전체 에피소드

젊은 무사 호조 요시토키는 형, 누나와 함께 평화롭게 살고 있었다. 그러던 어느 날, 지역 호족의 분노를 산 유배인 요리토모가 숨을 곳을 찾아 나타난다.

요리토모를 처단하기 위해 부하들을 이끌고 나타난 이토가 전투를 준비한다. 하지만, 요리토모는 일촉즉발의 상황을 피해 요시토키와 함께 후지산 기슭으로 도망친다.

5년 뒤, 요시토키는 요리토모의 숙부인 유키이에를 만난다. 유키이에는 법황의 아들 모치히토 왕이 기요모리에게 반기를 들 준비를 하고 있다는 충격적인 소식을 전한다.

요리토모가 거병을 하고 첫 전투를 준비한다. 하지만 이들은 헤이케 가문의 강력한 위세를 실감하고, 요시토키는 본인의 생각이 짧았음을 한탄한다.

호족의 저택들을 습격해 승리를 거둔 요리토모는 요시토키의 조언에 따라 몰수한 토지를 분배한다. 이 사실을 안 헤이케 측은 격노한다.

대패한 요리토모가 산으로 도망친다. 호조 가문이 큰 타격을 입자, 더 단단히 결의를 다진 요시토키가 새로운 동맹을 찾아 나선다.

헤이케 가문은 법황을 거세게 압박하는 한편, 고전하는 요리토모의 군대를 격퇴한다. 유폐된 고시라카와 법황은 자신의 신세를 한탄한다.

요시쓰네가 형 요리토모의 싸움에 합류하기 위해 전진한다. 요시토키는 강한 힘을 가진 다케다 가문을 아군으로 만들기 위해 다시 가이 지방으로 향한다.

마침내 가마쿠라에 입성한 요리토모의 군대가 헤이케 가문과와의 결전을 준비한다. 요시토키와 요시무라는 스케치카와 야에를 구하기 위해 급히 이토로 간다.

요리토모가 헤이케 군에게 대승을 거두자, 고시라카와 법황이 크게 기뻐한다. 이에 기요모리는 도읍을 교토로 되돌리기로 한다.

요리토모의 새 어소가 완성되고, 요리토모는 충성을 보인 반도의 무사들에게 더 많은 영지를 하사한다. 한편, 교토에서는 기요모리가 다음 대규모 전투를 계획한다.

아버지와 오빠의 사망 소식을 들은 야에는 분노하고, 요시토키가 그녀를 달래려 한다. 한편, 마사코는 출산을 준비한다.

요리토모와 마사코 사이에서 아들이 태어나 모두 기뻐하지만, 어떤 추문 때문에 소동이 일어난다. 요시카즈는 요시쓰네의 측근들에게 접근하기 시작한다.

요시나카가 헤이케 군을 물리치고 교토로 상경하지만, 무네모리가 삼종신기를 가지고 교토에서 달아난다. 요리토모는 요시쓰네에게 대장을 맡기기로 한다.

요시쓰네 군의 진격 소식에 불안해진 요시나카는, 고시라카와 법황을 붙잡고 교토에 머문다. 한편, 가마쿠라에서는 모반의 조짐이 생겨난다.

세력을 통합한 요리토모가 본군을 파병한다. 교토를 포위한 요시쓰네와 합류한 요시토키는, 요시나카로부터 고시라카와 법황을 구출하려 한다.

요시쓰네의 뛰어난 전략 덕분에 가마쿠라 군이 전장을 장악한다. 하지만, 요시타카가 살아 있다는 사실은 요리토모에게 추후 화근이 될 수 있다.

필사적으로 저항하는 헤이케 군의 퇴로를 끊으려는 요리토모가 요시쓰네와 노리요리에게 공략을 맡긴다. 하지만 요시토키는 먼저 스오에서 발이 묶인 상황부터 타개해야 한다.

요시토키가 히로모토의 조언을 받아 요리토모와 요시쓰네의 관계를 회복해 보려 하지만, 고시라카와 법황이 반대한다. 한편, 교토에서는 갈등이 고조된다.

오슈의 권력자 히데히라가 사망하자, 요시토키가 힘의 공백을 메우려 한다. 하지만 오히려 요리토모는 요시토키에게 암살을 명령한다.

요리토모가 오슈의 중심지로 진격하고, 요시토키와 시게타다는 요시쓰네의 죽음을 추모한다. 교토에서 고시라카와 법황은 다가올 전쟁에 대비한다.

요리토모는 군대를 이끌고 교토로 출발하고, 요시토키에게는 수행 임무가 주어진다. 교토에서 고시라카와 법황을 만난 요리토모는 새로운 세상의 모습을 그린다.

만주가 본인의 후계자로 적합하다는 것을 알리려는 요리토모가 성대한 사냥 행사를 연다. 그런 가운데, 소가 주로와 고로 형제가 모반을 꾸민다.

요리토모와 만주가 무사히 사냥을 마치고 돌아오자 마사코가 기뻐한다. 하지만 그 직후, 요리토모와 노리요리의 갈등이 그녀의 가족뿐 아니라, 가마쿠라 전체를 뒤흔든다.

