전체 에피소드

균류를 연구하는 대학생 쓰가루. 숲에서 버섯을 찾아 헤매던 중, 인간 사회에서 멀리 떨어져 혼자 살아가는 괴물을 만난다.

의도치 않게 하루카를 포자에 감염시킨 후카시가 숲으로 도망치고, 쓰가루는 후카시를 다시 데려오기 위해 그를 찾아 나선다.

쓰가루는 120년 전 의문의 죽음을 맞은 선조가 있었다는 이야기를 듣는다. 후카시는 이나니와의 도움을 받아 좋아하는 라디오 프로그램에 사연을 보낸다.

아마쿠사가 라디오 생방송에서 쓰루마루를 인터뷰한다. 그 인터뷰를 듣고 용기를 얻은 후카시는 쓰가루에게 마음을 전하지만, 쓰가루는 거절한다.

아마쿠사가 만나고 싶어 한다는 말을 듣고 기뻐하는 후카시. 이즈카가 돈을 빌려달라고 하자, 후카시는 월급봉투를 통째로 건넨다.

라디오 방송에 처음 출연한 후카시가 자기 생각을 솔직히 밝힌다. 하지만 쓰루마루는 후카시가 많은 사람과 교류할수록 문제가 생길 수 있다며 우려한다.

후카시는 자신의 감정 때문에 주변 사람이 위험해진다는 걸 알고서 두려워진다. 아마쿠사는 라디오 공개 방송에 후카시를 출연시키라는 지시를 받는다.

후카시의 균에 사람들이 감염되자 라디오 방송국으로 항의가 빗발친다. 이에, 아마쿠사는 후카시에게 라디오에 나와 진실을 말해달라고 부탁한다.

라디오에 출연한 후카시. 전염병 연구소에서 의사로 일했던 시절, 그리고 사키와 운명적으로 만났던 날에 관해 이야기한다.

서로에 대한 감정을 확인하는 쓰가루와 후카시. 이후, 보건소 직원과 경찰관이 이나니와 목공소로 찾아온다.