전체 에피소드

테드 블랙과 그의 파트너 스튜어트 레인은 테드의 전 연인 서맨사의 로펌과 합병을 앞두고 있다. 합병에 차질이 생기자 테드는 자신이 혐오하던 일을 맡게 된다.

테드는 노련한 검사를 이기기 위해 어맨다의 도움을 받는다. 에리카는 의뢰인을 가로채려는 릭과 신경전을 벌이고, 스튜어트와 서맨사는 릭의 직책을 놓고 논쟁한다.

레스터가 영화 제작 동료를 죽였다는 의혹에 관한 충격적인 사실을 테드와 케빈이 알게 된다. 에리카와 리아는 유명한 배우 의뢰인의 특이한 요구를 들어주려고 애쓴다.

테드와 에리카가 레스터의 영화를 구하려고 서맨사와 맞선다. 릭은 의뢰인이 체포되자 스튜어트에게 도움을 청한다. 과거의 테드는 마피아와 맞서게 돼 친구를 찾아간다.

테드와 어맨다는 레스터의 아내를 증언대에 세우려는 검사를 막으려 하고 케빈과 릭, 에리카는 레스터의 진술에서 문제를 발견한다.

에리카와 케빈은 살인 사건 재판에 불리할 수 있는 사실을 테드에게 숨긴다. 한편, 스튜어트는 블랙 앤 어소시에이츠의 입지를 흔들어 자기 로펌의 기반을 강화한다.

소중한 의뢰인이 사망하자 테드와 릭이 다시 뭉친다. 스튜어트와 서맨사는 달갑지 않은 의뢰인으로 인해 갈등을 겪고, 리아는 법조계를 떠날지 말지 고민한다.

과거의 테드는 재판이 불리해지자 친구를 찾아간다. 에리카와 리아는 서로 다투다가 새 인사 팀장의 눈총을 받는다. 스튜어트는 증인의 신빙성을 떨어트리려고 한다.

테드와 하비는 잘못을 바로잡고 악마를 감옥에 집어넣기 위해 손을 잡는다. 스튜어트는 자신도 모르는 사이에 의뢰인의 범행을 도왔을지도 모른다는 사실을 알게 된다.

법대생 시절의 테드와 스튜어트는 모의재판에서 맞붙고 둘의 우정은 시험에 든다. 한편, 현재의 스튜어트는 의뢰인에 대한 의심이 커지면서 위기에 직면한다.

테드는 의뢰인 패튼 오스왈트의 요구를 꼭 이행해야 하고, 어맨다는 10대 스타를 변호한다. 과거의 테드와 에디는 스튜어트의 총각 파티에 참석하러 LA로 향한다.

에리카와 테드는 유명 의뢰인을 두고 신경전을 벌인다. 스튜어트는 뜻밖의 상대를 마주치고, 릭은 딜런이 배역을 따내도록 힘쓴다. 한편, 리아는 앞날을 고민한다.

테드와 서맨사는 합심해서 로절린의 전 상사를 무너뜨리려 하고, 에리카와 릭은 딜런 프라이어의 거래를 마무리 짓는 과정에서 서로 충돌한다.