전체 에피소드

어릴때 부모님이 사고로 돌아가시고 고모 집에서 자란 조아라. 고모와 사촌에게 학대를 받고 학교에서도 친한 친구 없이 외로운 조아라는 고모를 피해 도망가다가 차에 치이게 된다. 죽은 줄 알았던 아라는 다른 세상에서 아기의 몸으로 깨어난다. 한편, 마왕은 사랑하는 세인을 잃은 아픔에 아이를 죽이려 했으나 그녀를 닮은듯한 아이의 모습에 멈칫한다. 그때 세인의 환영이 나타나 마왕에게 딸을 부탁하고, 마왕은 처음과는 달리 딸을 사랑하게 된다. 자신이 다시 태어났다는 걸 인정하게 된 아라는 무언가 필요 할 때면 언제나 나타나는 잘생긴 남자가 누군지 궁금하다. 한편 라파엘은 아이린이 세인의 딸이기에 의무감으로 돌보기 시작하지만 점차 아이린에게 마음을 열게 된다.

엄마가 누구인지, 아빠가 누구인지 알게된 아이린. 라파엘은 천신의 명으로 아이린의 대모가 되기로 하고 하르첸과 함께 아이린을 돌보게 된다. 아이린이 전생을 기억한다는걸 알고있으며, 생각도 읽을 수 있는 마신은 자신을 할아버지라고 소개하며, 아이린에게 선물을 주겠다고 한다. 빛과 함께 다른 공간으로 이동한 아이린은 그곳에서 반신이 된 엄마와 짧은 만남을 갖게 된다. 3살이 된 아이린. 언제나 곁에 있는 카라반과 하르첸, 그리고 라파엘의 사랑을 듬북 받으며 지내고 있다. 아이린이 있는 중간계에서의 생활과 자신의 영역인 마계에서의 일이 양립하기 어려워짐을 느끼는 카라반. 하지만 마왕의 지위를 내려놓기에는 아직 자신의 적들이 많다. 아이린을 지키기 위해서라도 힘을 갖고 있기로 한 카라반은 아이린을 하르첸과 라파엘에게 맡기고 마계로 떠난다. 아이린은 갑자기 사라진 아빠의 자리에 쓸쓸함을 느낀다.

카라반이 말도없이 사라지자 외로움을 느끼는 아이린. 아이린이 또래에 비해 너무 어른스러운 것이 걱정인 라파엘은 아이린을 위해 소풍을 가기로 계획한다. 소풍을 즐기고 있는 아이린 일행을 풀숲에서 지켜보던 이가 있었으니, 래드드래곤의 헤츨링 레이가다. 레이가는 자신을 495살이라 말하고, 아이린은 친구가 되려고 나이를 속인다. 소풍 이후로 레이가는 매일같이 찾아와 아이린과 놀게 되지만, 하르첸과 라파엘은 마왕이 알게되면 화를 낼것이라 걱정하며 레이가의 방문을 금지시킨다. 몹시 속상해하며 잠든 아이린은 전생에 부모님과 사고를 당하던 때를 꿈꾸게 된다.

꿈 속- 교통사고 현장의 불길속을 뚫고 다가오는 사람이 있다. 낮익은 얼굴. 카라반인것을 깨달은 아라는 어느샌가 아이린으로 변해 카라반 품에 안긴다. 잠에서 깨어난 아이린은 주변에 혼자라는 느낌에 슬퍼하지만 마침 마계에서 돌아온 카라반이 아이린을 안아준다. 쟈이톤은 수하들이 카라반 제거에 실패하자 자신이 직접 나서기로 한다. 아이린은 아빠와 함께 소풍을 나갔다가 요정을 만나 성으로 데려오게되고, 아이린과 놀 수 없게 된 레이가는 아버지와 함께 성으로 찾아온다.레이가가 좋아하는 아이가 누구인지 보러 왔던 레칸. 카라반과 마주하게 되어 싸움이 붙는다. 결국 오해를 풀고 마주앉은 모두들. 친구가 갖고 싶어서 거짓말을 했었다는 아이린의 고백에 레이가와 아이린의 만남을 허락하게 된다.

