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돈에 쪼들리는 코미디언 네지르는 새로 들어온 일자리를 두고 고민한다. 그의 친구 아이사는 성생활에 관한 개그를 시도하고, 클럽 주인 블링은 무대에서 험한 꼴을 보인다.

아이사의 인기가 오를수록 가족과의 갈등도 커진다. 비밀 프로젝트를 시작한 네지르와 블링. 아폴린은 클럽에서 초보자를 대상으로 하는 오픈 마이크를 신청한다.

블링은 TV 방송작가로 일할 기회를 잡는다. 아이사는 경찰과 마주친 일에서 아이디어를 얻고, 아폴린은 네지르에게 연기 연습을 도와달라고 부탁한다.

아이사에게 더 좋은 소식이 들려온다. 하지만 두 세계 사이에서 갈등 중. 네지르는 새 일터와 동네 코미디 공연장을 바삐 오가고, 아폴린은 자신감을 얻는다.

작은 사고를 통해 한결 가까워진 네지르와 블링. 예기치 못한 소식에 고심하던 아이사는 방송 도중 불편한 상황을 겪는다. 한편 아폴린의 거짓이 밝혀지기 시작하는데.

아이사가 일생일대의 공연을 준비하는 사이, 네지르는 티플로에게 복수를 계획한다. 아폴린은 가족의 위기와 씨름하고, 블링은 자신감과 실력을 되찾기 시작한다.