은 명루가 국민당의 첩자라는 의심을 하게 되고 왕만춘에게 명루를 시험해보자고 하는데...

명루는 왕만춘이 보낸 가짜 정보꾼을 쉽게 제거한 후 왕만춘과 양중춘을 불러 업무적인 실수들을 열거한다. 명경은 명루가 신정부 사람인 걸 알고 불같이 화를 내고 왕부거가 주최한 모임에 찾아가 명루와 왕씨 일가에게 일침을 놓는다. 명경은 집으로 찾아온 명루가 진짜 신정부 사람인지 떠보려고 하고 명루에게 세관에 억류된 물품을 찾을 수 있는 통행증을 요구하는데...

명경이 명대를 만나러 홍콩에 도착하는 날... 명대에게도 첫 암살 임무가 주어진다. 명대는 첫 살인에 망설이지만 성공리에 임무를 완수하고 명루는 명대를 어둠에 몰아넣었다는 자책감에 시달린다. 명대에게 아무 생각 말고 공부에만 전념하라는 명경. 늘 자신이 1순위인 명경 앞에서 명대는 진실을 알리지 못하는데...

만려는 임무를 완수하고 귀환하던 중 양부를 보게 되고 명대가 만려 대신 죽이려다 경찰에게 발각될 위험에 처한다. 왕천풍은 명령 불복의 대가로 둘 중 하나의 죽음을 명하고 명대는 기꺼이 총을 잡고, 만려에게 과거를 잊으라며 방아쇠를 당긴다. 하지만 이 모든 건 군사학교 졸업을 위한 마지막 관문이었고 명대와 만려는 무사히 졸업해 상하이로 정식 임무를 배정받는데...

명경은 폭약을 밀거래 하려다 76호에 체포된다. 명루 덕분에 간신히 빠져 나오지만 양만춘은 의심을 거두지 않는다. 명대는 폭약을 가지러 갔다가 76호의 매복에서 겨우 도망치지만 폭약이 없어 매국노를 태운 열차 폭파가 거의 불가능해진다. 긴박해진 명루는 명경에게 자기 정체의 일부를 알려주고 폭약을 구할 수 있게 도와달라고 하는데...

정금운은 앵화호에 탑승하려다 일본 헌병에게 발각될 위기에 처하고 이를 본 명대가 임기웅변으로 정금운을 도와준다. 정금운이 공산당임을 눈치챈 명대는 서로 협조하자고 하고 일본군의 눈을 피하려다 얼떨결에 첫 입맞춤까지 하게 된다. 임무 완수를 앞두고 들통난 두 사람은 간신히 열차를 빠져나가고 두 사람이 나감과 동시에 앵화호는 폭파되는데...

앵화호가 폭파되자 신정부와 특고과가 발칵 뒤집어지고 명루는 부하 직원을 질책하며 만춘과 해결책을 의논한다. 명대의 첩보대는 앵화호 폭파 작전 성공에 힘입어 대원들이 각기 계급 승진과 훈장을 수여받게 된다. 명대는 다음 작전으로 왕부거를 암살하기로 결정하고 상하이탄의 식당에서 대원들과 작전을 펼치는데...

새해를 맞아 집으로 가던 명대는 우연히 정금운을 만나고 같은 처지의 그녀가 자꾸만 맘에 들어온다. 명경 혼자 덩그러니 남아 쓸쓸하기만 한 섣달그믐 뜻밖에 명대까지 찾아와 오랜만에 명씨 일가가 한자리에 모인다. 화기애애한 분위기에 찬물을 끼얹은 계이의 등장! 명성은 아픈 과거에 그녀를 외면하고 마는데...

미나미다는 수사 초점을 76호로 맞추라는 명성의 말에 왕만춘에게 함께 명경과 그 배후를 제거하자고 제안한다. 명대는 명루가 진짜 매국노인지 알아내려고 하고 명루와 명성은 명대의 행동을 알면서도 모른 척 넘어가준다. 어린 시절을 학대로 물들였던 계이가 돌아오지만 명성은 가족들의 청에도 불구하고 쉽게 계이를 용서하지 못하는데...