어릴 적, 마신으로부터 이름과 검을 선물받은 카라반은 남쪽마왕의 자리도 차지하게 된다. 다른 마왕들과 함께 탈주한 마족들을 잡으러 중간계로 갔다가 세인을 만나 첫눈에 반해버린 카라반. 마신의 도움으로 차원이동 허가증을 얻어 중간계의 그녀를 만나러 간다. 세인이 카라반과 만나는 것이 탐탁치 않은 라파엘과 카라반은 매사에 티격거리고 그 사이에 낀 세인은 난감하다. 카라반은 자신이 마계와 중간계를 오가는 사이 세인의 안전을 걱정하던 중, 그의 방으로 세인이 찾아온다.

빛과 어둠. 상반된 운명을 받아들이기 두려웠던 세인은 자신을 향한 카라반의 헌신에 용기를 내어 청혼을 한다. 세인과 카라반은 둘만의 결혼식을 하고 곧 아이도 갖게 된다. 카라반은 여전히 자신이 좋은 아버지가 되지 못할거라 걱정하지만 세인은 분명 카라반이 좋은 아버지가 될거라 장담한다. 꽃밭에서 잠들었던 카라반은 자신을 깨우는 아이린을 보며, 과거 세인이 했던말이 사실이었음을 깨닫는다. 7살 생일을 맞은 아이린의 곁에 오늘따라 아무도 없다. 심심한 아이린은 혼자서 꽃밭을 가보기로 하지만 숲에서 길을 잃고 만다. 길을 잃고 헤메던 중 몬스터를 처리하는 기사들을 마주치게 되고, 그리고 나타난 트롤에 아이린이 붙잡히고 만다. 그 시각. 아이린의 생일선물을 고민하느라 시간가는줄 모르던 카라반. 아이린의 신변에 이상이 생겼음을 감지하고 행방을 추적한다.

아이린의 위치를 감지한 카라반은 트롤에게서 아이린을 구해낸다. 의식을 잃은 아이린의 내면 속에서 힘들었던 과거가 스쳐가고, 자신이 여러 번 환생을 하며 고통스런 삶을 살았다는걸 깨닫지만 지금은 자신이 누구인지 혼란스럽다. 그리고 신비스러운 장소에서 에린을 만나게 된 아이린은 너는 너일 뿐이고 현재 가까이에 있는 소중한 사람을 떠올리라는 조언을 듣고 깊은 잠에서 깨어나게 된다. 한편, 동쪽마왕 탈라듀크는 야망을 위해 쟈이톤과 손을잡게 된다. 아이린은 몸이 회복되자 하르첸으로부터 마나를 다루는 법을 배운다. 기본적인 이론만 가르쳤을 뿐인데 마나를 사용할 수 있게 된 아이린. 놀러온 릴에게 꿈속에서 만난 ′에린′에 대한 이야기를 듣게된다.

아이린에게 찾아온 마신은 아이린 안에 있는 에린을 위해 불행의 싹을 자신이 가져가겠다고 한다. 그리고, 마왕에게 어아린을 데리고 마계로 갈것을 명령한다. 에린은 아이린의 꿈에 나타나 자신의 새를 아이린에게 맡긴다. 그리고 자신과 아이린이 같은 존재라는것을 암시한다.언제나처럼 레이가와 놀고 있던 아이린. 언젠가 강한 마법을 쓸 수 있기를 바라며 공부하다가 책상에서 잠든 린. 에린의 어린 시절, 마나를 다룰 수 있게 되었던 순간을 꿈에서 보게 된다. 잠에서 깨어난 뒤, 꿈에 봤던 에린 처럼 마나의 길을 여는 것에 성공한다. 테이샨네 집에 놀러 가게 된 린. 테이샨은 린에게 세인과의 추억에 대해 이야기 해주다가 자신의 아픈 과거에 대해서도 들려준다. 이야기를 마친 후, 테이샨은 세인에게 주려던 것이었다며 아티팩트를 린에게 선물한다.

