전체 에피소드

블랙문과의 대결 후, 사륜구동 머신 연구에 집중하는 차신과 친구들. 크리스틴과 테리는 머신 개발을 위해 미국으로 떠나고, 서세인은 ‘리빌 베히모스’를 조금씩 완성해 나간다. 초이카 코리아 그랑프리에서 우승을 한 차신과 서세인은 우승 부상으로 샌프란시스코 여행 경비를 지원받는다. 베리의 보호 아래 샌프란시코로 떠나는 차신과 서세인. 홀로 차이나타운에 간 차신은 불량배들을 만나지만, 쿵푸보이 타이론의 도움으로 위기에서 벗어난다. 이후 차신과 타이론은 만두 대결을 펼치며 더욱 가까워진다. 차신은 타이론이 바이터임을 알게 되고, 타이론과 친구들의 크래싱 경기를 구경한다. 타이론의 사륜구동 머신 ‘드래곤즈 아이’를 본 차신은 타이론에게 경기를 제안한다. 초이카를 가지러 호텔로 돌아간 차신. 차신은 자신을 걱정하던 서세인과 베리에게 타이론에 대해 이야기한다. 그 결과 샌프란시스코의 디오라마 코스에서 오픈 레이스를 펼치게 된 차신, 서세인 그리고 타이론. 레이스 초반에는 차신의 제트 스톰본이 앞서 나갔지만, 얼어붙은 내리막길에서 바다에 빠지며 코스 아웃된다. 남은 리빌 베히모스와 드래곤즈 아이는 치열하게 경쟁하지만, 드래곤즈 아이의 드래곤 브레스 스킬로 리빌 베히모스가 코스 아웃된다 차신은 건우 아저씨로부터 사륜구동 머신이 완성되었다는 소식을 전해 듣고, 3일 뒤에 있을 로키 산맥 레이스에서 타이론과 재대결을 하기로 약속한다.

차신은 건우 아저씨가 전해준 사륜구동 머신으로 로키 산맥 레이스에 참가하지만, 재대결을 약속했던 타이론은 감기에 걸려 경기를 기권한다. 경쟁 상대가 사라져 실망한 차신 앞에 프랑스에서 온 클로드와 영국에서 온 유제니가 등장한다. 경기 시작 후, 클로드의 ‘헤르메스 플래시’와 유제니의 ‘크로우 나이트’는 후륜구동 머신으로 선두를 달리지만, 차신과 서세인은 설산이라는 익숙하지 않은 환경으로 어려움을 겪는다. 레이스 도중 눈보라가 심해지고, 차신, 서세인, 클로드, 유제니는 눈 구덩이에서 함께 눈보라를 피한다. 눈보라가 지나간 후 레이스가 재개되고, 차신은 추위로 얼어붙은 기존의 배터리와 모터 대신에 제트 스톰본의 배터리와 모터를 사용하여 경기에 참여한다. 그리고 제트 스톰본의 영혼을 계승한 사륜구동 머신에게 썬더 스톰본이라는 이름을 붙여준다. 헤르메스 플래시는 화려한 플레이를 선보이던 중 눈사태를 일으켜 코스 아웃되고, 크로우 나이트는 부스터를 사용하는 리빌 베히모스의 데빌스 타임 스킬로 코스 아웃된다. 리빌 베히모스는 레이스에서 1등을 차지하고 이어서 썬더 스톰본도 골인에 성공한다. 멀리서 이를 지켜보던 클로드와 유제니는 차신과 서세인의 머신 정찰 결과를 그들의 보스인 돈 루치아노에게 보고한다. 그 사이 건강을 회복한 타이론은 차신과 서세인에게 월드 그랑프리에서 만날 것을 약속한다.

