전체 에피소드

시기는 헤이안 시대――. 아베 마사히로는 희대의 대 음양사 아베 세이메이의 손자임에도 요괴를 보는 능력 '견귀'의 재능이 없어 음양의 길을 포기하고 있었다. 그러나 다른 길에서도 재능을 찾지 못해 막막해하던 중, 갑자기 하얀 요괴를 만나게 된다. 그런 와중에 수도에서는 수수께끼의 요괴가 횡행하고 있었고, 세이메이에게 그 퇴치를 부탁 받은 마사히로는 요괴를 ‘견귀’ 재능이 없는 자신의 눈 대신 삼아 제압하러 나섰지만――.

음양사의 견습생으로 음양료에 출근하게 된 마사히로. 관례식을 마치고 아버지인 길창과 좌대신 후지와라노 미치나가에게 보고하러 갔다가 그곳의 공주인 아키코를 만난다. 아키코는 보통 사람에게는 보이지 않는 괴물인 뭇군을 볼 수 있는 '귀를 보는 재주'를 가진 소유자였다. 마사히로도 드디어 견습 음양사로서 음양료에서의 잡무에도 익숙해지기 시작하던 중, 궁궐에서 갑자기 불길이 치솟는다――.

지난번 궁궐 화재로 몸을 보호하던 결계가 무너진 아키코는 세이메이 덕분에 다시 튼튼한 결계를 치게 되었다. 한편 마사히로는 그 화재의 원인을 자신이 잘하지 못하는 점으로 알아내려 했지만, 점의 의미를 이해하지 못해 안달이 났다. 궁궐의 복구도 진척이 더딘 가운데, 점으로는 해결이 안 되자 마사히로는 같은 요괴인 백귀야행에게 정보를 묻으러 갔다가, 그곳에서 화재 당시와 같은 요기를 다시 느끼게 된다――.

홍련의 불꽃이 통하지 않아 놓쳐버린 수수께끼의 요괴 정체를 고민하면서도 음양료의 일상 업무에 쫓기는 마사히로. 지쳐서 서간고에서 졸고 있었는데, 그 꿈속에서 또 새로운 요괴가 모습을 드러냈다. 조사해 보니, 어제 소 요괴도 꿈에 나온 요괴도 이방의 괴물이었다――. 어떻게든 거처를 찾아내려 숨어 있는 잡귀들을 찾아내 추궁하던 중, 사기(瘴氣)와 함께 누군가의 목소리가 뒤에서 울려 퍼졌다――.

마침내 모습을 드러낸 요괴들의 주인, 그것은 서쪽 나라에 전해지는 고대의 요괴 교키였다. 너무나 큰 힘의 차이에, 마사히로는 그렌에게 도망치라고 말하지만, 그렌은 마사히로를 감싸다 부상을 입는다. 왜 고렌이 그토록 마사히로를 지키려 하는가——. 그것은 모두가 두려워하는 자신에게, 어린 시절의 마사히로가 주저 없이 똑바로 바라봐 왔기 때문이었다. 그리고 궁기와의 싸움에 고전하고 있을 때, 갑자기 누군가가 나타나, 사나운 영기가 주변을 가득 채우고——.

이방의 요괴·궁기를 찾기 위해 마사히로는 밤에 도성을 순찰하지만, 궁기는 발견되지 않고 잡귀들이 잇따라 습격당한다. 단서를 얻기 위해 습격 현장에 가보니, 거기에는 흉측한 얼굴의 소달구지 괴물이 있었다. 그런 와중에 교키를 찾지 못하는 마사히로에게, 세이메이(晴明)의 의식인 십이신장(十二神將) 청룡(青龍)은 점점 참을성을 잃어가고 있었다. 또한 청룡은 과거에 홍련(紅蓮)과 무슨 원한이 있었던 모양이었다――.

아키코가 요괴에게 노려지고 있다――? 세이메이에게 아키코로부터 이상을 알리는 편지가 전해졌다. 마사히로가 세이메이를 대신해 아키코를 찾아가 자세한 이야기를 듣자, 아키코의 먼 친척인 케이코가 갑자기 불온한 기운을 풍기며 찾아왔다는 것이었다. 병으로 누워 있는 규코 공주에게서 느껴지는 평범하지 않은 요기. 그리고 게이코는 오늘 밤 아키코를 데리러 온다는 것……. 사정을 알아보기 위해 마사히로는 게이코의 저택으로 향하지만——.

예전에 도에서 들었던, 키후네에서 소의 시각 참배를 하는 귀녀의 정체 그것은 게이코였다. 이방의 요괴들은 게이코를 이용해 키후네의 신을 봉인하고 키후네산을 은신처로 삼고 있었던 것이다. 마사히로는 납치된 아키코를 찾기 위해 키후네를 누비지만, 게이코의 방해에 부딪힌다. 깊은 원한에 사로잡힌 게이코를 구하기 위해, 그리고 납치된 아키코를 되찾기 위해 마사히로는 가진 모든 힘을 쏟아붓지만——.

아방의 요괴 카구와 슌의 습격을 받은 마사히로는 절체절명의 위기에 빠지고 만다. 키후네의 용신의 힘을 빌리려 해도 잘 되지 않아, 포기하려던 창호의 머릿속에 예전에 세이메이에게 배운 비밀의 말이 스쳐 지나간다. 용신의 봉인을 풀고 간신히 적을 물리쳤지만, 조종당하던 아키코에게 찔리고 만 마사히로. 그 모습을 본 그렌은 세이메이에게 걸린 봉인을 깨뜨려 버리고, 격렬한 불길이 주위를 뒤덮는다――.

지난 전투로 입은 상처가 드디어 아물기 시작한 마사히로. 아키코의 안부를 묻기 위해 후지와라 저택을 찾아가자, 세이메이가 쳐놓은 결계가 약해지고 있었다. 마사히로를 위험에 빠뜨리고 싶지 않다고 호소하는 아키코에게, 반드시 자신이 지켜주겠다고, 그리고 내년에는 키부네의 반딧불이를 함께 보러 가자고 약속을 나눈다. 그러던 중, 세이메이에게 아키코의 입궁 소식이 전해진다. 이방의 요괴 규키의 활동도 활발해지기 시작했고, 그 그림자가 마침내 아키코를 붙잡아버리고――.

아키코가 무사히 궁에 들어갈 수 있도록, 마사히로는 필사적으로 구기를 찾아다녔지만, 그 노력도 헛되이, 거의 아무런 정보도 얻지 못한 채 나날이 흘러가고 있었다. 유일하게 물이 있는 곳에서 이변이 일어나기 쉽다는 사실만 알게 되었지만, 마사히로의 몸에는 피로가 쌓여가더니 마침내 쓰러지고 만다. 그럼에도 불구하고 도성을 순찰하는 것을 게을리하지 않는 마사히로 앞에, 이방의 요괴 '쿄호'와 그림자 같은 '교키'가 모습을 드러낸다. 그때, 마사히로의 몸에 이변이 일어나고――.

아키코의 입궁이 내일로 다가왔다. 마사히로는 입궁 전에 규키와의 결판을 짓기 위해, 수도 남쪽에 있는 오래된 연못으로 향한다. 그곳에서 그렌과 헤어지게 된 뒤, 규키의 이계로 끌려가 버린 마사히로는 규키와 처절한 전투를 벌인다. 하지만 전투 도중, 규키가 마사히로에게 말을 건넨다. 내 부하가 된다면 네 소원을 들어주고, 아키코를 데려다 주겠다고. 그 말을 듣고 동요를 감추지 못하던 마사히로는――.