요리토모에게 불행한 일이 잇따르자 마사코가 걱정한다. 한편, 리쿠는 요시카즈가 다음 가마쿠라 도노가 될까 걱정한다.

요시토키가 히로모토와 협력해, 요리토모의 적자인 요리이에를 다음 가마쿠라 도노로 받들 구상을 한다. 하지만 리쿠가 이런 흐름에 대항한다.

가마쿠라 도노가 된 요리이에가 고케닌들에게 본인의 방침을 밝히자, 도키마사와 요시카즈는 곤혹스러워한다. 요시토키는 동생과 아들을 보내 요리이에를 모시게 한다.

도키마사와 요시카즈의 다툼을 자신에 대한 모욕으로 받아들인 요리이에. 요리토키와 도키쓰라를 곁에 두고 이들을 견제한다.

가마쿠라의 고케닌들 사이에 권력 균형이 흔들리는 가운데, 요시토키는 마음을 다잡는다. 한편, 쓰쓰지는 요리이에의 둘째 아들을 출산한다.

호조 가문이 요리이에에게 저주를 걸었다고 확신하는 요시카즈 측이 젠조를 문초한다. 이에 요시토키는 가문을 지키기 위해 계획을 짠다.

요리이에의 후계자 자리를 놓고 호조 가문과 히키 가문의 싸움이 격화된다. 그런 가운데, 요시카즈가 이치만을 추대하기 위해 먼저 움직인다.

고토바 상황이 요리이에의 상태를 알게 된다. 가마쿠라에서는 요시토키와 야스토키가 앞으로의 일을 의논한다. 리쿠는 도키마사에게 교토 쪽과 관계를 맺어야 한다고 설득한다.

새 가마쿠라 도노의 체제가 시작되고, 고케닌들은 권력을 쥔 호조 가문을 경계한다. 그런 가운데, 리쿠가 은밀히 움직이기 시작한다.

마사코는 사네토모의 정략 결혼을 걱정하지만, 리쿠는 기뻐한다. 교토에서는, 미심쩍은 정치적 요구를 받은 시게타다가 요시토키와 상의한다.

사네토모와 결혼할 신부가 가마쿠라에 도착한다. 한편, 도모마사는 실의에 빠진 리쿠에게 시게야스에 대한 의혹을 전하고, 이를 들은 리쿠는 분개한다.

도키마사와 시게타다의 대립이 심해지는 가운데, 도키마사는 리쿠에게 도움을 구하고, 시게타다는 가마쿠라를 향해 진군한다. 양측 사이에 낀 요시토키와 마사코는 사태를 수습해 보려 한다.

마사코, 히로모토, 요시토키가 도키마사에 맞서 싸울 준비를 한다. 도모마사를 등에 업은 리쿠는 본인의 세력을 위해 호조 가문을 흔들 음모를 꾸민다.

도키마사와 리쿠가 요시무라를 이용해 사네토모를 압박하며, 가마쿠라 도노의 자리를 내놓게 하려 한다. 요시토키가 이들의 계획을 저지하기 위해 반격을 개시한다.

마사코와 미이가 사네토모의 후계자 문제를 함께 걱정한다. 한편, 요시토키는 고케닌들의 모반을 막기 위해 정무의 틀을 고치려 한다.

간인 궁궐의 복구를 가마쿠라에 맡기자는 제안에 고토바 상황은 흡족해한다. 하지만 이 소식을 들은 가마쿠라의 고케닌들은 불만을 터뜨린다.

요시토키와 히로모토가 호조 반대파를 와해시킬 계획을 준비한다. 전쟁이 임박한 가운데, 많은 고케닌이 요시모리의 진영으로 모여든다.

사네토모가 야스토키를 곁에 두고, 본인의 주관에 따라 정사를 추진한다. 자신의 지위를 공고히 하려는 요시토키가 새로운 직책을 공표한다.

사네토모에게 아직 적자가 없기 때문에, 가마쿠라가 후계자 문제로 혼란에 빠진다. 그런 가운데, 고교와 요시토키는 저마다 앞으로의 권력에 대해 구상한다.

고토바 상황의 주선으로 사네토모는 더 큰 힘을 손에 얻는다. 고교가 미우라 가문과 접촉하자, 요시토키는 가마쿠라의 앞날을 걱정한다.

귀족들이 모인 가운데 사네토모의 우대신 취임 배하식이 열린다. 하지만, 참석자들이 아무도 모르는 곳에서, 고교가 권력 균형을 뒤흔들 함정을 준비한다.

요시토키가 새로운 가마쿠라 도노를 임명해 달라고 조정에 요청한다. 고토바 상황은 가네코와 지엔의 도움을 얻어 막부를 압박한다.

막부가 혼란에 빠지고, 황궁에서 화재가 일어난다. 고토바 상황이 그 재건 비용을 무사들로부터 징수하기로 하지만, 요시토키는 이 요구에 응하지 않는다.

요시토키와 고토바 상황의 갈등이 격화된다. 그런 가운데, 막부의 고케닌들은 본인들이 선택한 지도자를 지키기 위해, 마사코, 히로모토, 야스노부를 중심으로 결집한다.