전체 에피소드

방랑 닭 케이지가 한 마을에 나타난다. 그곳에서 만난 노인의 얘기를 듣던 중 괴수에게 잡아먹힌 여동생을 떠올리는 케이지. 바로 그때 귀수가 나타나 마을을 파괴하고, 위기에 처한 노인 앞을 케이지가 막아선다.

병아리를 팔아 생계를 이어가던 야쿠자 야스오에게는 그 곁을 지키며 유난히 그를 잘 따르는 병아리 한 마리가 있다. 하지만 야스오는 철석같이 믿었던 사람에게 사기를 당해 배신감에 귀수로 변해 버리고, 그 앞에 케이지가 나타난다.

케이지와 과거에 인연이 있었던 엘리자베스가 나타나 케이지에게 싸움을 건다. 엘리자베스는 질투하는 뼝아리에겐 눈길도 주지 않는 한편, 귀수를 말살한 계획을 밝히며 케이지의 동생 사라의 원수인 백귀수라는 존재를 알린다.

케이지 일행은 어른들이 귀수에게 세뇌당한 마을에 도착한다. 일행은 붙잡혀 있던 아이들을 구하고, 마을에 있는 귀수에 관한 놀라운 비밀을 알게 된다.

사소한 다툼으로 엘리자베스, 뼝아리와 사이가 틀어진 케이지는 혼자서 여행하던 중 착한 귀수 모리오를 만나 친해진다. 한편, 태풍이 온 날 한 소녀의 집에 묵게 된 엘리자베스와 뼝아리. 하지만 폭우에 강은 범람하고 만다.

폭우로 댐이 붕괴 위기에 처하자 엘리자베스와 뼝아리는 댐으로 달려가고, 댐의 구멍을 막고 있는 모리오를 발견한다. 뒤이어 케이지도 도착하지만, 모리오의 노력에도 불구하고 댐은 무너지고 만다.

비둘기에게 미팅 제안을 받은 케이지는 닭의 자존심을 걸고 미팅에 도전한다. 한편, 뼝아리는 자신의 나약함을 한탄하던 중 한 도마뱀을 괴롭히는 불량한 도마뱀 일당을 발견한다.

케이지의 동생이라며 갑자기 나타난 수탉 케이스케. 새로운 적 귀인에게 잡힌 아버지를 구해 달라고 부탁하지만 케이지는 거절한다. 하지만 귀인에게 조종당해 마을을 파괴하는 모리오의 소식을 접한 케이지 일행은 귀인들의 아지트로 향한다.

모리오와 아버지를 되찾기 위해 폐공장으로 향한 케이지 일행. 그곳엔 새로운 적, 귀인들이 기다리고 있다. 그리고 격전 끝에 마침내 세뇌당한 모리오가 모습을 드러내고 케이지 일행을 공격하기 시작한다.

마침내 귀인 유우지와의 싸움이 시작되고, 강력한 유우지의 공격에 케이지 일행은 고전을 면치 못한다. 하지만 한 가지 계책을 떠올린 케이지는 목숨을 건 작전에 나선다.

히카리의 강력한 공격에 속수무책인 케이스케의 눈에 쓰러져도 계속 일어나는 케이지의 모습이 비친다. 그걸 본 케이스케는 각성을 맞이하고, 새로운 힘에 눈뜬다.

각성 후 강력한 힘으로 하카리를 쓰러뜨린 케이지. 세뇌가 풀린 히카리는 자신이 귀인이 된 과거를 이야기하기 시작한다. 그리고 마침내 귀수들의 진짜 목적이 밝혀진다.