전체 에피소드

이마가와 가문에 인질로 잡힌 몸이지만, 나름 즐겁게 생활하는 모토야스. 고향 오카자키를 방문하고, 그 뒤 사랑하는 여인 세나와 혼인하기 위해 결투에 나선다.

포위 속에서 간신히 살아남은 모토야스. 세나와 아이가 있는 집으로 빨리 돌아가고 싶지만, 일단 가신단과 함께 미카와로 향한다. 생각지 못한 함정이 기다리는 줄 알지 못한 채.

고향 오카자키에 머무는 모토야스. 슨푸로 돌아가 세나와 아이를 만나기 위해선 오다군을 물리칠 수밖에 없다는 사실을 깨닫는다.

모토야스는 노부나가와 만나 맹약을 맺기 위해 키요스성으로 향한다. 한편, 우지자네는 남편의 잘못을 빌미로 세나에게 벌을 내리려 한다.

이마가와 가문과의 전쟁을 결심한 모토야스. 그전에 슨푸에서 세나를 구출하기 위해, 악명 높은 사기꾼 혼다 마사노부와 닌자 일당을 활용하는 작전을 세운다.

마사노부의 구출 작전이 실패하고, 우지자네가 세나를 처형하겠다고 위협한다. 최후의 방책으로, 모토야스는 세나와 교환할 인질로 삼기 위해 이마가와 가문의 충신을 생포해 올 것을 한조에게 명한다.

가족과 재회한 모토야스는 이름을 이에야스로 개명하고, 미카와 평정을 목표로 삼는다. 그러던 중, 세나는 일향종의 절에 잠입해 보기로 한다.

이에야스가 일향종에 연공을 부과하려 하자 미카와 곳곳에서 신도들이 봉기한다. 설상가상, 가신들마저 이에야스를 배신하고 일향종의 편으로 돌아선다.

일향종 봉기의 주모자가 드러난 가운데, 이에야스를 찾아온 타다요시. 가신들을 끝까지 믿을지, 아니면 의심되는 자들을 하나씩 숙청할지 양자택일해야 한다고 충고한다.

세나가 백성의 목소리를 듣기 위해 오카자키성 근처에 암자를 연다. 한편, 더 많은 자손을 원하는 이에야스의 모친이 아들에게 측실을 들이라는 말을 꺼낸다.

미카와국의 군주가 된 이에야스가 신겐을 만나 이마가와의 영토를 공략하기 위해 밀약을 맺는다. 그런 가운데, 세나는 그곳에 남아 있는 친구들의 안위를 걱정한다.

신겐의 공격을 받은 우지자네가 이마가와 저택을 버리고 도주를 시도한다. 그리고 어린 시절 친구와 맞닥뜨린 우지자네는 결전을 시작한다.

토토미가 도쿠가와의 영토가 된다. 예측불허의 인물인 새 쇼군 요시아키의 부름을 받고 교토로 간 이에야스가 그를 알현한다.

노부나가와 연합해 아사쿠라 요시카게를 공략하는 이에야스. 하지만 아자이가 모반할 수 있다는 소문을 듣자, 긴장하며 퇴각하려 한다.

전투가 격화되는 와중에, 이에야스는 노부나가를 함께 치자는 아자이의 밀서를 받는다. 동맹인 노부나가를 배신할 것인가, 벨 것인가, 기로에 서는 이에야스.

하마마츠로 거처를 옮긴 이에야스가 우에스기 겐신과의 동맹을 비밀리에 추진한다. 하지만 이 소문을 들은 신겐이 격노하고, 결국 이에야스와 신겐 사이의 결전이 임박해온다.

신겐의 군세가 맹렬한 기세로 이에야스의 거점을 차례로 점령한다. 손쓸 방법이 없는 이에야스는 하마마츠성을 지키며 노부나가 군이 합류하기를 기다려야 하는 상황으로 내몰린다.

격전이 끝나고 이에야스의 것으로 보이는 훼손된 시신이 신겐에게 전해진다. 한편, 세나는 공격에 대비해 성을 지킬 준비를 하라고 가솔들에게 명한다.

신겐이 병으로 세상을 뜬다. 노부나가는 자신에게 등을 돌린 쇼군 요시아키를 추방한다. 전장에서 마음이 약해진 이에야스는 자신을 돌보는 시녀 오만과 가까워진다.

신겐에 관한 소식이 퍼지는 가운데, 타케다군이 도쿠가와의 영지를 공격해 온다. 그리고 병석에 누워 있는 이에야스를 대신해 총대장 노부야스가 이에 맞선다.

나가시노성이 타케다군에 포위되자, 이에야스는 노부나가에게 원군을 요청한다. 이에 노부나가는 참전을 대가로, 중대한 조건을 제시한다.

도쿠가와와 오다 연합군이 타케다군과 전장에서 대치한다. 기다리다 지친 이에야스는 대담하고도 위험한 전략을 감행한다.

세나가 타케다의 심부름꾼과 비밀리에 만난다는 사실을 알게 된 노부나가. 미즈노에게 배신했다는 누명을 씌우고, 이에야스에게 그를 처단하라고 명한다.