테이샨은 린에게 워프 방어 치유 마법이 담겨있는 아티팩트를 선물로 주고, 집으로 돌아온 린은 마법 수련을 계속한다. 카라반은 어느새 커버린 린을 보며 어느덧 결혼할 린을 상상하며 씁쓸해한다. 카라반이 린과 함께 마계로 간다는 소식을 듣게 된 라파엘은, 그 계획에 반대한다. 뜻을 꺾지 않는 카라반을 보고 라파엘은 천계로 가서 주신을 만나 아이린의 거취에 대해 사정하지만, 주신은 라파엘에게 세인의 검을 아이린에게 주도록 말한 뒤 돌려보낸다. 린은 카라반, 하르첸, 릴과 함게 중간계 수도 페이안에 놀러간다. 디저트 카페에서 즐거운 시간을 보내던 중, 릴은 창밖에서 어떤 남자를 발견하고는 창문 밖으로 날아가버린다. 릴을 찾으러 린, 카라반, 하르첸은 밖으로 나간다. 릴의 흔적인 연두빛 요정가루를 본 린은 인파 속에서 그만 카라반의 손을 놓쳐버린다. 위치추적 목걸이가 사라진 것을 알게되서 당황하던 중 골목 안쪽에서 릴의 목소리가 들린다. 릴이 요정 사냥꾼에게 잡혀있는 걸 발견하고, 파이어볼을 시전하지만 도리어 역공 당해 붙잡히게 된다. 그때 누군가 나타나 린을 구한다.

렌은 아이린을 보고 에린을 떠올린다. 릴과 렌이 서로 투닥거리는 사이 린은 발목을 다쳐서 움직이지못한다. 렌이 린을 안아 올리자 카라반이 이를 보고 분노한다. 린은 렌이 구해준 사실을 말해 카라반의 오해를 푼다. 렌은 린의 치료를 위해 자신이 머무는 곳에 함께 가자고 제안한다. 치료 후, 렌은 자신이 투르키안족이라는 걸 밝히고 린에게 갑자기 맹약을 걸고, 린과 카르반은 당황하고만다. 카라반은 린에게 거절할 것을 바랐지만 린은 에린의 기억 속 렌의 모습을 떠올리며 맹약을 수락한다.시간이 흘러, 린은 두 달 뒤 자신의 성년식에 와달라는 레이가의 편지를 받고 용들의 성지로 떠난다. 린과 카라반을 맞이하기 위해 나온 케이룸은 린의 곁에 있는 렌을 보고 놀란다.

레이가의 성년식이 시작되고 레이가가 자리를 비운 사이, 카라반은 드래곤 무리들의 곱지 않은 시선을 느낀다. 마족들이 드래곤의 성지로 들어온 것을 달가워 하지 않은 드래곤 쟈히브를레칸이 린을 보고 비아냥 거리자 린은 자신이 조아라였던 시절을 떠올리며 괴로워한다. 그를 본 카라반이 쟈히브와 싸우려하자 테이샨이 둘 사이를 막는다. 테이샨은 과거 에린이 지켜낸 평화를 이야기하며 분쟁을 더 이상 일으키지말자고 말한다. 린이 꼬마 드래곤들과 친하게 지내고 있는 사이, 성년식을 마친 레이가가 린에게 다가간다. 많이 달라진 모습에 다들 놀란다. 집으로 돌아가기 전, 케이룸은 린을 따로 불러 결정체를 주며 마나를 보여달라고 요청한다. 린이 마나를 불어넣자 빛나는 결정체를 보며 에린이 돌아왔음을 느낀다. 렌을 조심하라는 케이룸의 경고를 받은 린. 집에 돌아온 린은 레이가를 불러 곧 있을 이사 일정을 얘기한다.

레이가는 린이 마계로 간다는 사실을 듣고 분노하지만 결국 어쩔 수 없음을 깨닫고 린에게 꼭 다시 돌아와달라고 말한다. 다시 돌아오면 할 말이 있다는 말을 남긴 뒤 레이가는 린에게 줄 선물을 두고 사라진다. 라파엘은 린에게 세인의 검을 선물로 준다. 아이린이 떠나는 날, 작별인사를 하기 위해 친구들이 모인다. 그 자리에서 만나게 된 릴과 케이룸. 케이룸은 릴이 아이린이 에린의 환생인 것을 모른다는걸 눈치챈다.아이린에게 에린이 맡겼던 상자를 건네주고, 렌을 조심할 것을 당부한다. 차원 이동 포탈을 통해 도착한 마계. 중간계와는 전혀 다른 풍경이다. 그리고 반마에 대한 차별이 있음을 알게된다. 한편 테쟈르는 전날 아이린에게 저지른 실수 때문에 심란하다. 에스텔은 여전히 아이린에게 차가운 태도를 보이고, 아이린은 환영받지 못한 느낌에 우울해한다. 밤에 혼자 남은 아이린은 케이룸이 준 상자를 기억하고 열어보는데…

