전체 에피소드

아츠코 "아꼬" 카가리는 샤이니 차리오처럼 마녀가 되려는 꿈과 열정에 따라 명문학원 루나 노바에 입학한다. 그녀는 루나 노바 아카데미로 가는 버스를 찾기 위해 브라이튼 베리 시내를 샅샅이 뒤졌지만 마침내 그것을 발견했을 때 마녀들만이 이용할 수 있는 "브룸 하이웨이"로 판명되었다. 빗자루를 타기는커녕 마법을 연습해 본 적도 없는 아꼬는 그야말로 난감하다. 더구나 개회식 시간에 맞추지 못하면 퇴학당한다!

아츠코는 룸메이트인 수시와 롯데가 나눔에 어려움을 겪는다는 설레임인 마술 수업 첫날을 맞아 들떠 있다. 그러나 이 수업은 예상보다 더 일상적인 일로 판명되어, 아크코는 점심을 먹으면서 친구들에게 샤이니 차리오트의 놀라운 마술에 대해 큰 소리로 이야기하고 다이애나 캐번디쉬의 관심을 끌게 된다.한편, 어슐라 교수는 제니퍼 메모리얼 트리가 왜 죽어가고 있는 것처럼 보이는지 조사해야 한다. 그녀의 연구는 결국 그녀에게 원인을 정확히 지적하게 했지만, 다이애나가 걷잡을 수 없이 나선형으로 뻗어가는 나무에 복원 마법을 걸기 전까진 아니었다. 근처에서 샤이니 차리오트의 수집 가능한 카드를 가지고 놀고 있던 아크코, 수키, 롯데가 재빨리 뛰어 넘어간다...

루나 노바 학생들은 빗자루 날리기 수업을 받기 시작한다. 아크코는 심지어 지상에서 내려올 수도 없었지만, Chariot가 우승자 중 하나라는 것을 알고 나서 학교의 전통적인 빗자루 릴레이 행사에 참여하고 싶어하게 된다. 이후 악코는 롯데와 함께 요술 아이템 카페에 가서 너무 변덕스러워서 봉인된 전설적인 빗자루 류세이마루(슈팅 스타)를 만나게 된다. 릴레이의 상금에 관심이 있는 롯데와 수시는 아카코가 빗자루를 타도록 훈련시키는 것을 돕기로 결심하고, 릴레이가 있는 날 수시는 그녀의 팀에게 일찍 출발하도록 하고 아크코는 빗자루를 사용하는 대체 수단을 제공하기로 한다. 한편 아만다 오닐은 류세이마루를 훔쳐서 자신을 위해 사용하게 하고, 다만 그것이 헐리고 날뛰기 위해서만, 곧 아크코와 부딪치게 된다. 전 세계를 끌려다니며 몸을 떨면서도 아크코는 간신히 류세이마루를 붙잡고 다이애나와 막상막하의 대결을 펼치지만, 도장을 깨고 날아가면 다시 떨어져 나가 릴레이 2위로 올라선다.

타르트를 훔쳐 먹은 일로 방과 후 외출금지 처벌을 받은 마녀 학교 세 친구 앗코, 롯테, 수시. 그런데 롯테가 오랫동안 기다려왔던 출판기념식에 반드시 가야 한단다.

물약 수업 중에 아츠코와 아만다의 말다툼이 그 반의 한 혼합물의 폭발을 촉발시켜 그들 둘 다 감금되게 만든다. 처벌의 일환으로 학원의 탑을 청소하는 동안, 두 소녀는 마법사의 돌을 날라가는 한 무리의 용을 목격한다. 이상하게도, 학원 직원들은 이 도둑질에 반응하지 않고, 오히려 이것이 용과 관련된 예상된 예언의 일부라는 것을 우연히 밝혀낸다. 롯데는 아츠코와 아만다가 직접 회수하도록 영감을 주는 인근 라스타반의 폐허에 사는 백룡의 전설을 떠올린다. 친구들의 도움으로 그들은 폐허로 나아간다. 그곳에서 그들은 범인이 빚을 갚지 못한 루나 노바로부터 마법사의 돌을 되찾은 파프니르라는 사채상어 용이라는 것을 알게 된다. 다행히도 다이애나는 파프니르의 약속어음(용어로 쓰여진)이 실제로 이자 갚는 것을 언급하지 않고 있다는 것을 해독할 수 있는데, 이는 파프니르가 학교를 속여서 실제로 빚진 것보다 더 많은 돈을 갚도록 했다는 것을 의미한다. 그의 속임수에 사로잡힌 파프니르는 계약을 무효화하고 소르세러의 돌을 루나 노바에게 돌려줄 수밖에 없다.

