전체 에피소드

극한의 설원에 자리 잡은 능가진. 그곳엔 능가의 사람들이 약초 재배를 생업으로 삼으며 지낸다. 능가진의 달 축제 날, 성운각의 두소양과 탁천이 진렬을 붙잡으러 능가진에 들이닥치는데…

성운각의 각주 자리를 노리는 두가와 야가. 두 집안 모두 세력을 확장해 각주가 되고자 능가를 끌어들이려 진렬을 이용한다. 진퇴양난에 빠진 진렬은 화우심을 살리기 위해 도망치듯 능가진을 떠나는데…

송정옥과 사정선은 서령수를 퇴치하기 위해 진렬의 처지는 아랑곳하지 않는다. 진렬은 길을 안내하는 척, 일행을 고우가 있는 곳으로 유인한다. 한편, 능어시는 두소양에게 시집가기로 결심하는데…

흰 늑대의 도움을 받아 능가진으로 돌아가는 진렬과 고우. 하지만 능어시가 능가진을 지키기 위해 두소양과 혼인한다는 소식을 듣고 곧장 성운각으로 향한다. 한편, 야양추는 두소양의 계략을 간파하는데…

성운각의 4대 가문이 알 수 없는 이유로 화를 당하고, 이때 송정옥이 나타나 서령수가 능어시의 행세를 하고 있으니 능어시를 죽여야 한다고 말한다. 진렬과 고우는 능어시가 진짜인지 확인해 보는데…

서령수의 계략에 빠진 진렬은 능어시를 죽이고자 한다. 하지만 속았음을 깨닫고 급히 서령수를 찾아 공격을 가하고, 이때 나타난 송정옥은 능가진 사람들을 몰살시켜서라도 서령수를 죽이고자 하는데…

진렬이 서령수와 함께 죽을 각오로 천둥을 부르고, 화우심이 진렬에게 몸을 내던지며 대신 죽는다. 한편, 화우심의 아버지가 누군가에게 죽임을 당하게 되고, 능가와 두가의 갈등은 깊어져만 가는데…

화우심의 아버지를 죽인 배후로 두소양을 의심하는 능가진 사람들. 진실을 밝히러 마침 성운각에 와 있는 현천사 포각에게 간다. 한편, 불리를 다시 찾은 이목은 불리를 설득해 속세로 나오는데…

포각의 이간질을 역이용하려는 진렬 일행과 두소양. 이들의 계획을 안 송정옥은 은밀히 두소양을 불러 포섭하려 한다. 한편, 고황아가 갑작스러운 죽음을 맞이하게 되고, 진렬이 용의선상에 오르는데…

진렬과 두소양을 죽이려던 송정옥은 유광 기둥의 앞에 공목렬의 형상이 나타난 걸 보고 둘을 살려 두기로 한다. 한편, 전쟁이 벌어졌단 소식을 들은 송정옥은 진렬과 두소양을 데리고 전쟁터로 향하는데…

진렬이 공목렬이라고 생각한 송정옥은 점차 진렬에게 관심을 기울인다. 한편, 능승업은 마기를 정화할 난초를 가지고 자무성으로 향하고, 두해천은 이들을 함정에 몰아넣어 모두 죽이고자 하는데…

두해천이 능가진 식구들을 죽인 걸 알게 된 진렬은 복수심에 불타올라 두해천을 죽이고, 삼라전 전주는 진렬을 죽이라는 명을 내린다. 능어시는 진렬을 구하러 가던 중 고우의 검은 속내를 알게 되는데…

기구종 제자들은 비경 출구에서 삼라전 전주의 아들과 마주치고, 고우는 삼라전 전주의 아들을 죽인 후, 진렬의 한 것으로 꾸민다. 이를 핑계로 5대 종파의 종주들은 기구종을 공격하고자 하는데…

암영루의 살수들이 기구종을 습격하고, 그들의 기운을 느낀 능어시는 암영루의 살수가 된 고우를 죽이려고 하나 실패한다. 한편, 당사기로 둔갑했던 사정선은 두소양에게 신분을 들키고 마는데...

공격에 맞서기 위해 진렬과 두소양은 종파의 종주들을 인질로 잡는다. 하지만 현천맹과 팔극성전의 엄포로 막다른 길에 내몰리게 되고, 능어시는 진렬을 기구종의 종주로 만들 계획을 세우는데…

기구종 종주 응흥연은 책임을 회피하기 위해 종주 자리를 진렬에게 넘긴다. 사역의 공격을 받은 진렬 일행은 결국 영문주를 가동시킨다. 한편, 사정선은 기구종을 지키기 위해 송우를 찾아가는데…

12개의 영문주가 가동되면서 유명 통로가 열리게 되고, 진렬과 능어시, 송정옥은 유명 통로에 빠지고 만다. 결국 송우는 유명 통로와 사족의 침입을 막기 위해 기구종에게 고개를 숙이는데…