정금운이 76호에 체포되자 여숙은 명대에게 도움을 요청하고 명대는 구출 대상이 금운인 걸 알자 주저 없이 구출작전에 나선다. 명루는 왕만춘에게 그만 손을 떼라고 권하지만 만춘은 그럴 수 없다며 명루의 마지막 배려를 거절한다. 금운과 또 우연히 만난 명대는 금운에게 마음을 고백하지만 금운은 현실이 용납하지 않는다며 거절하고 마는데...

명대는 여숙을 만나 진병에게 뺏은 금고 번호를 요구하고 금운에 대한 관심을 아무렇지 않게 드러낸다. 여숙은 금운에게 명대에게 자연스럽게 접근해 명대를 공산당으로 회유하라고 명령한다. 평온한 척하며 끊임없이 명루를 의심하고 탐색하는 명대. 명루는 명대가 해군 클럽에 들어갈 수 있게 해주는데...

명대는 진병을 죽이고 일본군 무기고 위치를 알아내지만 병력을 갖춘 공산당 쪽에 정보를 넘긴다. 늑대를 만난 양만춘은 명경의 비밀 금고에 대한 정보를 듣고 명경을 잡기 위한 함정을 판다. 만려는 군통과 76호가 밀수로 사욕을 채운다는 걸 알지만 고민 끝에 명대가 위험해질까 봐 입을 다물기로 하는데...

미나미다 사무실에서 늑대의 보고서를 발견한 명성은 명씨 일가를 상세히 알고 있다는 점에서 계이를 의심한다. 우만려가 명대를 속인다는 생각에 죄책감에 시달리자 곽기운은 명대를 살리기 위해서라며 만려를 위로한다. 명대는 일본 영사관에 잠입했다가 이 비서에게 발각되자 급히 명씨 일가의 발표회가 열리는 호텔로 몸을 숨기는데...

왕만춘은 이 비서가 미나미다의 끄나풀인 걸 알고 앞으로는 명루에 관한 모든 정보를 자기에게 보고하라고 한다. 명대는 명루와 명성의 남모를 지원을 받으며 군사 기밀이 있는 일본 영사관에 잠입하는 데 성공한다. 명대는 정금운과 함께 기밀을 빼내는 데 성공하지만 일본군에 발각되는 바람에 간신히 지붕으로 몸을 숨기는데...

사건현장에서 명대의 시계를 발견한 명성은 얼른 증거를 감춘다. 하지만 이것은 첩자를 잡기 위한 미나미다의 함정이었다. 위기에 처한 명루는 독벌로 미나미다의 관심을 끄는 한편 미나미다를 처치할 계획을 꾸민다. 명대는 금운과 탈출한 후 어쩌다 같이 밤을 보내게 되고 수줍지만 금운의 호감을 확인하게 되는데...

명루와 명성은 늑대가 계이라고 확신하고 계이가 명성에게 접근하도록 그물을 던진다. 금운이 맞선에 나타나자 명대는 놀람을 금치 못하고 둘이 천생연분이라는 생각에 혼사를 서두른다. 명루와 명성은 일부러 돈 문제로 싸우는 연기를 하고 이에 속아넘어간 계이가 명성에게 접근하는데...

왕만춘은 누군가 명경의 금고를 찾아왔다는 소식을 듣는다. 이 소식은 명성에게도 전해지고 명성은 급히 명대에게 부탁한다. 다급히 은행으로 달려간 명대는 그 사람을 도주시키고 자기가 금고의 돈을 훔친 것처럼 위기를 모면한다. 우만려는 명대에게 갑작스레 고백하며 도망치자고 하고 새로운 명령이 바로 명루 암살이라고 전하는데...

명대는 명루를 없애라는 명령 때문에 고민에 빠지고 명루를 비롯한 가족들의 신분에 의심을 갖는다. 명루는 계획대로 주불해 공관에서 왕만춘 곁을 지키고 명성은 미나미다를 데리고 미리 지정한 장소로 간다. 명성은 명루의 총에 맞고, 독벌에게 당한 것처럼 위장하고 미나미다를 명대가 있는 검문소 방향으로 보내는데...

명성은 미나미다를 명루의 차에 태워 작전 장소로 보내고 정금운 일행과 함께 육군병원에 가 허학을 죽인다. 명대는 명루 대신 미나미다가 나타나자 놀라지만 즉시 상황을 파악하고 미나미다를 사살한다. 명대는 그간 자신이 명루에게 속았다는 것을 깨닫고 명루에게 총까지 겨누며 서운한 감정을 토로하는데...

