전체 에피소드

평범한 고등학생인 아제는 집에서 음식을 만들다가 소환령 도라를 소환한다. 어떻게든 떼어 내보려 하지만, 결국 도라의 꾀에 넘어가 영혼의 계약을 하게 된다.

갑자기 나타난 식인 꽃이 도라를 먹어버리고 아제는 도라를 구한다. 이후 학교에서 식인 꽃의 소환사에게 편지를 받고 그녀를 만나러 간다.

갑자기 마을에 동물들이 떼로 몰려온다. 하나는 동물들을 몰고 온 한 소녀와 싸우며 다치게 되는데 이를 지켜보던 아제는 싸움을 중재한다.

아제는 다친 먀우를 집으로 데리고 와서 함께 지내기로 한다. 하나가 아제와 도라, 먀우를 저녁 식사에 초대해 억지로 흑장미 가문의 저택으로 끌려간다.

흑장미 성을 공격한 파괴자들에 대한 정보를 알아내기 위해 ′스탠′이란 소녀를 찾아가는 아제. 그런데 스탠은 이미 아제와 도라, 먀우에 대해 알고 있었다.

의문의 기계령들이 쫓아와 함께 도망을 가게 된 아제와 도라. 스탠의 정체가 남자임을 알게 되고 흑장미 성으로 파괴자의 단서를 찾으러 간다.

파괴자를 찾으러 간 바위 숲에서 한 사내를 만난 아제는 그의 과거 이야기를 듣게 된다. 그러다 강한 바람이 불면서 사내의 낯빛이 변하며 갑자기 괴물로 바뀐다.

괴물이 된 모도를 죽이려 하자, 자신을 죽이면 더 큰 일이 벌어진다며 과거 얘기를 꺼낸다. 하지만 결국 모도는 폭주하고 그와 싸우면서 아제는 정신을 잃게 된다.

파괴자들의 추격으로 죽게 된 아제는 시간의 틈새에서 아빠를 만나 다시 과거로 돌아가 자신과 친구들을 구한 뒤, 아빠와 하나가 기다리고 있겠다는 데빌 포지로 떠나지만 파괴자들이 쫓아온다.

우연히 만난 리처드의 도움으로 드디어 데빌 포지에 도착한다. 등록 절차를 마치고 데빌 포지로 입성한 아제와 친구들은 다음날 진행되는 토너먼트 1회전을 앞두고 있다.

한밤중에 잠이 든 사이 첫 번째 시련이 시작된다. 놀라며 방에서 뛰쳐나온 수험자들은 갑작스러운 경기 개시에 항의한다. 많은 소환사가 탈락하고 2층으로 두 번째 경기를 하러 간다.

2층 경기는 트랙을 도는 레이스 경기다. 상위 15명 안에 들기 위해 필살기나 도구를 사용해 레이스를 펼치던 중, 다른 주자를 공격해서 순위권 안에 들려는 무리와 충돌이 일어난다.