전체 에피소드

14년 전, 서로 동맹을 맺었던 외나라 위씨 가문과 언주 교씨 가문. 하지만 변주가 외나라 신도를 침략하자 언주는 군대를 지원하지 않고, 이에 외나라는 지고 만다. 그리고 현재, 위씨 가문의 위소가 신도를 되찾고 언주에 복수하려 하는데…

언주 교씨 가문의 교만은 언주와 교씨 가문을 지키고자 반읍을 내주고 위소와 혼인을 치르려고 한다. 교만은 위소가 원하는 것이 신도 백성들의 민심을 얻는 일임을 깨닫고 위소를 돕지만 위소는 교만을 믿지 못하는데...

결국 반읍만 손에 넣고 교만과 일행을 내쫓는 위소. 유염은 교만을 이용해 반읍에 입성하고, 교만과의 혼인으로 반읍을 차지하려고 한다. 유염은 신도를 수몰시킬 계획을 세우고, 이를 안 교만은 위소를 도우려 하는데...

유염과 위소 사이에서 어디로 가야 할지 고민하던 교만은 백성의 목숨을 하찮게 여기는 유염을 뒤로 하고 위소를 향해 달려간다. 유염의 군대는 교만을 향해 화살을 쏘고 위소는 위험에 빠진 교만을 구해준다.

교만과 혼인을 올리는 위소. 위소는 조부와 부친, 형의 제사에 맞추기 위해 어군으로 간다. 위소와 교만의 혼인 사실에 주 부인과 위씨 가문 종친들은 분노한다. 한편, 교만은 긴 여정과 험한 날씨에 고열에 시달리는데....

교만이 아직 성 밖에 있으며, 주 부인이 이혼서를 보냈단 말에 바로 교만에게 향하는 위소. 위소는 아픈 교만을 위해 자기의 방까지 내준다. 이에 주 부인과 정초옥은 분노한다. 한편, 위씨 종친들은 위소에게 교만을 여군으로 받아들일 수 없다며 첩을 들이라고 하는데...

교만은 시어머니의 견제와 의심을 받으며 어려움을 겪지만 문제를 지혜롭게 해결해 나간다. 위소는 자신이 아끼는 함에 칼자국이 난 것을 보고 교만을 의심하며 목을 조르기까지 하고, 교만은 자신의 무죄를 증명하기 위해 나서는데...

교만은 위소가 반읍에 군사를 주둔했단 사실을 뒤늦게 알고 변주로부터 박애를 지키기 위해 위소의 군사들을 이용하려 한다. 교만의 속셈을 모르는 위소는 자신의 언니인 교범이 박애에서 힘들게 살고 있다는 교만의 말만 믿고 교범을 도와주는데...

교만의 서신을 받은 교범은 위소의 군사를 이용해 박애 땅에 교가의 깃발을 꽂는 데 성공한다. 임무를 마치고 돌아온 위거에게 박애 소식을 전해 들은 위소는 자신이 교만에게 이용당했다는 걸 깨닫고 크게 화내는데...

주 부인은 정초옥을 위소에게 시집보내기 위해 위소의 술에 약을 타고 위소와 정초옥을 한 공간에 둔다. 이 사실을 안 서 대부인은 정초옥을 위가에서 내쫓고 주 부인을 벌한다. 한편, 교만은 위소를 위해 이 일을 누구에게도 말하지 않는데...

우연히 주 부인과 교만의 대화를 듣게 된 위소. 위소는 교만이 자신을 위한다는 사실에 마음이 복잡하다. 서 태부인의 생일을 맞아 위소의 사촌 형인 위엄이 돌아온다. 한편, 변주 주목인 진상은 건강이 점점 안 좋아지고, 진상의 숙부인 진방은 소아황에 대한 불만을 숨기지 않는데...

위엄은 마음에 드는 여인을 찾았다며 위소에게 교만의 그림을 건네고, 그림 속 여인의 정체를 알게 된 위소는 위엄에게 교만을 소개하며 가족으로서 대해 달라고 부탁한다. 위엄은 위소에게 교만이 철천지원수의 딸임을 계속해서 상기시키며 경계를 늦추지 말라고 경고하는데...

