전체 에피소드

병든 왕을 대신하여 정사를 보좌하던 이강은 억울하게 죽은 세자빈을 잊지 못하고 매일 고통 속에 살아간다. 좌의정 김한철은 끝없는 야망에 사로잡혀 딸을 세자와 혼인시켜 권력을 굳건히 하려 한다. 한편, 기억을 잃은 행상 달은 허씨의 딸을 구하기 위해 한양으로 향한다.

달은 밤늦게 재치를 발휘하여 허 씨의 딸을 구해낸다. 하지만 하인들이 그녀의 앞길을 막는다. 마침 강과 제운 왕자가 나타나 달과 젊은 여주인을 구해낸다. 달은 감사의 표시로 강에게 국밥 한 그릇을 대접하겠다고 약속한다. 다음 날, 달은 억울한 누명을 쓰고 갑자기 도둑으로 낙인찍힌다. 결국 그녀는 형벌을 받기 위해 끌려간다.

우희가 좌의원의 딸이라는 사실을 알게 된 제운대군주는 우희를 풀어주기로 결심한다. 우희는 강에게 직접 신주사에서 그녀를 데려오라고 요구하고, 강은 신주사로 향한다. 가는 길에 강은 신주사로 향하던 달을 만난다. 강이 도착하자 의문의 자객들이 신주사로 들이닥친다.

강과 달은 우희가 보낸 악당들에게 공격을 받습니다. 다행히 신원이 제때에 그들을 구해줍니다. 강은 왕과 제운을 모두 구해야 하며, 현명한 해결책을 찾아야 합니다. 한편 달은 강에게서 비단옷을 선물받고, 이로 인해 곤경에 처하게 됩니다.

달과 갱은 몸이 바뀐 채 깨어나 충격을 받습니다. 갱은 궁궐에 들어가기 위해 온갖 방법을 동원하고, 결국 태후의 도움을 받아 환관으로 변장하여 왕세자의 처소에 들어갑니다. 몸이 바뀌기 전의 상황을 재현해 보려고 애쓰지만, 아무리 시도해도 원래 상태로 돌아갈 수 없습니다.

우희와 제운은 달과 강이 한 이불 속에서 자는 것을 목격합니다. 소문이 퍼지자 달의 몸에 있는 강은 궁궐을 떠나 당분간 숨어 지냅니다. 그러나 강은 잡혀 벌을 받게 됩니다. 그때 태후가 나타나 그를 구합니다. 한편, 좌의정은 허공이 달을 도왔다는 사실을 알게 됩니다.

대법원 여사에게 공격을 받은 갱은 달을 보호하기 위해 달과 함께 있는 것을 피하는 것이 최선이라고 생각합니다. 갱은 달을 계속 피하고 숨기 때문에 달은 좌절합니다. 갱은 좌의원이 아직 짐조새를 가지고 있다는 것을 알고 좌의원의 영지로 들어갈 방법을 찾기로 합니다. 한편, 달은 좌의원에게 억울한 누명을 쓰고 채찍질을 당하게 됩니다.

태형 사건 이후, 강은 달을 후궁으로 삼는다. 강은 좌의정이 정조를 돌보기 위해 상궁을 이용했다는 증거를 발견한다. 강은 직접 정조를 찾아 나서지만, 정조는 예상치 못한 행동을 하며 달을 포함한 궁궐 안의 모든 사람을 공격한다.

강과 달은 피와 물이 만나면 몸이 바뀐다는 사실을 알게 됩니다. 강과 제운은 초랭이 가면과 전 상궁의 연관성을 발견하고, 초랭이 가면이 사라진 동굴에서 시신을 수색합니다. 한편, 달은 짐조를 궁궐로 데려왔다는 누명을 쓰고 심문을 받습니다.

갱은 왕이 직접 좌의정을 왕실 조사실에서 풀어주었다는 사실에 충격을 받는다. 그는 계사년 사건 이후 아버지가 맺은 비밀 협정을 알게 된다. 갱은 궁중 혼례를 계속 진행할 수밖에 없다. 한편, 달의 기억의 일부가 돌아온다.

달은 기억을 조금씩 되찾지만, 도망치는 대신 궁궐로 돌아가 강 곁에 남기로 결심한다. 우휘를 잃은 후, 제운은 이상한 행동을 보이기 시작하며 좌의원을 제거하려는 듯한 모습을 드러낸다. 강은 좌의원의 사병들을 추적하던 중 달의 진짜 정체를 알게 된다.

달(김세정)이가 연월이라는 사실을 알게 된 강(강태오). 애틋한 시간도 잠시, 달이는 부모님과 홍난(박아인)이 잡혀갔다는 소식에 곧바로 달려간다. 하지만 그들이 잡혀간 건 달이가 폐빈 강연월이라는 사실을 밝히기 위한 한철(진구)의 계략. 달이에게 교형에 처하라는 어명이 내려지고 만다. 강은 달이를 구출하기 위해 온갖 방법을 총동원 하는데...

제은 왕자는 군사 문서에서 좌의원의 사설 군사 기지 위치가 적힌 숨겨진 메시지를 발견한다. 제은은 달의 몸에 들어간 강과 합체하고, 덕춘을 만나 비밀 문서를 가진 여인에 대한 정보를 얻는다. 한편, 달은 비밀리에 우희를 만나 왕실 결혼식 당일에 대한 자신의 계획을 털어놓는다.

좌의원은 달을 인질로 잡고 사병을 이끌고 궁궐로 난입한다. 그는 강에게 장정왕후를 데려오라고 협박한다. 달이 위험에 처하자 강은 망설일 시간이 없다. 좌의원의 범죄가 드러나자 우희는 투옥되고, 운이 구출하러 왔을 때 그녀는 떠나기를 거부한다.