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天才バイオリン少年として、両親の期待を背負って中学から単身上京をした雅志（菅田将暉）は、高校２年生になった。一流のソリストを目指してバイオリンの練習を繰り返す日々だったが、音楽系の高校受験に失敗して以来、自分の目標に疑問を持ち始めている。新しいクラスでは、プレスリーの「ラブ・ミー・テンダー」を歌いながら好きな女の子に告白する少し変わったクラスメイトのために、オリジナルのラブソングを作曲するはめになってしまう。なかなかバイオリンに集中できない雅志のところに母親から激励の手紙が届き、雅志の心は揺れ動く。

相変わらずバイオリンに精を出さなければならない雅志（菅田将暉）。そんな折、学校では文化祭の催し物を決めることに。文化祭とはいえ、毎年研究発表しかできないことに反発した雅志のクラスでは、雅志の一言で縁日をやることになる。文化祭は日曜日、バイオリンのレッスンのある日だ。しかし、そこでトラブルがおき、雅志は学校に残る羽目に…。そしてレッスンに大遅刻してしまう。

バイオリンのレッスンが気になりながらも、友人の誘いでバンドを始める雅志（菅田将暉）。コンテストに出場するために、日々特訓をしていた。ある日練習をしていると、他のバンドがやってきて、雅志たちの演奏をからかう。コンテスト当日、雅志たちの番が終わり、件のバンドの演奏。ギタリスト・古田（本郷奏多）のテクニックに衝撃を受ける。翌日、学校では、規則に違反して芸能系の活動をしたものがいると話題になり…。

ある日、友人の樫山（間宮祥太朗）が、雅志（菅田将暉）の下宿に古田（本郷奏多）を連れて現れる。はじめはコンテストの落とし前をつけるために古田の元に向かった樫山だったが、すっかり意気投合して、家出をしてきた古田を雅志の下宿に預けにきたのだった。数日間、古田と寝食をともにする中で、雅志は古田の音楽に対する真剣さに打たれる。雅志は、両親に電話をして、今一度バイオリンに真剣に向き合うことを約束するが…。

高校３年生となり、進路を決めなければならない雅志（菅田将暉）たち。そんな状況の中、友人たちと学生運動のデモに参加することになる。思想などは関係なく、パンがもらえるというからだ。機動隊との衝突に巻き込まれた雅志たちを救った大学生・太田（落合モトキ）と出会う。太田はいわゆる高等遊民で、学生運動にも背を向け日々を破滅的に生きていた。そんな太田の生き方を反面教師に、雅志は自らの将来と向き合うことになる。

高三の雅志（菅田将暉）。卒業後の進路を決める時期が迫っている。雅志は芸大の音楽科へ進むことを望みつつ、本当にそれでいいのかという不安を抱えていた。自分は一流のソリストになれるのだろうか？　なれなければ、全て無意味なのではないか？　思い悩んだ末、雅志はバイオリンと決別する決意をする。夏休み、雅志は両親にバイオリンをやめることを伝えるが…。

バイオリンを諦めた雅志（菅田将暉）は、大学生になった。友人の古田（本郷奏多）や樫山（間宮祥太朗）は、大学生活を続けながらキャバレー回りのハコバンに加入するという。菊田（泉澤祐希）は病気の父親（阿南健治）のかわりに店を継いだ。皆それぞれの道を見つける中、雅志は気まぐれにアルバイトを始める。器用な雅志は、アルバイト先の工務店の社長（徳井優）に気に入られ、正社員として働くことを薦められるが…。

雅志（菅田将暉）は居酒屋でアルバイトをすることに。程なくして店主・野沢（皆川猿時）が都合により休業してしまう。収入の無くなった雅志は、バイオリンを質入するまでに追い込まれる。帰ってきた野沢は実はギャンブルにはまり借金を作っていた。仕事を全て雅志に任せ、また博打に出かける野沢。憤りの中で雅志は何かを吹っ切るように働く。一方、樫山（間宮祥太朗）がバンドを辞めてきたと雅志を訪ねてきた。その手にあったのは…。

体調を崩してしばらく実家の長崎へ帰ることにした雅志（菅田将暉）。心身ともに立て直し、一から出直すつもりであった。帰郷した雅志を両親は温かく迎えてくれる。一方、古田（本郷奏多）は、ドサ回りのバンド生活に嫌気が差していた。そんな時、古田は雅志の部屋で、雅志が書き溜めていた譜面を見つける。そして、突然長崎の雅志のもとを訪れる。雅志と古田は暇に任せて音楽を作り始める。やがてその曲が周りの関心を呼ぶことになり…。