명루에게서 그간의 자초지종을 들은 명대는 의문점은 남아 있으나 명루가 독사라는 걸 인정한다. 명대는 자신을 알아본 이 비서에게 쫓겨 백화점에 갇히지만 왕천풍에게 배운 내용을 떠올려 간신히 위기를 모면한다. 어떡하면 명대를 당분간 조용하게 만들까 고민하던 명루는 명경에게 명대의 퇴학과 방탕한 소식을 알리기로 하는데...

명루와 명성은 계이의 경계심을 흩트리는 한편 왕만춘을 이용해 계이와 특고과의 연결 경로를 끊어버린다. 자신이 군사학교로 간 뒤 명루의 심경변화를 들은 명대는 명루에 대한 의심을 걷고 명루를 따르기로 결심한다. 후지타는 갑자기 76호와 신정부 요직을 하나씩 불러들이고. 명루는 담담하게 후지타의 의심의 눈초리를 받아들이는데...

명루는 후지타에게 불려가 의심의 눈초리를 받지만 정보가 새나가는 경로가 한둘이 아니라며 무마한다. 명루는 왕천풍이 상하이에 오는 정보를 입수하고 명대를 공산당으로 끌어들이기 위한 작전을 펼친다. 명대는 명성에게서 국민당이 밀수에 손을 대는 걸 듣고 곽기운에게서 진실을 듣고 난 뒤 큰 환멸에 빠고 마는데...

여숙은 명대가 그토록 찾던 아들이라는 걸 알아낸다. 명루는 이 소식에 놀라면서 한편으로는 안타까워한다. 명대는 포로 구출작전에 협력해달라며 여숙을 찾아가고 그 자리에서 공산당 가입을 요청한다. 구출에 실패하면 포로들은 일본에 노역자로 팔려갈 거라 명대는 열악한 조건에도 불구하고 투지를 불태우는데...

누군가의 배신으로 포로 구출작전이 탄로 나지만 명대는 마지막 기회이기에 구출을 감행하기로 한다. 피 튀는 접전 끝에 작전은 성공하지만 특고과는 더욱더 눈에 불을 켜고 76호를 주시하게 된다. 부상을 입을 금운을 보며 처음으로 두려움을 느낀 명대는 금운이 깨어나자마자 진심을 다해 청혼하는데...

명루는 늑대와 주휘인을 통해 왕만춘에게 같은 정보를 흘리고 명대가 공산당일 수 있다는 의혹을 키워나간다. 상하이로 귀환한 왕천풍은 명루와의 독대를 요청하고 명루는 명대를 살리려고 계획 수정을 요청하지만 거절당한다. ‘사간계획’ 때문에 명루와 왕천풍이 신경전을 벌이는 사이 명대가 등장하면서 상황은 예측불허로 변하는데...

명대는 명루와 왕천풍이 만나는 자리에 나타나 카드 게임에 열중하며 왕천풍을 보기 좋게 이긴다. 명대는 가족들 앞에서 금운과 행복한 약혼식을 치르고 그 와중에 찾아온 왕천풍에게 새 임무를 부여받는다. 명루의 계획대로 왕만춘은 명대에게 점점 접근하고 급기야 회풍은행에 76호 대원들을 풀어 기다리는데...

명대는 회풍은행 금고에서 76호 대원을 만나지만 완벽하게 제압하고 유유히 회풍은행을 빠져나온다. 명대가 무사히 탈출하자 왕천풍은 76호로 잡혀들어가고 왕만춘에게 명대와 대원들의 일정을 그대로 알려준다. 곽기운은 암호첩을 전달하다 왕천풍이 쏜 총에 맞아 숨지고 우만려는 명대를 살리기 위해 마지막 길을 떠난다.

명성은 왕만춘에게 임대차 계약서를 넘기고 명대가 독전갈이라는 확신을 갖게 만든다. 왕천풍은 왕만춘의 지시로 명대를 유인하고 명대는 배신감에 치를 떨다 왕천풍을 죽이고 체포된다. 한편, 명루는 왕만춘이 자신까지 조사하도록 일을 꾸미는데...