루나 노바는 한브리지 백작과 그의 아들 앤드류를 위한 환영 파티를 개최하는데, 그는 다이애나의 옛 지인으로 보인다. 한편, 아츠코는 자신에게 동물의 귀를 준 후 변성 마법을 연습해야 하는 상황에 처하자, 자신의 큰 힘을 부여할 수 있다고 믿는 폴라리스 샘을 찾아 헤맨다. 그녀가 탐색하는 동안, 그녀는 마법에 대해 강한 무관심을 표현하는 앤드류를 우연히 만나게 되고, 무심코 그에게 동물 귀와 꼬리를 준다. 분수의 위치에 도착한 아츠코와 앤드류는 곧 보호자였던 아르카스라는 거대한 북극곰으로부터 도망치고 있는 자신을 발견한다. 또 다른 마녀가 아르카스를 멈춘 후 아크코는 이 분수를 찾는데, 이 분수는 어떻게 샤이니 샤리오트가 서투른 학생에서 힘을 발휘할 만한 마술사로 성장했는지에 대한 과거의 환영을 보여준다. 인정은 반드시 얻어야 할 것이라는 것을 아크코가 깨닫도록 돕는 우슐라는 아크코가 더 강해지도록 격려하고 그들의 만남을 비밀로 지키겠다고 약속하는 앤드류를 회복시킨다.

아츠코는 시험을 위해 열심히 공부하지만 우슐라의 과외에도 불구하고 여전히 좋은 성적을 얻기 위해 고군분투한다. 한나, 바바라와 싸운 후 아츠코는 기말시험에서 떨어지면 루나 노바에서 제명될 위기에 처하는데, 이 때문에 어학 이해는 필요하다. 물고기 철학 교사인 물고기자리에게 뇌물을 주려고 시도하던 중, 아츠코는 우연히 그녀를 학교 하수도로 떨어뜨렸다. 그를 찾기 위해 머맨으로 변신한 아츠코는 슬픈 물고기를 우연히 만나 그녀의 가족을 밀렵꾼의 덫으로부터 해방시키기 위해 그 과정에서 피시스를 우연히 만나게 되는 그녀의 비상 마법의 보호구를 사용하기로 선택한다. 아츠코가 다시 한번 퇴학 위기에 처했을 때, 피시스는 물고기 가족을 도운 것에 대한 시험에서 A를 주었고, 우슐라는 그녀와 그녀의 반 친구들 사이의 차이에도 불구하고, 아츠코의 마법은 입학 후 상당히 향상되었다고 보증한다. 구조된 물고기 아츠코가 멸종 위기에 처한 종으로 밝혀진 후에, 그녀의 제명은 취소되고 대신 그녀는 덜 무거운 처벌을 받게 된다.

그녀 자신의 불길한 에너지 드링크 공식을 마신 후 수키는 몸 주위에 버섯이 자라면서 깊은 잠에 빠져든다. 퇴학을 우려해 교사의 도움을 청할 수 없는 아츠코는 롯데가 수시의 꿈에 그녀를 보내 치료법을 찾도록 했다. 수시의 작은 천사와 악마 버전의 도움을 열거하면서, 아츠코는 원작을 찾는 과정에서 수시의 여러 가지 다른 성격적 측면을 만나게 되는데, 다만 수시의 불필요한 감정에 대한 사법적인 숙청에 휘말리게 된다. 사형 집행을 중단한 아츠코는 더 작고 친절해 보이는 수키를 구출하고 곧 수시의 기억을 보여주는 드라이브인 영화를 보게 된다. 바로 그때, 아츠코가 구출한 수키족들이 함께 수키의 원래 성격을 추월하겠다고 위협하는 피비린내 나는 괴물로 합쳐진다. 원본을 서둘러 찾아 입소문을 통해 해독제를 먹이며 깨워보려 한 아츠코는 분명히 자신의 꿈이었던 것에서 깨어나게 된다.

아꼬는 묘지에서 넘어뜨린 묘비를 고치려다 우연히 수시의 버섯과 함께 사용하던 역주문을 섞어 죽은 해적을 죽음에서 구해낸다. 소녀들은 그가 잃어버린 기억과 관련된 무언가를 찾으려고 할 때 그들이 마을을 가로질러 해적을 쫓고 있는 것을 발견한다. 마법의 카페를 방문한 후, 그들은 그 해적이 미란다 홀브룩이라는 이름의 소녀를 찾고 있다는 것을 알게 되는데, 그는 결국 그의 딸로 기억한다. 문제의 미란다가 실제로 루나 노바의 교장이라는 것을 깨달은 소녀들은 루나 노바로 돌아가 그가 사후세계로 돌아가기 전에 아버지와 미란다를 재결합시키기 위해 급히 돌아간다.

