전체 에피소드

애완동물 가게를 운영하는 소박하는 어느 날 서신을 한 통 받는다. 푸른색 혼주와 동봉돼서 온 서신에는, 경성에 있던 오라버니가 사라졌다는 소식과 동봉된 혼주와 똑같은 3개의 혼주를 찾으라는 내용이 적혀 있다. 소박하는 오라버니를 찾기 위해 경성으로 향하고, 도중에 적군에 쫓기다 의식을 잃고 쓰러진 막수염을 발견한다. 소박하는 막수염을 살리려고 인공호흡을 하고, 소박하가 목걸이로 만들어 걸고 있던 혼주가 막수염의 몸에 닿는 순간, 혼주에 갇혀 있던 고양이별 왕자의 영혼이 막수염의 몸으로 들어가는데...

막수염은 제 발로 찾아온 소박하를 곁에 두기 위해, 자신의 처소인 동원의 1등 시녀로 채용한다. 소박하는 오라버니 납치에 관한 단서를 찾기 위해 서원으로 향하고, 그곳에서 서원의 주인이자 막씨 가문의 둘째 아들인 막우적과 마주친다. 소박하는 시장의 전당포에 들러 혼주에 관해 알아보고, 소박하를 쫓아온 막우적은 소박하의 목에 걸린 남혼주를 보고 소박하가 훔친 것으로 오해하는데...

막수염은 소박하와의 주종계약을 해지하려고 하지만, 소박하는 거절하며 계약 해지서를 찢어버린다. 막수염은 자신의 친누나인 포우를 만나 계약 해지 방법을 물어보고, 포우는 진정한 사랑의 입맞춤을 하면 계약이 해지된다고 알려준다. 막수염은 소박하에게 진정한 사랑이 담긴 입맞춤을 받아내기 위해, 소박하의 세 가지 소원을 들어주는데...

막수염은 소박하가 막우저와 함께 묘기 생선구이 집에 나타나자, 온갖 심술을 부리며 소박하를 데리고 집으로 돌아간다. 막수염은 소박하를 위해 자신이 가진 능력으로 홍혼주가 있는 곳을 찾아내지만, 옥 부인이 한발 앞서 홍혼주를 손에 넣는다. 한편, 낙일성의 공주와 왕자가 휴전 협정을 위해 천리국을 방문하고, 공주와 왕자의 환영회를 막씨 가문에서 준비하는데...

막수염은 소박하의 도움으로 가까스로 위기에서 벗어나고, 옥 부인은 악행이 탄로 나 그 벌로 서원에 연금당한다. 막우적은 어머니의 죄를 대신 사과하며 막수염에게 담비 망토를 선물하고, 막수염은 소박하의 강요에 억지로 사과를 받아준다. 한편, 낙일성의 왕자 남비덕이 기루에서 혼절한 채 발견되고, 그의 옆에는 홍혼주가 떨어져 있는데...

막수염은 소박하의 안전을 위해 혼자 비단잉어를 찾아 나서고, 소박하는 막우적에게 부탁해 함께 비단잉어를 찾아 나선다. 막수염은 칠석절 야시장에 다정하게 함께 온 소박하와 막우적을 발견하고 질투심에 휩싸이고, 어린아이처럼 두 사람의 놀이를 방해한다. 막수염, 소박하, 막우적은 갑자기 들려오는 노랫소리에 홀려서 어디론가 향하는 남자를 쫓아가고, 그곳에서 비단잉어에 빙의된 염하와 마주치는데…

남병만 공주는 낙일성에서 협약을 마무리 짓자며 막수염을 낙일성으로 초대하고, 소박하는 백혼주가 낙일성에 있다는 말을 듣고 동행하기로 한다. 막수염은 포우에게 홍혼주와 백혼주를 찾은 소식을 알려주고, 포우는 너무 순조롭게 찾는 게 이상하다며 조심하라고 한다. 소박하는 낙일성으로 출발하기 전 여행에 필요한 물건을 사러 외출하고, 막수염은 소박하가 옆에 없자 왠지 불안해하는데...