후지타는 왕만춘의 계획대로 명루를 압박하는 한편 명대가 있는 76로 데려가 끊임없이 명루의 안색을 살핀다. 명대는 모진 고문에도 불구하고 입을 다물고 명루와 반목한 사이인 듯 진술을 늘어놓는다. 사실은 안 명경은 노발대발하며 명루를 찾아가고 명루는 어떻게든 명대를 빼내려 갖은 애를 쓰는데...

왕만춘은 76호를 찾아온 명경에게 갖은 모욕을 주고 명대의 손톱을 보여주며 명경을 극한으로 몰아 세운다. 명루는 명경을 설득하다가 되려 크게 다투고 이 틈을 타 왕만춘은 명루를 달래며 다가선다. 명성은 양중춘에게 명대를 죽이라고 지시하고 양중춘은 후지타를 찾아가 왕만춘의 속내를 밝히는데...

명성의 부탁대로 양중춘은 명대의 총살을 주장하고 명성은 명대를 직접 쏴 죽음을 피해가게 만든다. 왕만춘이 자리를 비운 사이 명대의 총살형이 집행되고 뒤늦게 사실을 안 왕만춘은 양중춘에게 따져보지만... 한편 가짜 암호첩을 해독하고 작전 수행에 들어간 일본군은 제3 작전구역에서 대패하고, 책임자들이 속속 문책당하는데...

명루는 가짜 암호첩을 이용해 왕만춘을 함정에 빠트리고 후지타는 그의 말대로 왕만춘에 대한 신뢰를 내려놓는다. 명경은 살아돌아온 명대를 만나고 안도의 눈물을 쏟아내고 명대를 멀리 떠나 보내야 한다는 소식에 다시 슬퍼한다. 한편 집으로 돌아온 명루는 명경에게 자기 신분을 밝히고 명경은 속았다는 사실에 크게 흥분하는데...

명루는 명경에게 그간의 모든 사정을 알려주고 당분간 서로 마찰하는 듯한 연기를 해야 한다고 말해준다. 왕만춘의 탈옥 소식에 명씨 일가와 76호가 발칵 뒤집힌다. 왕만춘은 첫 목표로 양중춘의 둘째 부인을 죽이고 사라진다. 명루는 온 인력을 동원해 왕만춘의 행적을 수색하는 한편 다카키의 행동에 수상함을 느끼고 그를 주시하는데...

왕만춘은 다카키의 도움으로 명경을 납치하고 명대가 볼 수 있게 자신의 탈옥을 신문에 대대적으로 싣는다. 녹음기가 있다는 걸 알면서도 왕만춘을 찾아간 명루는 온갖 말로 왕만춘을 설득하지만 왕만춘에게는 통하지 않는다. 그때, 명대가 나타나 명루와 다투는 척 왕만춘의 시선을 끌고 이 틈을 노려 두 사람은 왕만춘을 죽이는 데 성공하는데...

명대는 중공 책임자를 만나러 간 자리에서 명루를 만나고 명루에게서 '사간계획'의 전말을 듣고 오열한다. 명루는 자신 공산당이며 3중 첩자임을 밝히고 명대에게 중공 요원으로서 새로운 임무를 부여한다. 계이는 폭파현장에서 녹음기를 찾아 후지타에게 가져간다. 후지타는 그 녹음을 반신반의하면서도 명루 쪽에 흘리는데...

명루는 녹음으로 협박하는 유 비서가 다카키의 약혼녀라를 점을 역이용해 모든 걸 유 비서가 꾸민 듯 녹음 사건을 덮어버린다. 후지타가 다른 곳으로 좌천된다는 말에 조급해진 늑대는 여숙을 미행하다가 명대를 발견하고 급히 도망친다. 명성과 명대는 늑대를 쫓다가 거리에서 죽이게 되고 이 사실을 안 양중춘은 특고과가 모르게 사건을 은폐하는데...

후지타는 숨은 명대를 찾기 위해 가족을 끌어들이기로 하고 난징으로 가는 열차에 명경과 동행할 것을 요청한다. 명루는 명경이 위험해질 것을 직감하고 명경을 말려보지만 명경은 동생들을 위해 기꺼이 기차역으로 나간다. 후지타는 명대가 명경을 구하러 나타나기만 기다리고 결국 명대가 나타나 기차역에 총격전이 벌어지는데...