위소가 위엄에게 왜 교만에게 자신이 교만의 서신을 훔쳐본 사실을 말했느냐고 묻자 위엄은 교가는 위가의 오랜 원수이니 수로 건설에 대한 교가의 진심이 뭔지 떠보기 위함이었다고 말한다. 한편, 위엄의 부하는 위엄에게 위소를 당장 죽여야 한다고 말하는데…

옥루 부인은 겉으로는 서 태부인의 생신연에 참석하기 위함이라고 하지만 실은 교가와 위가의 동맹을 깨뜨리기 위해 위부로 향한다. 교만은 과거 옥루 부인이 위가와 혼담이 오갔다는 사실을 알고 심기가 불편하다. 한편, 교월이 서 태부인의 생신연에 맞춰 어군에 보리씨를 보내오는데...

언주에서 보낸 보리씨에 문제가 있자 교가의 농간이란 주장에 모든 비난이 교만에게 돌아간다. 하지만 위소는 교만이 그럴 리 없다며 전말을 조사하려고 하고, 이에 창고를 관리한 위엄도 난처해진다. 한편, 서 태부인은 위소를 불러 위엄과 얽힌 비밀을 이야기하는데...

교만의 노력으로 서로 오해를 푸는 서 태부인과 위엄. 위엄은 외나라에 남기로 결심한다. 한편, 위소는 용군 군수인 원왕을 설득하고 위전을 견제할 겸, 용군의 수로 공사와 보리 재배를 위해 친히 용군으로 향하고, 교만은 자신이 보리 재배 방법을 잘 안다며 위소를 따라나서는데...

위전은 용군으로 향하는 위소 일행을 암살하려고 하지만 결국 실패로 돌아간다. 용군에 도착한 교만은 부상당한 위소를 대신해 탁월한 지략을 발휘하고, 용군 군수인 원왕과 위전 사이를 갈라놓고 용군에 보리씨를 재배할 수 있도록 계책을 쓰는데...

위전은 교만의 계책에 속은 줄도 모르고 원왕이 자신을 배신했다고 생각한다. 원왕은 위전에게 양가의 혼약을 고려해 교만의 혼담을 거절했다고 말하지만 위전은 거짓말하지 말라며 원왕의 말을 믿지 않는다. 결국, 위전은 자신이 공격당하기 전에 위소를 치기로 결심하는데...

위소는 위량이 소도에게 선물한 것처럼 교만의 선물을 사려고 저자로 향한다. 위소는 장군들로부터 여자들이 좋아할 만한 선물을 추천받지만 정작 맘에 들지 않는다. 결국 교만에게 군마를 선물하고 교만은 아내에게 군마를 선물하는 사람이 어디 있느냐며 어이없어 한다.

난민들을 받아들이고 마을을 만들어 주는 위소. 전쟁으로 인해 무고한 백성들이 피해당한단 사실을 알게 된 위소는 수로를 만들어 세상의 대통합을 소망한다. 한편, 정 부인은 교자와 함께 대교를 만나러 가고, 비체의 진심 또한 알게 되는데...

아버지와 형님의 당부가 떠올라 또다시 교만을 멀리하는 위소. 하지만 자신을 세심하게 돌보는 교만에게 자꾸 마음이 간다. 한편, 우씨 여인이 자신이 위엄의 정인이라며 위부를 찾아오고, 교만은 우씨 여인을 만나 의중을 떠보는데…

위소와 교만은 새해를 맞아 백성들과 함께 풍년에 감사하는 제사를 드리며 즐거운 시간을 보내고, 각자 소원을 적어 강물에 띄워 보낸다. 위소는 교만이 적은 소원에 자신에 대한 언급이 없자 서운함을 느끼고, 술에 취한 교만은 속마음을 털어놓는데...

위소가 잠든 교만의 이마에 입맞춤하자 술에 취한 교만이 다시 위소에게 입맞춤한다. 이튿날 잠에서 깬 위소는 교만과의 입맞춤을 꿈꾼 거라고 생각하는데... 한편, 유염은 자신의 세자 자리를 넘보는 왕비가 마음에 안 들던 차, 세자를 폐하겠다는 부왕의 말에 분노해 결국 부왕과 왕비를 죽이는데...

옥루 부인은 외나라의 녹려대회를 앞두고 자신의 동생인 소자신을 무산국 대표로 참가시켜 자신의 입지를 다지려 한다. 한편, 교만은 교자가 교월의 명에 따라 옥루 부인을 납치해 외후에게 바치려 했다는 누명을 쓴 걸 알고 진실을 밝히기 위해 묘안을 내놓는데...