샌프란시스코에서 한국으로 돌아온 차신, 서세인, 건우. 차신은 샤이닝 위너즈 멤버들과 함께 미국에서 만난 바이터 타이론, 클로드, 유제니에 대해 이야기하고, 완성된 썬더 스톰본을 자랑한다. 그리고 샤이닝 위너즈 멤버들과 함께 월드 그랑프리에 참가하기 위한 준비를 시작한다. 한편, 제시, 헥터, 아이작은 블랙문에게 복수하고 어둠의 군단을 부활시키려고 한다. 이를 위해 제시 일행은 전설의 포텐 프레임을 찾고자 유럽으로 떠난다. 연두와 바로는 주니어 카테고리 예선 레이스에 참가한다. 연두와 바로는 주니어 카테고리의 출전권을 획득하는데는 성공하지만, 하세의 ‘크라켄 카이저’의 질주로 골인 직전에 1등을 놓치게 된다. 미국에서 돌아온 크리스와 테리 왕은 초이카 월드 그랑프리 엑시비전 레이스 시작 직전에 낙하산을 타고 경기장에 도착한다. 경기 시작 후, 홍주의 아그니온 임펄스는 크리스와 테리의 사륜구동 머신인 ′제피로스 리베로′, ′얼티밋 레니어스′에 의해, 천흑호의 블랙하울링 비스트는 차신의 썬더 스톰본에 의해 코스 아웃된다. 오금성의 골디온 크라운도 리빌 베히모스의 반격으로 코스 아웃된다. 차신, 서세인, 크리스, 테리의 머신만 남게 되고, 치열한 승부 끝에 크리스, 테리 왕, 차신, 서세인 순으로 골인한다. 1위를 한 크리스는 관객들 앞에서 복면을 벗고 앞으로는 크리스가 아닌 크리스틴으로 경기에 참여할 것을 공표한다. 하세에게 관심이 생긴 연두와 바로는 하세를 따라가 인사를 건네는데, 하세는 자신을 블랙문 소속의 바이터라고 소개한다.

샤이닝 위너즈는 초이카 월드 그랑프리 싱가포르 경기에 출전하는 천흑호, 서세인, 오금성을 응원하기 위해 크리스틴의 제트기를 타고 싱가포르로 향한다. 싱가포르에 도착한 후, 나오미를 만난 샤이닝 위너즈는 대형 크루즈에서 열리는 바이터들의 교류 파티에 참가한다. 교류 파티에서 샤이닝 위너즈는 엔초와 미하일을 만나고, 바이터 유제니와 루이스가 블랙문 소속의 바이터임을 알게 된다. 한편, 오금성과 루이스는 나오미와 데이트할 자격을 두고 레이스 승부를 하기로 한다. 싱가포르 예선전인 크래싱 경기가 시작되고 유제니와의 대결에서 승리한 천흑호를 비롯하여 서세인, 미하일이 본선에 진출한다. 오금성과 루이스도 본선 진출을 두고 경쟁하지만, 루이스의 반칙 공격으로 골디온 크라운이 코스 아웃된다. 그러나 루이스의 반칙을 나오미가 목격하면서 오금성은 경기에서 졌지만 나오미의 호감을 얻는데 성공한다.

예선전이 끝나고 샤이닝 위너즈는 블랙문과 크리스트인의 약혼자를 만나게 된다. 그러나 크리스틴은 자신의 약혼자이자 루이스의 형인 마크의 등장을 반가워하지 않는다. 크리스틴은 싱가포르 결승전에서 샤이닝 위너즈가 블랙문을 이기면 약혼을 파기하자며 마크에게 내기를 제안한다. 경기 시작 후 5분 간 크래싱 경기가 진행되고, 천흑호의 블랙하울링 비스트는 루이스의 팬텀 스콜피온을 크래시하려 하지만, 팬텀 스콜피온이 만들어 낸 연기와 환영으로 크래시에 실패한다. 서세인의 리빌 베히모스도 미하일의 알젠테 레오를 공격하지만, 알젠테 레오의 반격으로 공격에 실패한다. 엔초는 미하일이 반칙 공격을 할 수 있도록 카메라를 해킹해 사각지대를 만들고, 미하일은 이를 이용해 블랙하울링 비스트에게 액체를 분사한다. 이로 인해 블랙하울링 비스트는 코스 아웃될 위기에 처하지만, 서세인의 도움으로 계속해서 경기를 이어나간다. 5분이 지나고 경기는 오픈 레이스로 전환된다. 리빌 베히모스와 블랙하울링 비스트는 루이스의 반칙을 예측한 천흑호의 기지로 팬텀 스콜피온을 앞지르는데 성공한다. 골인 직전에 리빌 베히모스는 데빌 타임 스킬을 사용해 알젠테 레오를 제치고 1등을 차지하고, 천흑호도 3등으로 골인한다. 경기 이후, 마크의 불성실한 태도에 마크와 크리스틴의 부모님이 나서서 파혼 이야기를 꺼내게 되고, 이에 테리는 기뻐한다.

