전체 에피소드

27분 국제 무용 콩쿠르에서 부상을 입은 요한은 앞으로 무용이 힘들다는 진단을 받고 좌절한다. 엄마의 초대장을 받고 공연을 보러 간 요한은 토끼 탈을 쓰고 관객을 모으려다가 누군가에게 탈을 도둑맞는다.

28분 다시 춤을 추기로 결심한 요한은 한빛 예고에 편입한다. 실기 면접에서 요한을 인상 깊게 본 민혁은 요한을 케이팝 동아리 첫 번째 후보로 고른다. 한편, 켄리는 금식과 함께 케이팝 동아리에 지원한다.

29분 케이팝 동아리 오디션에 참가한 요한은 창희와 함께 무대에서 춤을 추겠다고 한다. 둘의 오디션을 지켜보던 근식, 지민, 켄리, 도영은 무대 위로 올라가 함께 무대를 꾸민다.

29분 첫 번째 미션 결과에 대한 송이 대표의 냉정한 평가를 받은 후 창희는 이쯤에서 그만두자고 말한다. 다음 날, 동아리실을 찾은 부원들은 우연히 근식의 피아노 연주를 듣는다.

27분 도영이 매점에서 찍은 댄스 배틀 동영상 조회 수가 50만이 넘고, 송이에게 엄청난 특전이 걸린 미션 공지 메시지가 도착한다. 동아리 부원들은 특전을 신경 쓰며 연습하다가 말다툼을 한다.

30분 민혁은 한빛 예술제 30주년 맞이 온라인 공연에 빌런즈를 참가시킨다. 90년대를 테마로 무대를 해야 하는 빌런즈는 민혁이 만들어 두었던 곡을 편곡 및 작사해 보기로 한다.

30분 지민은 과학고를 자퇴하고 정식으로 한빛 예고의 학생이 된다. 지민의 행동에 놀란 민혁은 송이에게 디볼루션 방송에 빌런즈를 출연시켜 달라고 부탁한다.

30분 창희는 데뷔하기 위해 토끼 탈을 쓰고 예술제 무대에 오른다. 부사장은 예술제에서 춤을 춘 토끼가 디볼루션 쇼케이스에서 본 토끼와 다르다는 사실을 알고 송이 대표를 추궁한다.

35분 요한은 오디션 무대에서 자신이 쇼케이스에서 춤을 춘 토끼라고 밝힌 후 아이돌을 안 하겠다고 선언한다. 지민은 잠적한 요한을 데려오기 위해 집을 찾아간다.

31분 마지막 무대를 마친 빌런즈는 켄리가 출국하기 전 일주일 동안 빌런즈의 마지막 프로젝트를 진행하기로 한다. 굿바이 무대를 준비하던 빌런즈는 창희로부터 기쁜 소식을 듣는다.