진렬, 능어시, 송정옥 세 사람은 유명의 제사를 만나고, 제사는 진산에게 은혜를 입었다며 세 사람을 살려 보내준다. 하지만 진렬은 자신의 할아버지가 사족에게 은혜를 베푼 이유를 궁금해하는데…

송정옥은 능어시의 도움으로 죽음의 고비를 넘긴다. 하지만 이 과정에서 송정옥은 능어시가 유명 왕족일 것이라고 의심하게 된다. 한편, 사정선은 아버지에게 자신의 존재를 들키고 마는데…

능어시가 유명 왕족임이 확실해지자 현천맹은 능가진 사람들을 모조리 죽이고자 한다. 능어시와 진렬은 능가진 사람들을 구하기 위해 떠나고, 유명족 대제사는 능어시를 유명 여황으로 떠받드는데…

진렬과 능어시는 전쟁을 막기 위해 송 맹주에게 협상을 제안한다. 두소양은 사정선을을 위해 어쩔 수 없이 사역의 지시를 수행하려 한다. 한편, 능어시는 진렬의 머릿속에 들어가 기령주를 확인하려 하는데…

기어코 사족을 몰살하려는 송우와 5대 종파. 하지만 이목의 등장으로 잠시 원한을 내려놓고 신족에 맞설 준비를 한다. 한편, 능어시는 진렬의 꿈에서 본 여자아이가 자신이 아님을 깨닫는데…

이목은 진렬과 송정옥, 두소양, 사정선, 이연을 훈련시키기 위해 반란의 땅으로 데리고 간다. 이들은 이곳에서 공목렬에 관한 전설을 듣게 된다. 한편, 유명 여황 능어시는 수련에 매진하는데…

봉마비를 손에 넣은 진렬은 공목렬이 어릴 때 함께 자랐던 야선아를 만나게 되고, 진렬은 봉인된 기억 속에서 있던 자신의 할아버지를 본다. 하지만 진렬은 자신이 공목렬이 맞는지 확신할 수 없는데...

반란의 땅으로 오게 된 능어시는 기억을 잃은 능훤훤을 만나고, 훤훤의 기억을 찾아 주고자 한다. 한편, 기령주 속에 있던 인물들이 한 명씩 나타나고, 송정옥은 자신이 야선아였음을 깨닫는데…

능어시가 가여운 반천천은 능어시의 동생이 되는 척 연기하기로 하고, 정신을 차린 사정선은 단천겁을 속여 구유성전 중권을 빼돌린다. 그리고 능어시의 손에서 드디어 구유성전의 내용이 공개되는데…

구유성전 중권을 통해 밝혀진 능어시와 진렬의 과거. 하지만 야선아의 방해로 구유성전은 중간에 닫힌다. 한편, 자존심을 자극하는 야선아에 의해 두소양은 결국 흑무교 교주가 되는데…

흑무교 교주가 된 두소양은 제일무충을 퍼뜨리고, 제일무충에 중독된 능어시는 무충의 독을 억제하기 위해 진렬과 외딴 장소에 숨는다. 한편, 사정선은 두소양이 왠지 전과 같지 않다고 느끼는데…

이목은 각성 후에 자신이 공목렬의 영기였음을 깨닫고, 능어시는 무독을 제어하지 못하고 능훤훤과 진렬을 죽이려 한다. 그런 모습을 본 진렬은 능어시를 얼음에 봉인한 채 유명 지하로 데리고 가는데…

사정선은 유명 지하에서 흑무교 교주가 된 두소양의 모습을 보고 두소양이 더 죄를 짓지 않도록 직접 죽이기로 결심한다. 한편, 두소양의 소식을 접한 진렬은 능어시를 구하기 위해 두소양과 맞서는데…

제일무충에 중독된 능어시는 진렬을 죽이려 하고, 진렬은 영문주의 힘으로 능어시를 해독하기 위해 애쓰다 만 년 전의 광경을 보게 된다. 한편, 단천겁은 자신의 마음을 확인하다가 과거를 떠올리는데…

구유성전 중권이 다시 열리고, 공목렬과 무순의 과거를 끝까지 보게 되는 진렬과 능어시. 단천겁은 사정선의 도움으로 사랑을 깨달아 영기로 각성한다. 한편, 두소양은 철저히 흑화하고 마는데…

몇 번의 죽음으로 자신의 정체를 각성한 이연. 이연은 자신이 떠날 수밖에 없기에 능훤훤의 새로운 사랑을 응원한다. 자신이 곧 각성할 것을 예감하는 진렬은 자신의 모든것을 잃을까 주저하는데…

진렬은 기꺼이 인간으로 살고 싶어 하는 두소양을 놓아주려 하지만 별안간 만 년 전으로 이동하게 되고, 능어시는 이 모든 것이 야선아가 놓은 함정임을 눈치챈다. 진렬은 마침내 공목렬로 각성하게 되는데…