전체 에피소드

평범한 15살 소녀 우노 사키. 사키는 소꿉친구인 사쿠요와 함꼐 아이돌 그룹 '매지컬 트윈'의 멤버로 활동 중이다. 아이돌이긴 하지만 인기가 없는 두 사람은 관객이 한 명도 없는 공연장에서 노래를 하고, 앨범이 나와도 집에 재고만 쌓일 뿐이다. 그러던 어느 날, 사키의 집 앞에 야쿠자 같은 남자가 나타나서 행패를 부린다. 그런데 그 야쿠자 같은 남자는 믿을 수 없는 사실을 털어놓는데...

Saki has become a magical girl to save her beloved Mohiro! Fortunately, Mohiro doesn't recognize her behind her disguise. Unfortunately, he's not the only one who was watching her fight...

사쿠요가 자신을 좋아한다고 큰소리로 외치고 마법소녀로 변신하자 사키는 정신이 하나도 없다. 사쿠요는 진심으로 사키를 좋아한다고 당당히 밝히고 어린 시절을 회상한다. 어렸을 때, 사쿠요는 오빠를 질투해서 몰래 숲에서 노래 연습을 한다. 그 사실을 알게 된 사키도 사쿠요와 함꼐 노래 연습을 한다. 그러던 어느날, 집에 돌아가던 사키와 사쿠요는 발을 헛디뎌서 벼랑 끄텡서 떨어지고 마는데...

초고속으로 밀어 붙이는 매니저 덕분에 마법소녀로 데뷔하게 된 사키와 사쿠요. 꿈꾸던 방송 녹화 현장에 들어와서 가슴이 설레지만, 두 사람을 보는 주변의 시선은 따갑기만 하다. 그래도 무사히 리허설까지 마쳣는데 갑자기 이상한 복면을 쓴 사람이 나타나서 두 사람에게 선전포고를 한다. 게다가 요마들까지 생방송 스튜디오에 쳐들어오는데...

고성이 오가는 애니 스튜디오의 판권 관리부. 그 후에 개조인간들이 작업하던 애니를 콘티부터 다시 하라는 명령이 떨어진다. 그리고 세상에는 정체를 알 수 없는 괴물이 나타나 인간들을 위협한다. 그 괴물의 정체는 바로 사라진 데스크 치바 씨. 원화를 받으러 갔던 치바 씨와 똑같은 경로로 행동하는 거대 생물 '치지라' 그 괴물을 막으려면 치바 씨가 담당하던 애니를 완성해야만 하는데...

오랜만에 여자 아이돌의 모습으로 행사를 하러 간 사키와 사쿠요. 이번 일은 온천 여관에 온 단체 손님의 행사에 게스트로 출연하는 것이다 .그런데 여관에 가는 길에 우연히 모히로와 효우에를 만난다. PV를 찍으러 왔다가 돌아가던 두 사람은 폭우 때문에 열차가 끊겨서 사키와 같은 여관에 묵게 된다. 이런 사실을 모르는 사키는 온천탕에 들어갔다가 탕 안에서 모히로와 마주치는데...

근육질 마법소녀로 유명해지면서 사키와 사쿠요의 스케줄도 점점 늘어만 간다. 밀려드는 스케줄에 지쳐갈 떄쯤, 정식 데뷔 CD를 내자는 제안이 들어왔다. 꿈꾸던 정식 데뷔가 이뤄지자 사키와 사쿠요는 뛸 듯이 기뻐한다. 매니저는 녹음하기 전에 연습을 하자며 사키와 사큐요를 노래방에 데리고 가는데 그곳에서 유연히 모히로를 만난다. 하지만 모히로가 있는 곳에는 늘 그렇듯이 요마도 함께 있었는데...

사키와 사쿠요는 첫 번쨰로 낸 싱글 CD가 몬스터 히트를 기록하면서 악수회를 개최한다. 사키는 처음 팬들과 대면하는 자리라 가뜩이나 긴장했는데, 모히로와 함께 하는 공동 악수회라 요마의 침임까지 경계해야하는 처지가 된다. 끝없이 늘어선 팬들과 하나하나 악수를 하며 아이돌이란 이런 것이라는 걸 실감하는 사키. 그런데 아침까지만 해도 아프다던 엄마가 악수회장에 찾아오고, 요마까지 나타나서는 악수회는 아수라장이 되는데...

악수회장에서의 소동으로 마법소녀의 인기가 더욱 올라가자 프리즈마의 미치루와 루카는 의욕이 떨어진다. 예전보다 못한 인기에 자신들도 마법소녀가 됐으면 하고 바라는데 그런 그들 앞에 마법소녀의 마스코트인 '해피'가 나타나서 스카우트 제안을 한다. 해피의 말에 넘어가서 덥석 계약부터 한 두 사람은 마법소녀로서 활동을 시작한다. 하지만 이 계약에는 함정이 있었는데...

효우에를 의심하기 시작한 사키와 사쿠요는 다시 효우에의 뒤를 밟기 싲가한다. 효우에는 모히로와 함께 평범하게 쇼핑을 하며 시간을 보내고 있는데 그 모습을 보는 사키는 점점 이상한 상상을 하기 시작한다. 어느덧 해가 지고, 두 사람을 미행하던 사키와 사쿠요는 효우에에게 미행 사실을 들키고 깜짝 놀란다. 한편, 일을 마치고 집으로 가던 매니저에게서 수상한 기척이 포착되는데...

효우에가 차기 요정왕이라는 게 밝혀진 뒤, 사키와 사쿠요는 효우에의 도움으로 매니저가 요마들의 배후라는 걸 알게 된다. 사키는 믿고 싶지 않았지만 눈앞의 증거는 매니저가 범인이라고 말하고 있다. 그러다 또다시 모히로가 납치되고 마을 곳곳에 요마가 나타나기 시작한다. 사키와 사쿠요는 모히로와 이 세상을 구하기 위해 마계로 들어가고, 그곳에서 모히로를 인질로 잡은 매니저와 맞닥뜨리게 되는데...