세나와 노부야스가 타케다 측과 밀서를 주고받는다는 것을 안 이에야스는 이 사실이 노부나가의 귀에 들어가기 전에 빨리 손을 쓰기로 한다.

타케다가 세나와 노부야스의 계획을 폭로하자, 이에야스는 노부나가의 눈을 피해 아들과 처를 피신시키기로 한다. 그리고 고토쿠가 대담한 계획을 실행에 옮긴다.

3년 뒤, 오다군과 도쿠가와군이 카이로 진격한다. 타다카츠와 야스마사는 이에야스가 아무런 내색도 하지 않고 순순히 노부나가를 따르는 것에 대해 의아해한다.

이에야스가 사생결단의 계획을 밝히자 가신단이 동요한다. 이에야스는 아즈치성에서 열리는 축하연에 초대받고 복수를 결행하려 한다.

노부나가가 소수의 인원과 함께 교토로 향하고, 이에야스는 노부나가를 칠 준비를 하기 위해 사카이로 간다. 그러던 중, 오이치로부터 솔직한 이야기를 들은 이에야스는 결심이 흔들린다.

노부나가에 관한 소식이 순식간에 온 나라에 퍼진다. 이에야스는 오카자키로 귀환하려 하지만, 미츠히데의 명령을 따르는 자들 모두가 그의 뒤를 쫓는다.

이에야스가 하마마츠로 돌아간다. 한편, 오다 가문의 후계자를 정하는 자리에서 히데요시는 노부나가의 손자 산보시를 당주로 내세우고, 자신이 실권을 쥐려 한다.

격분한 이에야스가 오이치의 복수를 하기로 결심한다. 노부나가의 차남 노부카츠를 추방한 히데요시는 천하인이 되기 위한 행보를 이어 나간다.

코마키산성으로 진군한 이에야스군이 히데요시의 대군과 대치하며 결전의 막이 오른다. 야스마사는 전황을 유리하게 이끌기 위해 은밀한 책략을 펼친다.

격전이 끝난 뒤, 새로 관백에 취임한 히데요시가 볼모들을 잡고 화친을 요구한다. 이에 이에야스는 오사카성에 카즈마사를 사자로 보낸다.

카즈마사의 귀순으로 도쿠가와 가문은 충격에 빠지고, 이에야스는 궁지에 몰린다. 그러던 중, 대지진이 발생해 양군은 전쟁을 이어갈 수 없게 된다.

미래에 대한 계획을 의논하기 위해 교토행을 결심한 이에야스. 히데요시는 그의 안전을 보장하는 신뢰의 증표로 자신의 모친을 오카자키로 보낸다.

사나다 마사유키가 이에야스에게 호조의 영지 대신 도쿠가와 가문의 양녀를 보내달라고 요구한다. 이에야스는 모토타다가 어떤 비밀을 간직하고 있다는 것을 알게 된다.

차차가 아이를 출산한 뒤, 히데요시는 호조 정벌을 결심한다. 그리고 이에야스에게 선봉 출전을 명령하며, 승리하면 호조의 영지를 모두 주겠다고 말한다.

마침내 일본을 통일한 히데요시는 이웃 국가를 정복하겠다는 야심을 품고, 다이묘들과 이에야스에게 조선 침공을 명한다.

재앙을 막으려는 이에야스가 히데요시에게 명나라와의 화친을 권한다. 그런 가운데, 이시다 미츠나리는 위험한 계획을 세운다.

히데요시에 관한 소식이 전국에 퍼지며 혼란이 시작되고, 이에야스와 미츠나리는 조선 침공의 후유증을 수습하려 한다.

미츠나리를 사와야마성에 칩거하게 만든 이에야스는 오사카성에 자리를 잡고 천하인으로 불린다. 그리고 차차는 이 모습이 몹시 못마땅한데.

이에야스가 우에스기 가문을 치기 위해 진군하는 도중, 미츠나리가 군사를 일으킨다. 이에 이에야스는 일본의 운명을 결정짓게 될 군사 회의를 연다.

적의 계략에 본군의 발이 묶인 이에야스는 수적 열세에 놓인다. 결국 이에야스에게 남은 선택지는 전장에서 미츠나리군과 결전을 벌이는 것뿐이다.

치열한 격전이 끝나고, 쇼군의 자리에 오른 이에야스. 에도에 막부를 열고, 나라가 앞으로 안정을 유지할 수 있도록 기틀을 세우려 한다.

전쟁이 끝난 뒤 낭인이 된 무사들이 도요토미 가문으로 모여든다. 그러자 이에야스는 이들의 충성심을 확인하려 한다.

저주에 대한 소문이 퍼지자, 이에야스는 차차를 에도로 불러 볼모로 삼으려 한다. 격노한 오노 하루나가는 암살을 획책한다.

이에야스가 오사카성을 맹공하자, 차차의 자매들이 화친을 맺기 위해 협상을 시도한다. 그런 가운데, 난세를 바라는 낭인들이 계속 오사카로 모여든다.

이에야스가 도요토미군과의 결전을 시작하고, 난세를 끝내기 위해 직접 전장에 선다. 한편, 센 히메는 차차와 히데요리의 목숨을 살리려 한다.