상자 안에 들어있던 책은 에린의 일기장이었다. 책에 봉인되어 있던 마나가 방출되어 아이린에게 흡수된다. 아이린은 렌이 마법을 쓸 수 있다는 것과 나이가 250살이 넘었다는 것에 놀란다. 독특한 기운을 느낀 세르티안은 윗층의 아이린 방으로 난입한다. 세르티안은 신성력과 마력이 동시에 느껴지는 아이린에 흥미를 느낀다. 테쟈르가 말실수에 대해 용서를 구하고 있을 때 에스텔이 나타나 마왕의 변한 모습에 대해 반감을 표한다.화가 난 카라반은 에스텔을 공격하다가 아이린을 죽이려고 했던 과거를 떠올리고 패닉에 빠진다. 아이린의 전속 하녀가 된 네티안은 아이린의 환대를 받고 용기를 갖게 된다. 자다가 깬 아이린은, 아빠가 자신을 죽이려 했던 때의 꿈을 꾸었다고 말해 카라반을 공포스럽게 한다.

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아이린은 네티안과의 대화에서 네티안에게 오빠가 하나 있고 생사불명인 것을 알게 된다. 밤. 잠을 자던 네티안은 동쪽 마왕에 의해 조종당하여 아이린의 방을 찾아간다. 아이린에게 손을 뻗던 네티안은 렌에 의해 방해 받는다. 소란스러운 소리에 아이린이 깨어나게 되고, 렌과 아이린은 네티안과 대치하게 된다. 아이린의 마법 공격을 받은 네티안은, 텔레파시로 아이린에게 도움을 청한다. 네티안을 돕겠다고 가까이 다가간 아이린. 하지만 네티안은 다시 날카로운 손톱을 아이린에게 뻗는다 아이린을 잡아 마법진으로 워프해버린 네티안. 렌은 그 뒤를 쫒는다. 동쪽 마왕성 근처에 대기중인 세 마왕들. 벨리알은 동쪽마왕이 함정을 팠을거라 의심한다. 그리고 카라반에게 마신을 너무 믿지 말라며, 이 전쟁과 아이린이 관계가 있을 거라 경고한다.

지난 일이 꿈이었나 생각할 때쯤. 아이린은 카라반이 평소와 다르다는걸 깨닫는다. 그리고 의문은 곧 확신이 되고 카라반으로 변신했던 탈라듀크가 모습을 드러낸다. 아이린을 붙잡은 탈라듀크는 카라반이 아이린을 싫어한다는 생각을 심어놓고, 아이린의 마음속은 어둠으로 덮여간다. 린의 납치소식을 들은 카라반은 무작정 동쪽 마왕성으로 향한다. 카라반은 동쪽 마왕과 대면하게 되고, 동쪽 마왕은 아이린을 인질 삼아 카라반에게 스스로 심장을 찌르도록 주문한다. 아이린은 동쪽 마왕이 채워놓은 팔찌를 찬 채로 부정적인 감정에 휩싸여 있다. 렌과 연합군은 동쪽 마왕성으로 출전하지만 성 안에는 적군이 없어 당황한다. 그리고, 동쪽 마왕의 팔찌로 기운을 숨긴 괴물들이 나타나 병사들을 공격한다. 지하에 갇혀있는 네티안과 아이린. 네티안은 자신의 오빠와 재회하고, 자신 때문에 아이린이 이런 위험한 상황에 처하게 되었다는 자책한다. 그때 아이린의 팔찌를 통해 루키얀이 모습을 드러낸다