다이애나가 참석하고 있는 앤드류 저택의 파티에 대해 들은 아츠코, 롯데, 수키는 마법의 신데렐라 드레스를 입고 파티에 몰래 들어갔다. 앤드류가 그들을 알아채고 그들을 내보낼 준비를 하는 것처럼, 수키는 언제나 작은 장난을 치고 싶은 기분으로, 누구든 첫눈에 반하게 만드는 러브비를 풀어 놓는다. 벌은 앤드류와 다이애나를 쏘아서 그들 둘 다 아츠코와 사랑에 빠져 그녀를 뒤쫓게 만든다. 주문을 멈추기 위해 벌떼를 찾다가, 아츠코는 앤드류와 그가 피아노를 그만두고 모든 마녀들을 쫓아내길 바라는 아버지와의 대화를 엿듣는다. 아츠코로부터 계속 꿈을 좇으라는 격려를 받은 후 앤드류는 다른 손님들의 주의를 산만하게 하기 위해 자신의 피아노 연주를 이용하여 아츠코가 마침내 그 마법을 풀면서 벌떼를 후려갈 수 있도록 한다.

아츠코는 밤 늦게 어슐라로 와서 샤리오트의 실종에 대해 물어 보지만, 그녀로부터 별로 도움을 받지 못한다. 다이애나는 자신의 고대 힘이 아크투루스 숲에 봉인되어 있다는 사실을 연구하면서, 샤이니 로드가 일곱 개의 고대 단어를 활성화해야만 풀려날 수 있다는 사실을 알게 된다. 아츠코는 샤이니 로드를 데리고 블루문 어비스라는 곳으로 간다. 심연의 중심에 도달한 아츠코는 과거의 기억을 대가로 샤리오트처럼 위대한 마술사가 되겠다는 꿈을 부여하겠다는 영신과 맞닥뜨린다.

루나 노바가 매년 열리는 삼하인 축제를 준비하면서 가장 모범적인 학생이 문라이트 마녀로 등극하는 동안 다이애나는 이 위원회의 책임자로 임명되고 아츠코 일행은 바하로이스로 알려진 슬픔에 빠진 유령들을 위해 상징적인 희생을 치르게 된다. 아츠코는 마녀가 될 수 있다는 것을 보여주기로 결심한다, 한 때 샤리오처럼.

아츠코는 공연을 위해 그녀의 마법을 개선하기 위해 지칠 줄 모르는 일을 한다. 그녀의 공연 동안, 아츠코와 다른 사람들은 무엇이 Vajarois를 슬픈 유령으로 만들었는지 알게 된다.

루나 노바의 노동자들은 그들이 마법사의 돌로부터 부여받은 적은 양의 마법에 대해 파업을 한다. 상황을 확산시키려고 애쓰면서, 아츠코는 단지 그들의 지도자로서 파업에 참여하기 위해 그들과 대화를 시도한다! 새로운 교수도 등장한다.

Croix와 Chariot은 같은 반 친구였다. 이 Akko는 Croix에게 가서 분석을 위해 Shiny Rod를 그녀의 실험실로 데려오라고 부탁한다. 아츠코가 나타나자 크로이크는 의식을 잃는다...

네 번째 단어를 풀려면 부족한 것을 찾아야 한다는 것을 우슐라와 샤이니 로드에게서 배운 아츠코는 외딴 핀란드 마을에 있는 롯데의 집을 방문하면서 롯데와 수치에 합류한다. 그런데 다음날 아침, 롯데의 부모와 이웃이 희귀한 그린맨병에 감염되어 시들해질 때까지 점차 이끼로 변한다는 사실을 알게 된다...

역사와 전통이 샤이니 로드의 다섯 번째 단어를 푸는 데 필요한 단서라는 것을 우슐라로부터 배운 아츠코와 아만다는 성배라고 알려진 유물이 보관되고 있는 앤드류의 학교인 애플턴 아카데미에 몰래 들어갔다.

와일드 헌트로 알려진 연례 유령 사냥 행사가 마지막 무대를 위해 블라이튼베리로 오고 있다. 우연히 자신의 로봇 중 하나를 망가뜨린 후, 아츠코는 크룩스 교수의 초대로 사냥에 참여하고 있는 조용한 기술 천재 콘스탄제를 돕겠다고 제안한다. 콘스탄제는 혼자 일하는 것을 선호하기 때문에 아츠코가 자신을 돕도록 하는 것을 꺼려하지만, 아츠코는 콘스탄제가 행사에 사용하려는 전함에 필요한 재료를 모으는 것을 도와줌으로써 곧 자신이 유용하다는 것을 증명해내는데 성공한다.

