전체 에피소드

큰 댄스파티가 다가오자 소외 공포증이 급속히 번진다. 미시는 학교를 그리워하고, 매슈는 모험을 감행하며, 앤드루는 '다른 앤드루'가 사악한 존재일 거라고 의심한다.

멜론 아기를 함께 돌보며 부모 역할을 체험하는 제시와 제이. 미시가 두려움에 맞서는 한편, 닉과 다른 앤드루는 부유층 아이들 무리와 친해지려 한다.

닉이 갑작스러운 폭풍 성장을 경험한 뒤, 던 선생님은 사춘기의 경이로움을 가르쳐주기 위해 아이들을 데리고 10대 청소년의 몸속으로 들어간다.

무모한 롤라가 운전대를 잡는다. 제시는 엄마와 크게 다투고, 닉의 엄마는 방을 정리하다가 닉의 '특별한 셔츠'를 발견한다.

우울증 고양이는 불안해하는 제시에게 너무 신경 쓰지 말라는 조언을 한다. 닉은 데빈의 관심을 끌고, 로봇 클럽은 1박 2일 수학여행을 떠난다.

매슈는 자신의 성적 역할에 대해 탐색하고, 닉은 부적절한 말을 내뱉는다. 네이트의 질투를 유발하려고 앤드루를 이용하는 미시. 제시는 캠던의 폰에서 뜻밖의 무언가를 발견한다.

타인의 관점을 이해하는 법을 알려주기 위해 연민의 코끼리를 데려온 코니. 앤드루는 미시의 남자를 빼앗기 위해 본격적으로 움직인다.

미시의 사랑벌레가 나타나 문제 해결에 나서고, 제시는 적극적 합의를 시도한다. 포르노 없이 살아보려는 닉. 롤라는 제이의 반려견에게 변신을 선사한다.

시리즈 완결을 코앞에 두고, 모리와 코니가 팬들의 뜨거운 궁금증에 답하기 위해 《빅 마우스》 편지 꾸러미를 파헤친다.

점차 어른이 되어가는 아이들. 시리즈 마지막 에피소드를 맞아 아이들은 모든 것이 시작된 곳에서 작별을 고하고, 다가오는 미래를 향해 나아간다.