전체 에피소드

연인 야요이와 함께 평범하지만 행복한 생활을 보내고 있던 나츠에게 한 통의 전화가 걸려 온다. 대학 시절에 사귀었던 미즈키의 부고 소식이었다. 충격을 추스리지 못한 채로 찾아간 장례식장에서 그는 미즈키의 딸 우미와 마주친다.

우미가 자신의 딸이라는 사실에 혼란을 겪는 나츠. 그런 나츠의 집에 우미가 혼자 찾아오고, 야요이도 우미와 만난다. 나츠는 미즈키와의 일과 우미의 정체를 야요이에게 솔직하게 털어놓는다.

우미의 생일을 맞아 나츠와 야요이은 우미와 함께 시간을 보내기로 한다. 미즈키의 엄마 아카네는 야요이의 모습을 보고 착잡해한다. 우미는 미즈키가 일했던 도서관에 가고 싶어 하고, 나츠는 그곳에서 미즈키의 동료 츠노와 애기를 나눈다.

우미와 많은 시간을 보내기로 결심한 나츠. 하지만 야요이는 나츠에게 호적 문제를 언급하고 둘은 다툰다. 야요이는 오래전 임신한 아이를 지워야 했던 일을 떠올린다.

휴가동안 아카네의 집에서 우미와 생활해 보기로 한 나츠. 나츠는 그 전에 가족에게 우미 얘기를 하고자 마음먹는다. 야요이와의 결혼 얘기일 줄 알고 기대 했던 가족들은 예상치 못한 폭탄선언에 경악한다.

우미와의 생활을 시작한 나츠. 전에 살던 집과 학교를 찾아가 그가 모르는 시간에 관해 알아간다. 한편, 미즈키가 우미를 낳기로 결심한 데에는 아무도 짐작 하지 못할 계기가 있었다.

아카네는 미즈키의 사십구재를 앞두고 츠노에게 연락하지만, 그는 참석을 거절한다. 츠노는 미즈키와 관련된 책을 보고 처음 만났던 날을 떠올린다. 한편, 나츠의 엄마 유키코는 야요이에게 걱정되는 마음을 털어놓는다.

나츠는 이혼한 뒤로 본 적 없는 친부를 만나기로 한다. 불안한 마음에 우미와 함께 가지만, 가볍기 그지없는 친부의 모습에 크게 실망한다. 한편, 우미를 인지하기로 한 나츠는 그 얘기를 가족들과 우미에게 전한다.

우미와 함께하는 시간이 늘어난 나츠와 야요이. 점원이 야요이를 엄마로 오해하자 즐거워하는 우미를 보고 야요이는 생각이 많아진다. 야요이는 결국 미즈키가 자신의 앞으로 남긴 편지를 읽기로 한다.

나츠는 혼자서 우미와 살기로 결심한다. 우미는 나츠와 살고 싶지만 전학은 가기 싫다고 말한다. 한편, 우미와의 생활에 익숙해진 할머니와 할아버지도 서운함을 느낀다.

나츠의 집으로 거처를 옮긴 우미. 낯설어하는 우미는 엄마 얘기를 꺼내고 나츠는 둘이 같이 힘내자고 말한다. 그렇게 새 학교에서 금세 친구들도 사귀고 잘 적응하는 듯 보였던 우미가 어느 날 갑자기 사라진다.

One morning when Natsu wakes up, Umi is no longer in his house.