초이카 월드 그랑프리 제 2라운드에 출전하기 위해 호주에 온 샤이닝 위너즈. 차신은 바닷가에서 만난 타이론을 샤이닝 위너즈에게 소개한다. 베리는 웰컴 파티 레이스에 샤이닝 위너즈를 초대하고, 차신, 오금성, 테리 왕, 진홍주, 루이스, 유제니, 타이론이 레이스에 참가한다. 진홍주는 우승 상품으로 제공되는 스테이크를 먹기 위해 차신을 속이기까지 하지만, 유제니의 도발에 넘어가 함정에 걸린다. 한편, 타이론과 차신은 골인 직전에 베리 관련 퀴즈에서 오답을 선택해 레이스 최하위를 차지한다. 결국, 유제니가 레이스에서 우승을 하고 스테이크를 차지한다. ?정글에서 열리는 예선 경기. 차신-엔초가 선두로 출발하고, 유제니-진홍주, 타이론-테리, 루이스-오금성도 잇따라서 출발한다. 차신의 썬더 스톰본은 피트인을 하면서 엔초의 레드 템페스트에 점차 뒤처지기 시작하고, 경기 후반부에는 더위로 현기증을 느낀 차신이 엔초의 방해로 보트에서 떨어지기까지 한다. 그러나 차신은 타이론에게 배운 서핑 스킬로 물에 빠지지 않고, 허리케인 부스터 스킬을 사용해 레드 템페스트를 역전하며 1등을 차지한다. 엔초는 이에 분노하며, 본선에서는 차신을 이길 것이라고 다짐한다.

초이카 월드 그랑프리 호주 본선 대회 시작에 앞서 샤이닝 위너즈는 크루즈에서 각자 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 이어지는 베리의 본선 경기 브리핑. 한편, 독일에 도착한 제시 일행은 김성진의 친구인 미스터 박을 만난다. 미스터 박 또한 돈 루치아노로부터 버림받았으며, 포텐 프레임을 이용해 돈 루치아노에게 복수할 수 있다고 이야기한다. 그리고 제시 일행을 포텐 개발자에게 데려간다. 크루즈에서 열리는 본선 경기. 경기 초반에 갈라진 코스로 인해, 한 쪽에서는 차신의 썬더 스톰본, 엔초의 레드 템페스트, 유제니의 크로우 나이트가, 반대 쪽에서는 타이론의 드래곤즈 아이, 루이스의 팬텀 스콜피온, 테리 왕의 얼티밋 레니어스, 홍주의 아그니온 임펄스가 경쟁을 하게 된다. 진홍주의 아그니온 임펄스는 루이스의 반칙 공격으로 인해 멈춰버리지만, 경기를 관람 중이던 소녀가 찍은 영상이 공개되면서 루이스는 실격 처리된다. 루이스의 실격 판정 이후 경기가 재개되고, 차신-엔초, 타이론-테리가 순위를 두고 치열한 경쟁을 한다. 차신은 썬더 스톰본이 크래싱되는 것을 막기 위해 허리케인 부스터 스킬을 쓰지만, 엔초의 반격으로 스톰본이 날아가 버린다. 차신은 짚라인을 타고 코스 아웃된 썬더 스톰본을 잡아 썬더 스톰본이 망가지는 것을 막는다. 제시 일행은 미스터 박의 안내로 포텐 프레임의 개발자인 크라우스 발렌슈타인 박사를 만난다.