무예 대결을 하는 교자와 소자신. 교자의 무기가 부러지자 위소는 제 친형인 위보의 창을 교자에게 주고, 이에 소아황은 크게 놀란다. 연회 자리에서 위소는 군웅들에게 수로 건설을 제안하고, 자연재해에 시달리던 군웅들은 동참을 약속한다. 하지만 유염은 위소의 저의를 의심하며 이를 거절하는데…

교만과 고항의 사이를 질투하는 위소. 교만은 위소를 위해 고항에게 예를 보이는 것이라며 위소의 마음을 달랜다. 한편, 소아황은 위소의 환심을 얻기 위해 치수에 대한 고서를 구해 위소에게 주고, 이를 빌미로 계속 만남을 청하는데...

위엄은 술에 취해 난운을 교만으로 착각하여 자신의 마음을 드러내고, 난운은 초상화의 여인이 교만이었음을 알게 되자 위소를 찾아가 이 사실을 알린다. 위소는 위엄이 교만에게 마음이 있다는 사실을 알고 분노하며 교만의 초상화를 불태운다.

위소는 밀 씨를 바꿔치기하고 교만을 모함한 게 소아황이란 사실을 알고 군법에 따라 소아황에게 코를 베는 의형에 처한다. 악에 바친 소아황은 위소에게 자신을 죽이지 않으면 언젠가 위소와 교만을 지옥에 보내겠다고 위협한다.

위소는 조부상을 마친 교만과의 첫날밤을 떠올리며 설렌다. 하지만 이내 양애군이 언주를 포위했다는 급보가 날아들고 위소와 위가 장군들은 언주를 구하러 출정한다. 한편, 교만은 예전에 비체를 시켜 만든 비밀 통로 때문에 위소를 위험에 빠뜨렸다고 여기고 박애에 지원군을 청하러 가려는데...

위소를 돕고자 박애에 지원군을 요청하러 교범에게 간 교만. 하지만 교범은 사랑하는 비체를 사지에 가게 할 수 없다며 교만의 청을 거절한다. 교만이 위소를 도울 궁리를 하던 찰나, 아이들의 놀이를 보고 지형을 이용해 양애군을 수몰시킬 작전을 생각해 낸다. 그리고 직접 전장으로 향하는데...

교만이 양애의 지원군을 후퇴시킨 덕에 유염과의 전쟁에서 크게 승리하는 위소. 외나라로 돌아가는 길에 박애 근처를 지나면서 비체에게 교만이 지원군을 데리고 가지 않았다는 말을 듣고는 교만 걱정에 길을 서두른다. 한편, 이 사실을 들은 교범은 교만 걱정에 언주로 향하는데...

위소는 교평이 양애국 난민을 보살피는 모습에 감동해 외나라의 곡식을 보내고, 사위로서 절을 올린다. 교평은 위소에게 지난날 교가의 잘못을 사죄하며 교만을 잘 보살펴 달라고 당부한다. 어군에 돌아온 위소는 아버지와 형의 제사에 교만도 참석할 수 있게 하는데...

위소는 임신부의 옷과 물건을 사용하면 빨리 회임할 수 있다는 주 부인의 말을 듣고 임량을 박애에 보내 교만의 언니인 교범의 옷과 장난감 등을 가져오라고 명한다. 소도와의 혼사를 위해 위소에게 돈 얘기를 꺼내려던 임량은 갑자기 박애로 가게 되는데...

교월은 유염의 꾐에 넘어가 양애에 투항하고 외나라를 배신하기로 결심한다. 교범은 교월의 서신을 받고 비체와 함께 리아를 데리고 강군으로 향한다. 하지만 비체는 양애군에 붙잡히고 교범은 양애군에게 볼모로 잡히는 신세가 되는데...

위량이 죽었단 소식에 충격을 받는 위소와 장군들. 위소는 양애군을 상대하기 위해 반읍으로 향하고, 위거에게 강군으로 가서 위량의 시신을 수습하고 교평을 구하라고 명한다. 한편, 양봉은 둑을 무너뜨리라는 유염의 지시에 반기를 드는데…

교범은 비체가 자신을 구하기 위해 위소를 죽이려 하자 비체에게 자신의 선택을 후회하지 않는단 말을 남기고 자진한다. 한편, 교만은 위소가 반읍을 수복하러 갔다는 소식을 듣고 어군에 남은 가족들과 함께 어군성을 지키려고 노력하는데…