막수염 일행은 낙일성으로 가는 도중 역참에 들러 쉬기로 하고, 막수염은 소박하에게 자신의 마음을 고백하기로 다짐한다. 하지만 낙풍까지 동원해서 준비한 고백이 막우적에 의해 무산되고, 소박하는 막우적과 함께 악기상에 금을 구경하러 간다. 막수염은 두 사람을 방해하기 위해 막우적의 모습으로 변신하는데...

막우적과 남병만 공주는 고양이로 변신한 막수염을 거세하려고 하고, 소식을 들은 소박하는 급히 달려와 수술을 막는다. 소박하는 토라진 막수염을 달래며 박하 향낭을 건네고, 막수염은 말로는 싫다고 하지만 본능에 이끌려 박하 향낭을 받고야 만다. 소박하는 밤늦도록 술을 마시고 취한 막수염을 방으로 데려가고, 그 순간 복면을 한 자객들이 막수염의 방으로 들이닥치는데...

막수염과 막우적은 소박하를 위해 백혼주를 손에 넣으려고 부마 선발대회에 참가하고, 소박하는 막수염의 마음을 오해해 막우적을 도와준다. 1회전은 자수 시합으로 결정되고, 막수염과 막우적은 자수 선생까지 초빙해 자수를 배운다. 한편, 자객들은 막수염이 소박하를 아끼는 사실을 알고, 표적을 막수염에서 소박하로 바꾸는데...

막수염은 부마 선발대회의 마지막 3회전에서 천구를 잡으려고 하지만, 천구는 모습을 드러내지 않는다. 소박하는 3회전에서 획득한 낙앵화를 막수염에게 양보하며 화해를 청하고, 막수염은 말없이 낙앵화를 받는다. 막수염은 천구를 유인하기 위해 남병만 공주와의 혼인을 강행하기로 하고, 상심한 소박하는 술에 취해 막수염을 찾아가는데...

막수염은 천구를 유인하기 위해 가짜 혼례를 올리고, 혼례식이 끝난 후, 자수공을 받는 사람에게 백혼주를 주겠다고 한다. 막수염이 던진 자수공을 막우적과 호연호과 동시에 잡자, 막수염은 백혼주를 반으로 쪼개서 나눠주겠다고 한다. 막수염이 백혼주를 쪼개려는 순간, 호연호가 천구의 모습을 드러내는데...

막수염은 소박하의 안전을 위해 계약 해지를 결심하고, 일부러 차갑게 굴며 모진 말을 뱉어낸다. 화가 난 소박하는 계약 해지 후 고향으로 돌아가고, 막수염은 숙호를 찾는 데 집중한다. 어느 날, 막수염은 우연히 들른 음식점에서 오래 전 자신의 주인이었던 경자유와 마주치는데...

소박하는 막씨 저택으로 돌아와 막수염 주위를 맴돌고, 막수염은 필사적으로 소박하를 밀어낸다. 막수염은 소자묵이 혼주를 원한다는 말을 듣고, 소자묵을 숙호로 의심한다. 준보재에서 황혼주 경매가 열리고, 막수염, 막우적, 소박하 등은 각자 다른 목적으로 경매에 참석하는데...

막수염은 경자유를 의심하기 시작하고, 일부러 축하연에서 홍혼주와 백혼주를 공개한다는 소식을 흘린다. 축하연 당일, 황혼주의 나비가 경자유로 변신한 사실이 밝혀지고, 동시에 소박하가 진짜 경자유라는 사실도 밝혀진다. 소박하는 어린 시절 막수염을 구하다가 다친 후유증으로 18살까지만 살 수 있고, 네 개의 혼주의 기운을 모두 흡수해야만 목숨을 살릴 수 있다는 사실이 알려지는데...

막수염은 소박하와 마지막으로 오붓한 시간을 보내고, 차근차근 주변을 정리한다. 막우적은 막수염이 자신의 형님이 아니란 사실을 알고 따져 묻고, 막수염은 그래도 기억과 감정은 남아있다며 막우적을 위로한다. 한편, 방에서 쉬고 있던 소박하가 사라지고, 숙호가 남긴 서신이 발견되는데...