전체 에피소드

고등학교 입학 후 혼자 살기 시작한 신타로. 어느 날 베란다를 내다보니 처음 보는 소녀가 잠들어 있다. 천진난만한 소녀는 자신을 천계에서 온 천사 토와라고 소개한다. 신타로는 소녀로부터 집에 머무르게 해달라는 부탁을 받는다.

저녁 식사를 준비하던 토와는 신타로의 집으로 오게 된 여정을 설명한다. 오랜만에 집밥을 먹게 된 신타로는 토와의 요리 솜씨에 깜짝 놀란다. 신타로는 토와에게 필요한 것을 묻고, 토와는 욕조 사용법을 알려달라고 한다.

학교와 아르바이트에 대해 잘 모르는 토와는 계속 혼자 행동하는 신타로가 자신을 미워하는 것은 아닌지 고민한다. 신타로는 신입으로 들어온 노엘과 같은 시간대 알바 근무를 하게 된다. 그런데 옷을 갈아입고 있던 노엘과 마주치고 만다.

토와는 공원에 있는 신타로와 친구들을 발견한다. 천사의 날개를 본 츠무기와 노엘에게 토와는 자신의 정체를 밝힌다. 그러자 노엘도 자신이 설녀라는 것을 말한다. 한편 츠무기는 두 소녀와 함께 있는 신타로의 모습에 애가 탄다.

츠무기는 신타로에게 소극적이었던 과거의 행동을 후회한다. 마침 도넛 쿠폰이 생긴 츠무기는 신타로와 함께 도넛 가게에 갈 마음을 먹는다. 한편 알바가 없는 어느 날, 노엘은 처음 사귄 친구인 신타로와 첫 방과 후 시간을 보낸다.

신타로의 집에 나타난 어린 천사 시우. 시우는 지상으로 내려간 토와가 연락이 없자 걱정이 되어 찾아왔다. 인간에 대해 공부하러 온 토와가 작은 집에 갇혀 지내는 걸 보고 이상함을 느낀 시우는 토와를 천계로 데려가려고 한다.

신타로와 토와는 문 앞에 웅크리고 앉아 있는 신타로의 고모 마리를 발견한다. 원룸의 주인인 만화가 마리는 편집자의 추적을 피해 신타로를 찾아왔다. 갑작스러운 고모의 방문에 당황한 신타로는 토와를 같은 반 친구라고 소개한다.

누군가에게 쫓기고 있는 소녀를 도와준 신타로. 소녀는 자신을 흡혈귀 릴리슈카라고 소개하는데, 신타로의 눈에는 그저 중2병으로밖에 보이지 않는다. 그런데 그날 밤 릴리슈카가 신타로의 원룸에 침입하는 사건이 발생한다.

기말고사를 마친 신타로와 친구들은 릴리슈카가 속한 오컬트 부의 연구실에 모인다. 그때 또 다른 오컬트 부원인 히스이도 모습을 드러낸다. 인사를 나눈 후 시험 뒤풀이를 즐기러 나서는데, 아무래도 히스이가 신타로를 피하는 것만 같다.

절대 화를 낼 것 같지 않던 토와가 신타로에게 한 번도 본 적 없는 표정을 짓는다. 토와가 느낀 감정의 정체는 무엇일까? 한편 노엘은 신타로와 영화를 보러 가고 싶었지만, 신타로에게 일이 생겨서 토와 일행과 극장에 가게 된다.

오컬트 부의 여름 합숙에 간 신타로와 친구들. 합숙 장소인 히스이의 별장에 도착 후 다 같이 해수욕을 간다. 각자 수영복을 고르기 시작하고, 신타로는 남성용 수영복을 찾는다. 그때 신타로를 여자로 착각했던 메이드들의 태도가 급변한다.

한밤중 친구들을 깨운 릴리슈카는 '악마 소환' 의식을 한다. 주문을 외우며 긴장감이 고조되던 그때, 그곳에 소환된 것은 무엇일까? 한편 합숙에서 돌아와서 스카이트리에 놀러 간 신타로와 토와. 두 사람은 마치 풋풋한 커플처럼 보인다.