아츠코는 다이애나가 루나 노바를 떠나 카벤디쉬 가문의 우두머리가 되고 있다는 것을 알게 된다. 과거의 차이에도 불구하고 다이애나를 단순히 떠나는 것을 거절한 아츠코는 다이애나의 마음을 바꾸려고 직접 캐번디쉬의 저택으로 향하기로 결심한다.

다이애나는 비너스의 습격을 받는 동안 몇 년에 한 번밖에 일어나지 않는 등반 의식을 준비하면서 뱀에 자신을 가두어 버리는 대럴에게 붙잡힌다. 한편, 아츠코는 아직도 다이애나가 루나 노바를 중간에 두고 싶어하지 않는다고 믿고 있는데, 한때 다이애나가 마법을 잃었던 경위에 대해 앤드류로부터 듣게 된다. 다이애나가 제시간에 의식을 거행하는 것을 막으려는 데릴의 계획을 엿듣자, 아츠코는 다이애나를 구하기 위해 카벤디쉬 신전으로 향하기로 결심한다!

다이애나와 함께 5번째 워드를 발견한 아츠코는 마지막 두 단어를 얻어서 차리오트를 볼 수 있게 하겠다는 각오다. 여섯 번째 단어인 리옹은 그녀와 크로익스 사이의 역사가 밝혀짐에 따라 우슐라 교수에게 쓰라린 기억을 간직하고 있다. 아꼬는 두 사람의 갈등에서 살아남을 수 있을까.

우슐라는 크라이스의 보다 적극적인 움직임에 이어 마지막 작품에 대해 아츠코에게 말한다. 앤드류를 만나던 아츠코는 시위대 주변에서 어떤 테크노마술사가 맴돌고 있는 것을 알아차린다. 그녀는 정육면체 중 하나를 쫓다가 크로이스를 우연히 발견하게 되는데, 크로이스가 그것을 마법의 에너지로 바꾸기 위해 모든 사람의 감정을 조작해 왔다는 것을 발견하게 된다. 아츠코를 구하면서도 우슐라의 정체가 마침내 아츠코에게 드러난다. 아츠코는 마법의 능력 부족의 이면에 숨어 있는 불안한 진실도 알게 된다.

차리오트에 대한 고통스러운 소식과 마법의 능력에 이어 아츠코는 사라진다. Diana는 Chariot와 그녀의 역사에 대해 Ursula와 맞선다. 아꼬가 한 진실을 알게 된 다이애나 등은 그녀를 찾기 시작한다. 황량한 아코를 발견한 다이애나는 자신과 아츠코는 동족이며 실제로 샤리오트의 이상에 부응할 수 있는 재능을 갖고 있음을 인정하고, 그 폭로에 친구들의 성원과 함께 아츠코의 영혼은 다시 불붙게 된다. 그러는 동안, 샤리오트는 자신의 사악한 계획의 마지막 단계를 시작하려는 크로이스를 대적하여 막기로 결심한다.

Croix는 폭동하는 군중들의 감정을 이용해 그녀의 창조물인 Noir Rod를 작동시켜 전국의 모든 마술을 무력화 시켰다. 크룩스는 그랜드 트리스켈리온의 봉인을 해제하기 위해 누아르 로드를 사용하지만, 그녀가 생각하는 것이 아닐 때 충격을 받는다. 아츠코와 그녀의 친구들은 크로이스에서 우슐라를 구하는 것을 돕기 위해 도착한다. 전투 중에 그녀는 샤이니 로드의 일곱 번째이자 마지막 말을 깨워 아츠코가 트리스켈리온의 진정한 힘을 활용하고 아크투루스를 풍성하고 활기찬 숲으로 변형시킬 수 있게 한다. 그러나 아츠코와 그녀의 친구들이 축하하는 동안, 누아르 로드의 남은 기술 중 일부는 미사일에 부착된다.

이 소녀들은 누아르 로드의 잔당들이 이 나라를 파괴하겠다고 위협하는 핵 미사일을 장악했다는 사실을 알게 되는데, 이 핵미사일은 현재 크로익의 책략으로 인해 갈등을 겪고 있다. 재래식 수단으로 막을 수 없는 아츠코와 친구들은 시니 로드의 마법으로 빗자루를 묶고 쫓는다! 아츠코와 다이애나가 제때 미사일을 막을 수 있을까?