전장에 나타난 괴물들로 혼란에 빠진 연합군. 위험한 상황에 렌이 나타나 괴물들을 처리한다. 카라반은 탈라듀크의 요구에 따르는 척 하다가 반격을 노리지만. 오히려 정신지배를 당하게 된다. 탈라듀크에 의해 조종되어 스스로 목숨을 끊으려던 찰나 세르티안이 나타나 이를 저지한다. 성 지하감옥에서는 아이린의 팔찌를 통해 나온 루키얀이 아이린의 정신을 일깨워준다. 신검으로 괴물을 상대하겠다는 아이린. 네티안이 그를 말리던 중 천장이 무너지며 테쟈르가 떨어진다. 테쟈르는 머리셋 달린 괴물을 간단히 처치한다. 뒤이어 나타난 마족3인. 동쪽 마왕의 부하였으나 투항한다며 동쪽 마왕이 조종당하고 있음을 알린다. 쟈이톤에 대한 정보를 듣고 심상치 않음을 느낀 벨리알. 그 시각 카라반과 세르티안은 동쪽 마왕을 상대하고 있는데, 마왕의 모습이 점점 변하더니 거대한 괴물로 변하며 이마에는 악마의 낙인이 선명하다.

네티안은 오빠를 포함한 실험체들을 구하고, 아이린은 리벤, 테쟈르와 함께 카라반이 있는 곳으로 향하며 렌, 벨리알과 합류 하게 된다. 카라반과 세르티안은 괴물로 변해버린 동쪽마왕을 상대하고 있다. 강력한 힘을 가지게 된 동쪽 마왕은 카라반을 한 손으로 가볍게 제압하고 마왕의 검을 부러뜨린다. 탈라듀크는 세르티안의 불꽃을 흡수해서 세르티안의 복제품을 만들어 낸다. 세르티안이 복제품과 싸우는 사이 탈라듀크는 카라반의 트라우마를 자극해 폭주시키고, 폭주한 카라반의 기운은 거대한 회오리가 되어 주변을 파괴한다. 아이린 일행은 회오리에서 카라반의 기운을 느끼지만 위험해서 접근하지 못한다. 그때 아이린의 몸에서 빛과 함께 에르젤이 나온다. 에르젤을 따라 회오리 쪽으로 가기로 한 일행. 아이린은 홀로 회오리 앞에 서 있다. 탈라듀크가 나타나 아이린을 공격하려 하지만, 렌이 막아선다. 아이린은 회오리에 들어갈 방법을 궁리하는데, 그 때 에르젤이 회오리 쪽으로 날아가며 빛과 함께 공간이 열린다.

에르젤을 따라 들어간 회오리 안에서 검은 연기에 둘러싸인 카라반을 만나게 된다. 검은 연기는 아이린의 힘을 흡수하고 싶어하고 카라반은 아이린을 죽이려 했던 일에 대해 죄책감을 드러낸다. 아이린은 아빠가 자신을 사랑하고 있다는 것을 확인한 뒤 카라반의 몸에 붙은 연기를 끊어내고 그 속으로 몸을 던진다. 카라반은 검은 기운에 잠식된 아이린을 꺼내지만 검은 기운은 카라반까지도 집어삼키려 달려든다. 달라붙은 기운들을 끊어내는데 성공한 카라반. 그 사이 렌은 탈라듀크를 상대로 싸우고 있다. 카라반의 폭주가 만들어 낸 검은 회오리는 뻗어나오는 빛줄기와 함께 사라진다. 힘의 공명으로 아이린 앞에 나타나게 된 에린은 신의 검으로 악마의 힘을 튕겨낼 수 있음을 알려준다.쟈이톤이 모습을 드러내자 마신이 달려들어 쟈이톤에게서 에린의 몸 조각을 빼앗으려 한다. 쟈이톤은 탈라듀크의 머리에 박혀있던 조각들을 회수한 뒤 사라지고, 탈라듀크는 죽는다. 쟈이톤이 사라질 때 빛에 휩싸인 카라반과 아이린은 낯선 공간에서 성인형태의 쟈이톤과 마주하는데… 그 때, 카라반은 기억 못하고 있던 자신의 과거 중 일부를 보게 된다.

전쟁이 종식된 후 에스텔도 반마에 대한 생각을 바꿨고, 에린과는 다시 이별한다. 휘르가는 동쪽 마왕 자리를 물려받게 된다. 그리고 곧 아이린의 9살 생일파티가 열리게 된다 아이린은 생일파티 초대장을 시녀들과 함께 만든다. 연회장에 가득 모인 사람들에게 축하도 받고 유명한 인형 장인인 BL 의 인형을 선물 받고 기뻐한다. 서쪽 마왕은 리바이언스의 알을 구해 선물했는데 모두들 선물을 전달한 바크론을 구박하는 사이 알이 깨어났다. 알에서 나온 리바이언스는 아이린에게 각인되어 결국 키우게 된다. 벨리알은 마계창세서에 나온 중간계 여신의 몸 조각이 이번 전쟁때 언급되었던 검은 조각일거라 추측한다.