포텐 개발자인 크라우스 발렌슈타인 박사는 제시 일행에게 포텐 시스템을 공유할 수 없다고 하지만, 돈 루치아노에게 복수하고 싶다는 제시 일행의 결심을 듣고 협력하기로 한다. 또한, 제시는 행방불명이었던 아버지인 김성진이 교통사고로 병원에 있었다는 소식을 듣게 된다. 경주에서 열리는 초이카 월드 그랑프리 제 3라운드 한국 대회. 타임 트라이얼이 시작되고, 제시와 헥터는 포텐 프레임을 사용한 새로운 머신으로 경기에 참가한다. 서세인은 제시와 헥터로부터 아이작이 엔지니어 공부를 위해 독일에 남았다는 이야기를 전해 듣는다. 이어서 시작된 경주 대회 예선전. 연두, 바로, 하세는 같은 블록에서 경기를 하게 된다. 하세의 크라켄 카이저가 정바로의 윙코베트를 코스 아웃 시키고, 이어서 연두의 크리피낙스가 하세의 크라켄 카이저를 코스 아웃시키는 등 치열한 승부가 계속된다. 오금성은 루이스가 반칙 공격을 시도하는 것을 막고자 골디온 크라운으로 팬텀 스콜피온을 크래시하고 함께 코스 아웃된다. 포텐 프레임을 사용한 제시와 헥터의 ′디스페이터 이모탈′과 ′컬버린 리벤지′는 코너를 지날 때마다 스피드를 올리며 경기를 이어나간다. 피트인을 한 후 레이스에 복귀한 차신은 타이론, 미하일과 경쟁하게 된다. 이때 알젠테 레오를 향한 타이론의 스킬 공격이 썬더 스톰본에게도 영향을 주고, 이를 노려 알젠테 레오가 썬더 스톰본을 크래싱해 코스 아웃시킨다. 결국 디스페이터 이모탈과, 컬버린 리벤지가 1,2등을 하며 경기가 끝이 난다. 예선에서 탈락한 차신은 다음 경기에서는 꼭 이길 것이라고 다짐하는 한편, 오금성은 바이터를 은퇴하고 엔지니어의 길을 갈 것을 결심한다.

오금성은 바이터를 그만두고 엔지니어가 되어 차신과 친구들을 도와줄 것이라고 다짐한다. 한편, 타이론은 자신의 스킬로 차신이 예선 탈락을 하게 되었다고 생각해 차신에게 사과한다. 오금성과 차신은 제시 일행을 찾아가 포텐 시스템에 대해 가르쳐 달라고 부탁하지만, 제시 일행은 보스를 위해 이번 월드 그랑프리가 끝나기 전까지는 알려줄 수 없다며 부탁을 거절한다. 한편, 서세인은 아이작으로부터 아이작이 자신을 위해 포텐 프레임 초이카를 만들었다는 소식을 듣게 된다. 다음 날, 서세인은 아이작을 만나 새로운 머신을 받게 되고, ‘베히모스 레거시’라는 이름을 붙인다. 샤이닝 위너즈는 건우와 함께 결승전 코스를 확인하며 시간을 보낸다. 초이카 월드 그랑프리 제 3라운드 한국 대회 결승전. 제시와 경쟁하던 타이론은 결국 스매시를 당해 코스 아웃된다. 서세인은 레이스 초반에 하위권에 머무르지만, 베히모스 레거시에 점차 적응하기 시작한다. 테리의 얼티밋 레니어스는 헥터의 바이퍼 레볼루션 스킬로 코스 아웃 된다. 천흑호의 블랙하울링 비스트는 알젠테 레오의 공격으로 범퍼가 망가지고, 마지막으로 알젠테 레오를 공격하려 하지만 실패한다. 그러나 크리스틴과 제시의 이어진 공격으로 알젠테 레오는 결국 코스 아웃 된다. 이후 크리스틴-제시, 헥터-서세인이 경쟁하고 제시가 1등, 크리스틴이 2등, 헥터와 서세인이 공동 3등을 차지한다. 이들의 경기를 지켜본 차신은 경기에 나갈 수 없는 상황에 아쉬워하고, 오금성은 포텐 시스템이 더 진화할 수 있다며 더 굉장한 초이카를 만들어 낼 것을 약속한다.

