전체 에피소드

줄리엣은 알약 대신 진짜 피가 필요한 때가 왔다는 부모님의 압박에 전학생 칼을 눈여겨본다. 칼 역시 가족이 주는 스트레스에 시달리고 있다.

노아의 파티는 충격적인 후폭풍을 불러오고 사태에 대한 의문만 증폭된다. 줄리엣의 엄마는 성급한 결론을 내리고. 한 괴물이 칼의 가족을 노린다.

특별한 밤을 앞두고 감당하기 어려운 현실에 마음이 복잡한 줄리엣. 칼은 가족들이 위험한 뱀파이어 사냥을 준비하자 불안해진다.

축성식이 대혼란에 빠지고 칼과 줄리엣은 공동의 적과 맞서 싸운다. 이제 아군과 적군이 분명해지고, 거래가 성사되며, 누군가는 마침내 인생의 중요한 지점에 도달한다.

둘만의 안식처를 찾은 칼과 줄리엣. 서로 마음을 나눈다. 한편 이상한 조짐이 학교에 나타나고, 엘리너의 미래를 두고 벌인 협상은 무시무시한 결과를 낳는다.

살해 사건에 대한 조사가 진행되는 가운데, 현 상황을 우려한 가족들은 의견을 하나로 모으고. 이에 따라 줄리엣과 칼을 떼어놓으려는 노력에 박차를 가한다.

서배너에 긴장감이 고조되면서 칼과 줄리엣이 위험에 빠진다. 자신의 과거를 캐던 테오는 아폴로와 작전을 세우고, 그 결과는 뜻밖의 사태로 번진다.

충격적인 반전으로 참담한 일이 벌어지면서 붉은 피가 흐르고 배신감이 불타오른다. 이에 칼과 줄리엣의 사랑이 시험대에 오르는데.