쟈이톤을 놓친것에 대해 분노한 루키얀은 마신과 다투던 중 그의 손 하나가 사라졌다는 것을 알게 된다. 에린을 살리기 위해 무리한 일들을 벌인 대가. 마신은 수정구슬로 마왕성 내부를 살펴보다가 아이린의 생일이 지났음을 깨닫고 늦은 선물 겸 아이린을 2살로 되돌리는 이벤트를 벌인다.아기가 된 아이린은 인기가 많다. 마신의 짓임은 짐작하지만 다시 되돌리는건 신만이 가능하다. 아이린을 귀여워하며 모두들 즐거워하자 마신은 하루 더 이벤트를 제공하기로 하고 이번엔 아이린의 소원대로 어른으로 만들어준다. 어른이 되어 깬 아이린. 아이린을 보고 에린이라 착각한 렌은 아이린을 끌어안고. 아이린은 마음이 싱숭생숭하다. 카라반은 계속되는 악몽속에서 자신의 과거에 대한 암시를 발견한다. 카라반은 마신에게 아이린 문제를 묻고자 마신전에 방문하기로 결정한다.

렌을 의식하게 된 아이린. 갈팡질팡하는 마음 때문에 힘든데 렌은 아무렇지 않아하는 것 같아 속상하다. 마신전에서 아이린의 변신은 하루만 유효하다는 것을 확인한 뒤, 남은 시간동안 성인의 몸으로 지내게 된다. 아이린의 옷차림을 본 서쪽마왕은 예쁘게 꾸며주겠다며 갑자기 아이린을 데리고 사라진다. 다시 돌아온 아이린은 평소랑 다른 차림새에 어색해한다. 치마가 짧아서일까 카라반은 아이린의 옷이 마음에 들지 않는다. 렌은 아이린을 에린의 환생으로만 인식하던 과거와는 달리 조금씩 에린과의 차이점을 발견해나간다. 가족이 없다는 렌에게 아이린은 자신과 자신의 가족이 되어 계속 함께 하자는 말을 한다. 렌은 이미 맹세로 이어져 있음을 상기하며 자신의 진짜 가족에 대해 회상한다. 가정을 버린 아버지 탓에 미쳐버린 어머니는 어린 렌 앞에서 자살을 한다. 성장한 후에는 아버지를 포함한 자신의 종족 모두를 몰살하고 렌은 투르키안 족의 유일한 생존자가 된다. 홀로 떠돌며 지내다가 어느 마을에서 우연히 에린을 알게 된다.

어쩌다가 하루 함께 지내게 된 에린. 엉뚱하고 귀엽고 발랄한 에린의 매력에 끌린 렌. 어차피 목적 없는 방황 중이었기에 이후로 에린과 동행하기로 한다 렌의 과거. 에린과 동행하게 된 렌은 에린이 자신의 과거와 자신의 악몽또한 알고있으며 자신을 악몽에서 구해주기도 했다는 것을 알게된다. 해변가에서 검은 조각을 찾고난 후 하염없이 우는 에린을 보고 어머니를 떠올린다. 그리고 에린에게 맹약을 하기로 결심한다. 에린이 악마와 싸우다 사라진 이후에도 렌은 에린이 살아있음을 믿고 찾기를 포기하지 않았다. 그리고 우연히 아이린을 마주친 후 에린인 것을 확신한다.과거, 마신은 성품이 착한 마족 꼬마를 알게되어, 쟈이톤에게서 에린의 몸 조각을 훔쳐 삼키게 한다. 현재, 아이린 11살. 거대해진 레이를 타고 날기도 하고 서쪽 마왕과 사냥도 다니며 건강하게 지내고 있다. 북쪽 마왕은 마신의 계획을 폭로하기 위해 린의 필체를 흉내내어 마신을 불러낸다. 에린이 죽은 뒤 창조신에게 빌어 인간으로 환생시켰지만, 쟈이톤과의 싸움으로 다시 죽게 되자 직접 만들기로 한다. 그 재료중 하나가 아이린. 전말을 알게 된 카라반은 마신을 떠나기로 한다.