대회 삼 일째, 타임 트라이얼 예선이 시작된다. 응원석에는 이 레이스에는 참가하지 않는 크리스, 금성, 그리고 차신의 가족도 함께 힘찬 응원을 보내고 있었다. 예선에서 차신이 1위로 폴포지션을 획득. 2위 흑호, 3위 테리, 그러나 우승후보 중 한 명으로 주목받고 있던 헥터는 예상외로 4위로 결승에 진출하게 된다. 이것은 헥터의 작전이었으며, 유일한 라이벌인 스톰본을 시작하자마자 부숴버리기 위해, 일부러 4위가 되어 스톰본의 바로 뒤에서 스타트 한 것이다. 이 작전은 감쪽같이 성공하고 스톰본은 손을 쓸 틈도 없이 코스 밖으로 튕겨나가고 만다. 그 순간 스톰본이 파괴되어 더 이상 쓸 수 없게 되어버린다. 이 때문에 울음을 터트리는 차신. 결국 레이스 결과는 1위 헥터, 2위 흑호, 3위 테리. 차신은 엄마인 소미의 격려를 받고, 울음을 멈추고, 더더욱 투지가 솟아오른다며 복수를 선언한다. 베리의 정보프로그램을 통해 다른 대회의 우승자가 소개된다. 다크솔저스 서세인, 제시 킴, 아이작. 특히 서세인의 쉐도우 베히모스는 말도 안되게 강하다. 그들의 신형 초이카의 압도적인 힘을 보게된 차신과 흑호들. 이대로라면 앞으로의 선수권에서도 우승할 수 없을 거라며, 초조해한다. 건우는 다크솔저스에게 대항하기 위해서는, 이쪽도 팀을 결성할 것을 추천한다. 천흑호는 처음에는 반대하지만, 차신의 뜨거운 권유에 결국 팀에 들어가기로 하고, 건우는 감독이 된다. 건우는 차신들의 머신을 새롭게 레벨업하는 것을 제안하는데, 크리스와 테리는 스스로 개량하겠다고 한다.

모나코 결승전을 앞두고 샤이닝 위너즈는 파티를 즐긴다. 차신은 타이론이 블랙문 소속이라는 사실에 혼란스러워 하지만, 타이론을 찾아가 엄마가 만든 만두를 선물한다. 한편, 제시는 건우에게 자신이 김성진의 딸임을 밝히고, 현재 김성진이 병원에 있다는 소식을 전한다. 그 날 밤, 타이론은 돈 루치아노로부터 결승전에서 차신을 탈락시키라는 명령을 받는다. 모나코 대회 결승전. 경기 시작과 함께 레드 템페스트 듀얼이 선두를 차지한다. 제시는 복수를 위해 레드 템페스트 듀얼을 공격하지만, 레드 템페스트 듀얼의 반격으로 코스 아웃된다. 헥터의 컬버린 리벤지와 테리의 얼티밋 레니어스는 각각 타이론의 드래곤즈 아이와 클로드의 헤르메스 플래시에게 스매싱되어 코스 아웃된다. 한편, 홍주는 경기에 집중하지 못하는 차신을 위해 아그니온 임펄스를 희생하고, 이를 계기로 차신은 다시 경기에 집중하며 다른 초이카들을 따라잡기 시작한다. 그러나 마지막 한 바퀴를 남겨두고 차신은 타이론의 공격으로 또 뒤쳐진다. 좁혀지지 않는 거리에 차신은 결국 파이널 부스터를 사용하여 드래곤즈 아이를 추월한다. 엔초와 경쟁하던 클로드는 스킬을 발동해 엔초를 추월하고 1등을 하는 듯 했지만, 엔초의 스킬 공격으로 골인 직전에 헤르메스 플래시가 멈춰버린다. 결국 1위는 레드 템페스트 듀얼, 2위는 썬더 스톰본이 차지하지만, 파이널 부스터를 사용한 썬더 스톰본은 크게 파손된다. 한편 건우는 김성진에게 연락을 해 돈 루치아노와 결판을 내겠다고 이야기한다. 홍주는 타이론에게 반칙을 썼다며 화를 내지만, 타이론이 반칙이 아닌 스킬을 사용해 썬더 스톰본을 공격했다는 사실이 밝혀진다. 타이론은 차신에게 만두가 맛있었으며, 다음 레이스에서는 지지 않을 것이라고 이야기한다. 한편, 건우와 소미는 돈 루치아노를 찾아가 죄를 인정하라고 한다. 그러나 돈 루치아노는 증거가 없지 않냐며 오히려 건우와 소미를 협박한다.

한국으로 돌아온 샤이닝 위너즈. 소미의 만두 가게에서 최종 레이스를 응원하기 위한 파티를 한다. 건우는 김성진의 부탁으로 제시와 헥터를 파티에 데리고 온다. 오금성과 아이작도 파티에 오고, 오금성은 차신에게 포텐 에어로 시스템을 적용한 ‘하이퍼 스톰본’을 선물한다. 그리고 차신이 하이퍼 스톰본을 잘 다룰 수 있도록, 제트 스톰본과 썬더 스톰본의 프레임을 합성한 새로운 프레임을 완성시킬 것이니 차신에게 기다려달라고 이야기한다. 그랜드캐니언에서 열리는 첫 번째 최종라운드 경기. 차신의 하이퍼 스톰본은 포텐 프레임을 사용하고 있음에도 빠르게 달리지 못한다. 하이퍼 스톰본은 경기 중 알젠테 레오와 레드 템페스트 듀얼의 공격으로 여러번 코스 아웃된다. 천흑호의 블랙하울링 비스트는 알젠테 레오에게 크래시되고, 레이스에 복귀할 수 없을 정도로 파손된다. 결국, 천흑호가 경기에서 탈락하고, 차신은 가까스로 다음 경기에 진출한다. 본네빌 솔트 플랫에서 열리는 두 번째 최종라운드 경기. 차신의 하이퍼 스톰본은 계속해서 불안한 주행을 하며 최하위를 기록한다. 마지막 타임 트라이얼이 남았을 때, 오금성과 아이작이 차신에게 새로운 프레임을 전달하고, 새로운 프레임을 장착한 하이퍼 스톰본은 놀라운 스피드를 보여주며 다음 라운드에 진출한다. 이러한 차신의 기록에 돈 루치아노와 엔초는 분노한다.

나이아가라 폭포에서 열리는 세 번째 최종라운드 경기. 엔초를 우승시키라는 돈 루치아노의 명령에 미하일은 제시의 디스페이터 이모탈을 공격한다. 그러나 헥터의 컬버린 리벤지가 제시를 도와주어 미하일의 공격은 실패로 끝이 난다. 이어서 미하일은 하이퍼 스톰본을 지켜주는 타이론을 코스 아웃시키지만, 방심한 사이 서세인의 베히모스 레거시로부터 크래시된다. 뉴욕의 트윈 타워에서 열리는 네 번째 최종라운드 경기. 돈 루치아노의 방해로 차신, 서세인, 제시는 엘리베이터 구간에서 뒤처지게 된다. 그러나 엔초는 할아버지의 도움 없이도 차신을 이길 수 있다는 자신감에 차신을 기다린다. 한편, 레이스를 지켜보던 루치아노는 이건우와 김성진의 증언으로, 차신의 아버지인 차동혁을 사고로 위장해 살해한 혐의로 FBI에게 체포된다. 차신은 엔초와 스킬 공격을 주고 받으며 경쟁을 하지만 레드 템페스트 듀얼에게 크래시되어 최하위를 달리게 된다. 이어서 제시가 엔초와 경쟁하지만, 레드 템페스트 듀얼의 부스터 기술로 코스 아웃된다. 헥터와 김성진이 제시를 위로하고, 김성진은 죗값을 치르고 초이카 세계에 다시 돌아오겠다고 이야기한다. 차신은 치열한 경쟁 끝에 바람을 이용한 스킬로 서세인의 베히모스 레거시와 엔초의 레드 템페스트 듀얼을 제치고 1등으로 결승점을 통과한다. 엔초는 자신이 돈 루치아노의 손자임을 알리며 재경기를 주장하지만, FBI에게 체포된 돈 루치아노를 보고는 좌절한다. 차신은 초이카 월드 그랑프리의 최종 우승자가 되어 모두의 축하를 받으며 그랑프리를 마무리한다.